Саудовская Аравия может продать индивидуальным инвесторам до 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO

Саудовская Аравия может продать индивидуальным инвесторам до 0,5% акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco в ходе ее предстоящего IPO, сообщается в проспекте к размещению.

Сбор заявок на акции компании начнется, согласно документу, 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он продлится до 28 ноября, для институциональных - до 4 декабря. Цена размещения официально будет объявлена 5 декабря.

Потенциальная доля розничных инвесторов - единственный показатель будущей сделки, который упоминается в проспекте к IPO. Какой именно объем бумаг будет предложен инвесторам и какая доля акций будет находиться в свободном обращении по итогам размещения, в проспекте не раскрывается, лишь отмечается, что эти параметры будут определены по итогам сбора заявок от инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составляет 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд), он разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежит государству.

Согласно проспекту, правительство и компания возьмут на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение полугода с начала торгов на бирже. Ограничение будет действовать еще в течение 6 месяцев, но уже с возможными исключениями, например, продажа акций стратегическим инвесторам в этот период возможна.

Предложение акций будет разделено на два транша. Первый для институциональных (квалифицированных) инвесторов, включая иностранные компании. Второй - для розничных инвесторов, это граждане Саудовской Аравии, иностранные граждане, проживающие на территории страны, а также граждане стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива.

Размещение Saudi Aramco пройдет на местной бирже - Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Саудовские власти рассчитывают на оценку всей компании в $2 трлн, однако многие инвестбанки считают, что реальная стоимость компании ближе к $1,5 трлн.

В презентации Saudi Aramco для инвесторов сообщалось, что компания может стоить $1,5 трлн при цене нефти $45 за баррель, $1,76 трлн - при цене $65 и $2,1 трлн - при $75, пишет WSJ.

Стоимость январских фьючерсов на Brent по итогам торгов в пятницу составила $61,55 за баррель.