Рынок акций РФ открылся коррекционным снижением цен blue chips; индексы РТС и МосБиржи просели на 0,2-0,5%

Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за противоречивых сигналов относительно торговых переговоров США и Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,5%, при этом второй не удержал знаковый рубеж 3000 пунктов.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2992,96 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1484,33 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 63,69 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-4,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Сбербанк в октябре получил 74,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 72,8 млрд руб. годом ранее, сообщил в пятницу банк.

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +0,4% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Индексы в США в четверг выросли (Dow и S&P 500 достигли новых рекордов), несмотря на противоречивые сигналы относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

Улучшению настроений инвесторов способствовали сообщения о том, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Вышедшие в пятницу статданные указали на замедление темпов падения китайского экспорта на фоне прогресса в торговых переговорах с США. Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 0,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт снизился шестой месяц подряд - на 6,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение китайского экспорта в октябре на 3,9%, импорта - на 8,9%, свидетельствуют данные Trading Economics. В сентябре Китай сократил экспорт на 3,2%, импорт - на 8,3%.

Нефть утром в пятницу дешевеет после роста накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах США-КНР; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,86 за баррель (-0,7% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $56,62 за баррель (-0,9% и +1,4% в четверг).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, комментарии представителей США и КНР позволяют ожидать, что первая часть торговой сделки будет содержать взаимную отмену пошлин, что дает основания для восстановления "спроса на риск" в целом (признаком этого процесса может служить снижение котировок "защитных" активов - драгметаллов и казначейских облигаций США). Однако место встречи Трампа и Си Цзиньпина по-прежнему не выбрано, а значит, сохраняются риски переноса подписания торгового соглашения на следующий месяц.

На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит консолидация доллара вблизи отметки 63,5 руб./$1, считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, умеренный позитив на глобальных рынках вызвали комментарии в СМИ, позднее подтвержденные министерством торговли Китая, что стороны пришли к соглашению о поэтапном снятии торговых пошлин. В ноябре-декабре планируется подписание соглашения первой фазы, которое, по всей видимости, уже может привести к снятию части торговых барьеров. Однако комментарии официальных лиц со стороны США несколько поубавили оптимизм. В частности, торговый советник Трампа Наварро заявил, что на данный момент соглашение по отмене действующих тарифов не является условием первой части торгового соглашения, и окончательное решение будет принимать президент.

Американский фондовый рынок продолжает держаться вблизи исторических максимумов, и пока поводов для роста волатильности не наблюдается. Позитив в части торговых споров пока носит скорее локальный характер, в то время как ряд факторов риска сохраняется. На данный момент на настроения инвесторов практически никак не повлияла тема старта процедуры импичмента в Штатах. Разумеется, шансы на ее успешное завершение на данный момент видятся весьма невысокими, однако публичное обсуждение деятельности Трампа в этом контексте может способствовать некоторому росту нервозности. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф объявил, что публичные слушания начнутся в середине следующей недели.

Данные по торговому балансу Китая оказались лучше ожиданий - снижение показателей экспорта и импорта оказалось не таким существенным: (-0,9%) и (-6,4%) при прогнозе в (-3,5%) и (-8,9%) соответственно. Размер сальдо торгового баланса увеличился с $39,7 млрд до $42,8 млрд. Значительного влияния на рынки статистика не оказала.

Индекс МосБиржи накануне забрался выше 3000 пунктов, рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть может способствовать откату индекса ниже 3000 пунктов, считает Поддубский.