Рынок акций РФ открылся снижением цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС просели на 0,3-0,5%

Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным снижением цен blue chips и индексов на фоне отката нефти после трехдневного ралли и приостановки подъема мировых фондовых площадок из-за возникших опасений задержки подписания торгового соглашения между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,5%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2970,86 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1464,64 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 63,9 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9% и -1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Подросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9% и +1,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

В США индексы накануне показали смешанную динамику, давление на рынок оказали опасения по поводу торгового соглашения США и Китая.

При этом в ходе торгов индексы достигли сессионных минимумов на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не смогут встретиться для подписания соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора ранее декабря.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что две площадки для проведения встречи, предложенные Вашингтоном - в Айове и на Аляске - уже были отклонены. Теперь стороны оценивают возможность проведения встречи в Азии или в Европе, сообщил источник.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в связи с чем Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Трамп сообщил, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Опубликованные в среду предварительные данные министерства труда страны указали на снижение производительности труда в США в третьем квартале 2019 года на 0,3%. Снижение было отмечено впервые с четвертого квартала 2015 года.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. Несмотря на то, что американские компании в основном отчитываются о высоком показателе прибыли в текущем сезоне отчетности, они ухудшают годовые прогнозы, что может оказать давление на рынок, пишет CNBC.

В Азии в четверг динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 подрос всего на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел в пределах 0,1%) на фоне обеспокоенности инвесторов вероятной задержкой в подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Нефть утром в четверг пытается стабилизироваться после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,73 за баррель (-0,02% и -1,9% накануне), декабрьская цена WTI - $56,38 за баррель (+0,05% и -1,5% в среду).

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей. Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

Запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики ожидали роста резервов на 2-2,7 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг вероятна приостановка подъема по индексу РТС. Сообщения о возможном переносе сроков подписания торгового соглашения между США и КНР на следующий месяц стали поводом к некоторому сокращению готовности инвесторов к принятию риска, которое выразилось, в том числе, в снижении доходностей на рынке госдолга США и повышении по индексу доллара (DXY), отражающем динамику курса доллара к корзине мировых валют. На валютном рынке доллар США получил поддержку, но, по данным технического анализа, вблизи уровня 64 руб./$1 может быть встречено сопротивление, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон не способствует дальнейшему росту российских акций, но есть внутренние факторы, подогревающие котировки - ставка ЦБ РФ становится одним из важных факторов для рынка. В Минэкономразвития полагают, что к концу года инфляция в РФ может замедлиться до 3-3,3%, что открывает дорогу к дальнейшему смягчению ставки ЦБ РФ на 50 или 100 базисных пунктов. В подобных условиях акции с высокой дивидендной доходностью будут пользоваться повышенным спросом.

Китай может занять более жесткую позицию по вопросу отмены всех импортных пошлин, которые США ввели в рамках торговой войны - по сообщениям СМИ, Китай требует отмены если не всех, то наиболее неприятных пошлин, как условие для заключения первой фазы торговой сделки. Соответственно, заключение предварительного соглашения может быть вновь перенесено уже на декабрь, что повысило градус тревожности на рынках.

Сомнения в сделке США-КНР усилились на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, а также возможной спешки в Белом доме в связи с приближением очередных президентских выборов. Нефть подешевела по вине неприятных новостей о переговорах США и КНР, а также из-за статистики Минэнерго США по запасам и добыче (добыча в США удерживается на уровне 12,6 млн б/с уже пятую неделю подряд). Комбинация буксующих торговых переговоров и рост запасов в США угрожает повторным тестом нефти Brent отметки $60 за баррель.

На этом фоне индекс МосБиржи может отложить взятие отметки 3000 пунктов до улучшения внешней обстановки. Из корпоративных событий четверга интерес представляют отчетность по МСФО от ВТБ (MOEX: VTBR), "Ростелекома", "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "Детского мира" (MOEX: DSKY). "Северсталь" (MOEX: CHMF) проведет день инвестора.

По материалам: Bloomberg