Рынок акций РФ может умеренно просесть

Рынок акций РФ в среду может умеренно просесть в рамках коррекции на фоне приостановки подъема мировых площадок и нефти; индекс МосБиржи в течение дня будет проторговывать область 2930-2950 пунктов, индекс РТС - 1440-1460 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне рынок акций РФ вырос вслед за внешними рынками на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,9%) в преддверии выхода в среду квартального отчета по МСФО. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2949,55 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1460,5 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%. Доллар подрос до 63,62 рубля (+0,08 рубля), утром курс опускался ниже 63,2 руб./$1.

В США индексы во вторник умеренно подросли - Dow Jones и Nasdaq закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации лучших, чем ожидалось, данных сектора услуг США и оптимизме инвесторов относительно перспектив торговой сделки с Китаем. Индекс S&P 500 просел на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно уже в ноябре, соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре упал на 4,5% от пересмотренного показателя прошлого месяца и составил $52,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, ожидавших сокращения до $52,4 млрд.

Тем временем сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. По данным FactSet, результаты примерно 75% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые уже представили свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков.

В Азии в среду динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника) на неоднозначных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем.

По сообщениям СМИ, Пекин хочет отмены введенных США в сентябре 15%-х импортных пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Однако не ясно, согласится ли американская сторона на это.

Нефть утром в среду корректируется вниз с шестинедельного максимума; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 5 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $62,6 за баррель (-0,6% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $56,95 за баррель (-0,5% и +1,2% во вторник).

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижении запасов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Важные события дня:

В рамках "правительственного часа" председатель ЦБ РФ Э.Набиуллина выступит с докладом о деятельности ЦБ по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий. (11:00)

Пройдет пленарное заседание Госдумы. В рамках "правительственного часа" выступит министр энергетики А.Новак с докладом на тему "Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути их решения". (12:00)

Состоится ежегодная конференция "Практики построения современного трейдинга". Спикеры поделятся опытом формирования современной ИТ-инфраструктуры трейдинга и внедрения новейших торговых платформ как в России, так и за рубежом. Участвуют: начальник управления прямых продаж "Московской биржи" З.Штольц, директор департамента валютного рынка "Московской биржи" А.Скабелин, гендиректор Weytec в России М.Маранов, менеджер по развитию бизнеса Murex А.Олейник.

Опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за октябрь (вырос до 55,8 пункта с сентябрьских 53,6 пункта).

Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен в октябре.

ПАО "НК "Роснефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2019 года. В 16:00 МСК состоится телефонная конференция.

Совет директоров ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) рассмотрит вопрос о рекомендации размера дивидендов за девять месяцев 2019 года. На заседании также будут рассмотрены вопросы по определению кандидатов в совет директоров компании.

Совет директоров ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) даст рекомендации по дивидендам за девять месяцев.

Международный валютный фонд представит европейский региональный экономический прогноз.

Министерство финансов Германии обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий в сентябре. (10:00)

Исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за октябрь. (12:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в сентябре. (13:00)

Состоится выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Ч.Эванса. (16:00)

Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в третьем квартале. (16:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)

Иран приступит к четвертому этапу сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Бразилия проведет аукцион по продаже нефтяных месторождений, запасы которых оцениваются в 15 млрд баррелей нефти. В частности, на торги будет выставлена часть уже действующего месторождения Buzios, второго по величине в Бразилии. Также на аукционе будут продаваться лицензии на разработку месторождений Itapu, Sepia и Atapu.

Как ожидается, adidas, Barrick Gold, BMW, Hong Kong Exchanges & Clearing, Marks & Spencer, SoftBank Group, Qualcomm опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть Brent (среда)	-0.6%	$62.6
Фьючерс на индекс S&P 500 (среда)	-0.01%	3071.75
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник)	+0.7%	1459.3
Фьючерс на нефть Brent (вторник)	+1.3%	$62.96
Фондовые индексы США (вторник)	смешанная динамика
Фондовые индексы Азии (среда)	смешанная динамика

По материалам: The Wall Street Journal и Financial Times