Рынок акций РФ может просесть в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала

Рынок акций РФ в среду может просесть в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, которые ожидают итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи в течение дня будет проторговывать область 2850-2890 пунктов, индекс РТС - 1400-1440 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне рынок акций РФ вырос по индексам благодаря ралли бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,6%), обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири"; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил исторический максимум на закрытие торгов, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии заседания Федрезерва США. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2886,48 пункта (+1%), индекс РТС - 1424,05 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%. Доллар подорожал до 63,85 рубля (+0,1 рубля).

В США индексы во вторник снизились, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний, а также ожидали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и наблюдали за новостями о торговых переговорах между США и Китаем.

По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite проседает также на 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Решение Федрезерва станет известно в среду в 21:00 МСК, а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Заседание Банка Японии состоится в четверг, и рынок не ожидает от ЦБ каких-либо изменений. Между тем в центре внимания будут обновленные макроэкономические прогнозы центробанка.

Также инвесторы следят за развитием торговых переговоров США с Китаем. Накануне СМИ написали, что есть вероятность, что текст первой фазы торгового соглашения между двумя странами могут не успеть подготовить к проведению саммита АТЭС в Чили 16-17 ноября.

Дополнительным негативным фактором стала новость о том, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит новые ограничения для американских компаний, работающих с Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. В частности, регулятор может запретить закупать оборудование китайских компаний фирмам, получающим федеральные субсидии.

Нефть утром в среду также корректируется вниз на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 октября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $61,02 за баррель (-0,3% и +0,03% накануне), декабрьская цена WTI - $55,26 за баррель (-0,5% и -0,5% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин посетит Венгрию.

Состоится совместное мероприятие "Московской биржи" и УК "Сбербанк Управление активами" на тему "Регулирование деятельности ЗПИФ". Мероприятие посвящено вопросам развития, регулирования, допуска на биржу, обращения, налогообложения, а также особенностей сделок с разными типами закрытых паевых инвестиционных фондов, включая комбинированные фонды. Участвуют: замдиректора департамента коллективных инвестиций Банка России В.Красинский, президент НАУФОР А.Тимофеев, директор департамент рынка акций "Московской биржи" Б.Блохин. (10:00)

Научно-методологический совет Росстата рассмотрит вопрос о методологии расчета индекса промышленного производства.

Росстат опубликует ежемесячный доклад "Социально-экономическое положение России" за сентябрь 2019 года, а также оценку индекса потребительских цен с 22 по 28 октября.

Планируют опубликовать отчетность за III квартал 2019 года ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (МСФО), ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (МСФО, телефонная конференция), ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (РСБУ).

Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) на заочном заседании вынесет рекомендации внеочередному собранию акционеров о размере дивидендов за третий квартал.

Акционеры "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) на внеочередном собрании планируют решить вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров компании и избрании нового состава совета.

Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о потребительских расходах в сентябре. (10:45)

Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в октябре. (11:55)

Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре. (13:00)

Министерство торговли США опубликует предварительные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (15:30)

Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в октябре. (16:00)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (21:00)

Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (21:30)

Норвежский нефтяной фонд опубликует отчетность за III квартал.

Как ожидается, Airbus, Apple, Bayer, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, General Electric, GlaxoSmithKline, Lyft, Starbucks, Total, Volkswagen опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал. Vale SA представит производственные показатели за прошедший квартал.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (вторник)	-0.05%	1413.8
Фондовые индексы США (вторник)	негативная динамика
Фондовые индексы Азии (среда)	негативная динамика
Фьючерс на нефть Brent (среда)	-0.3%	$61.02
Фьючерс на индекс S&P 500 (среда)	-0.1%	3033.75
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФАКТОР
Фьючерс на нефть Brent (вторник)	+0.03%	$61.59