Рынок акций РФ сохраняет восходящий коррекционный импульс вместе с мировыми площадками

Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет восходящий коррекционный импульс вместе с мировыми площадками в ожидании статистики по рынку труда США, которая может повлиять на ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва США; отскок индексов вверх сдерживается упавшими акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2710,83 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1317,89 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел до 64,8 рубля (-0,33 рубля).

Выросли акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2% и +1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,5%, до 15,856 тыс. рублей, дивиденды за первое полугодие - 883,93 рубля на акцию), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Мосбиржи" (-0,2%).

Индексы акций в США накануне выросли, отыграв часть потерь предыдущих дней, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до минимальных с августа 2016 года 52,6 пункта при прогнозах снижения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные являются еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) в ожидании свежих новостей.

Важным фактором для решения Федрезерва по ставке могут стать данные относительно состояния рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Нефть днем в пятницу дорожает, цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $58,04 за баррель (+0,6% и +0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,54 за баррель (+0,2% и -0,4% в четверг).

Опасения инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 5%.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки акций в конце недели корректируются вверх после отката предыдущих дней на фоне слабых показателей PMI в сфере услуг США за сентябрь и минимального за последние 10 лет индекса PMI в обрабатывающей промышленности США. Рынки также осмысляют решение ВТО, предусматривающее введение пошлин со стороны США на сумму $7,5 млрд на европейские товары.

В пятницу рынок акций РФ подрос, но днем далее залег в боковик в преддверии публикации отчета о состоянии рынка труда США. Слабую статистику по состоянию рынка труда рынок, судя по всему, воспримет позитивно, так как она повысит надежды на дальнейшее понижение ставок ФРС. В целом настроение на рынке весьма пессимистичное, и инвесторы будут продолжать уходить в защитные активы, считает эксперт.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков отмечает возросшую активность торгов акциями в пятницу на фоне умеренного внешнего оптимизма. Комментарии ряда членов ФРС на фоне слабой макроэкономической статистики последних дней повысили шансы на новые шаги регулятора в направлении смягчения денежно-кредитной политики, что поддержало мировые фондовые индексы. Если в начале недели вероятность понижения ставки на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС 30 октября, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, оценивалось в 40%, то сейчас оценки повысились до 86%.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан накануне заявил, что несмотря на сохранение тенденции роста экономики США, отмечается слабость инвестиций и производственной активности, нейтрализация влияния которых может потребовать действий от регулятора в недалеком будущем. Намеки на продолжение снижения ставки, вкупе с грозными твитами Трампа в адрес ФРС, позволили рынкам показать отскок вверх, что отражается и на российском рынке. В свете этих ожиданий интерес в пятницу представляют данные Минтруда США по количеству новых рабочих мест в экономике страны за сентябрь, отмечает Беденков.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), благодаря стабильным ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках индекс МосБиржи в пятницу может предпринять попытку возврата в середину диапазона 2700-2740 пунктов, однако сдерживающее влияние на динамику индекса оказывает дивидендная отсечка в акциях "Норникеля". Влияние этого фактора на индекс МосБиржи составляет порядка 0,3%. В целом уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу может быть удержан, полагают эксперты.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, наметившийся отскок рынка акций не перейдет в фазу роста.

С утра рынок акций получил шансы начать отскок, поскольку в нефти, похоже, начался разворот. Однако со спекулятивными "лонгами" нужно быть осторожным, поскольку уже не раз так случалось, что внешний фон менялся в считанные минуты. Лучше рынка в пятницу может быть банковский сектор, прежде всего Сбербанк (MOEX: SBER), а черные металлурги опять будут под давлением низких цен на сталь и возобновившего укрепление рубля. Однако надо искать момент для их покупки: в любое время рынок может вспомнить про высокие дивиденды металлургов и вытащить их вверх.

В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста. Ожидания снижения темпов роста мировой экономики сильны, и их подогрел президент США Дональд Трамп, введя пошлины на европейские товары. Бенефициаром этого решения может оказаться "Газпром" (MOEX: GAZP), поскольку теперь европейцы должны быть сговорчивее в решении газовых вопросов, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступают акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+39,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+12%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,6%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-2,9%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,4%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,3%) и просели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,2%, до 1770 рублей, дивиденды - 48,79 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 14 млрд рублей (из них 2,978 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,916 млрд рублей - на "Газпром").