Рынок акций РФ дрейфует в боковике в ожидании свежих драйверов; индекс МосБиржи консолидируется в районе 2770 пунктов

Рынок акций РФ днем в пятницу дрейфует в боковике в ожидании свежих драйверов, одним из которых может стать статистика в США, внешние площадки подают смешанные сигналы; индекс МосБиржи консолидируется в районе 2770 пунктов при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2770,61 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1356,39 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал до 64,36 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

Подросли "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

В Азии в пятницу преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, но китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (CAC40, DAX, FTSE растут на 0,3-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Азиатский рынок акций негативно отреагировал в пятницу на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Накануне официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Нефть в пятницу дешевеет на сигналах о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны; за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg. Тем не менее, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $61,43 за баррель (-0,5% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,28 за баррель (-0,2% и -0,1% в четверг).

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Между тем, дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, инвесторам не понравились сообщения СМИ о том, что власти США едва ли продлят льготный режим, позволяющий американским корпорациям осуществлять поставки для китайской компании Huawei. Эта информация не способствует оптимистичным оценкам перспектив торгового урегулирования, хотя она и не стала сюрпризом для участников рынка.

Вышедшие в пятницу данные по прибыли промкомпаний в Китае оказались хуже ожиданий: в августе годовой рост этого показателя составил 2,0%, а в июле - 2,6%. Однако новости о торговой войне США и КНР снова добавили рынкам позитива: по сообщению Bloomberg, Китай собирается предложить США еще больше увеличить импорт их сельскохозяйственной продукции.

Судя по сообщениям СМИ, ВТО может одобрить планы США ввести пошлины на импорт из ЕС в объеме $7-8 млрд. Этот шаг со стороны США не является неожиданным, но все же добавляет нестабильности в общий контекст на фоне других торговых конфликтов с их участием. Ранее на этой неделе сообщалось, что ЕС готовит ответные меры в отношении американского импорта, масштаб которых также выражается миллиардами долларов.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, неопределенность на рынках сохраняется, так как нет ясности по поводу торговых переговоров между США и Китаем и продолжаются политические саги в США и Великобритании. Также инвесторы оценивают последствия действий США по введению санкций против китайских транспортных компаний, которые перевозят иранскую нефть.

К позитивным новостям можно отнести сообщение CNBC о сроках и месте проведения американо-китайских торговых переговоров - они пройдут 10-11 октября в Вашингтоне. Азиатские рынки просели на фоне снижения прибыли китайских промышленных корпораций в результате торговой войны. На будущей неделе произойдет некоторая ребалансировка накануне завершения третьего квартала, но объемы торгов, вероятно, будут низкими. На следующей неделе китайский рынок будет закрыт с 1 по 7 октября по случаю "Золотой недели".

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций в пятницу дрейфует в безыдейном боковике, активность торговли упала почти вдвое по сравнению с четвергом. Слабую динамику показывают акции "НОВАТЭКа", который сообщил о заключении соглашения с японским банком JBIC и компанией Mitsui о сотрудничестве по созданию объектов транспортной инфраструктуры СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Акции корректируются вниз после достижения накануне уровней исторических максимумов. Внимание к бумагам Yandex повысилось на фоне новости об интересе Huawei к установке приложений на свои смартфоны. Котировки АДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+0,9%) подрастают на фоне информации о реструктуризации магазинов "Карусель".

Акции "Россетей" подогреваются позитивными корпоративными новостями: компания может повысить дивидендные выплаты и довести доходность до среднерыночного уровня к 2023 году. По мнению менеджмента, акции компании имеют значительный потенциал роста на основании оценок по рыночным мультипликаторам как в сравнении с российскими компаниями, так и в сравнении с зарубежными аналогами. "Россети" готовят новую стратегию развития, частью которой может стать более прозрачный подход к определению размера дивидендов. Из-за бумажного убытка по РСБУ компания формально не может платить дивиденды, но возможно сохранение использованного подхода в этом году, когда были выплачены промежуточные дивиденды за I квартал. Общий объем выплат составил около 5 млрд руб. Также компания планирует опционную программу для менеджмента, отмечает Беденков.

На внешних рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Дискуссия вокруг темы импичмента Трампа не способствует росту рынка. Кроме того, появилась информация о том, что власти США не продлят разрешение для американских компаний по сотрудничеству с китайской Huawei, которое заканчивается 19 ноября. Любые новости такого рода рынок рассматривает с точки зрения перспектив успешности торговых переговоров США-КНР в октябре.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в пятницу определить динамику ключевых индексов способна порция американской статистики по инфляции и расходам потребителей, которая может выйти скорее умеренно негативной.

Несмотря на невысокие шансы прохождения голосования в Сенате по вопросу импичмента Трампу представители демократов продолжают оказывать давление на президента. Что же касается темы торгового противостояния, то новых вводных, помимо готовности КНР закупать больше американских товаров и возможность заключения сделки "в любой момент", не поступало. Однако американские власти сохраняют жесткую позицию в отношении китайской Huawei. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности может помешать сближению позиций США и Китая в торговом споре.

На рынке акций РФ с технической точки зрения есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики пока нет. Пока стоит ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-5,8% и -2,7% "префы"), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+39,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+27,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+17,6%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+11,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 7,856 млрд рублей (из них 1,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).