Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips; индексы РТС и МосБиржи потеряли по 0,2%

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне просевшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2% на упавших из-за отсечки дивидендов бумагах "Татнефти" (MOEX: TATN).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2755,55 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1351,78 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Подешевели на старте торгов рублевые акции "Татнефти" (-4,5% и -5,7% "префы", промежуточные дивиденды составят 40,11 рубля на каждый вид акций), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Выросли бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

В США индексы накануне выросли на заявлении президента США Трампа о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось.

Трамп сказал журналистам в среду, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку", пишет MarketWatch.

Это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свою должность для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны.

Согласно опубликованным в среду данным, продажи новых домов в США в августе 2019 года подскочили на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 713 тыс. домов в годовом исчислении. При этом июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 635 тыс. до 666 тыс., свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 659 тыс.

В Азии в четверг динамика фондовых индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) - инвесторы оценивают новости с торгового "фронта".

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ "на полях" Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Китайский рынок снизился из-за фиксации прибыли игроками перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

Нефть утром в четверг остается под давлением продавцов на фоне роста запасов сырья в США и сигналов быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки; Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,4 за баррель (-0,02% и -1,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,4 за баррель (-0,1% и -1,4% в среду).

Поддержку рынку оказало заявление Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Оптимистичный комментарий Трампа в отношении торговых переговоров с КНР и Японией способствовал некоторому улучшению внешнего фона, но возможность импичмента президента США остается фактором неопределенности, который пока препятствует притоку капитала на рынки акций. В течение дня на характер торгов могут повлиять данные по экономике США (в 15:30 МСК ожидается публикация окончательной оценки ВВП за 2-й квартал). На валютном рынке в начале торгов доллар, по всей вероятности, останется выше отметки 64 руб./$1 на фоне его укрепления к корзине мировых валют, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский полагает, что настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Тема импичмента Трампа остается в центре внимания инвесторов - Белый дом представил стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, в котором, действительно, обсуждалось расследование в отношении Х.Байдена (сына Дж.Байдена, являющегося фаворитом предвыборной гонки от Демократической партии), но при этом тема предоставления военной помощи не упоминается. Публикация стенограммы принципиальным образом не меняет расклад сил - инициативная группа демократов, вероятно, продолжит попытки запустить голосование по импичменту, однако шансы на его реализацию, с учетом необходимости добиваться квалифицированного большинства в Сенате, совсем не высоки.

Накануне Трамп вновь повторил, что "достижение торговой сделки с Китаем произойдет быстрее, чем все думают", практически параллельно подписав первый этап первоначального торгового пакта с Японией. Локальное улучшение настроений на рынках способствовало росту американских фондовых индексов.

В четверг в центре внимания участников рынка может находиться публикация финальной оценки американского ВВП за второй квартал (согласно консенсус-прогнозу, оценка в 2% останется неизменной). В целом ближайшие полторы недели будут наполнены публикацией большого блока макростатистики.

На рынке акций РФ сильных внутренних драйверов по-прежнему не наблюдается - корпоративные отчеты за 3-й квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма возможно смещение индикатора к верхней границе коридора, считает Поддубский.