Рынок акций РФ на первых сентябрьских торгах будет консолидироваться на фоне разнополярных внешних сигналов

Рынок акций РФ на первых сентябрьских торгах будет консолидироваться на фоне разнополярных внешних сигналов и отсутствия игроков из США, где биржи закрыты в связи с празднованием Дня труда; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2720-2760 пунктов, индекса РТС - 1280-1310 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,4%) благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне (+9%), а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,4%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2740,04 пункта (+1%), индекс РТС - 1293,32 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,4%. Доллар подорожал до 66,74 рубля (+0,15 рубля), днем курс опускался к 66,3 руб./$1. По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 2-3%, доллар прибавил 0,76 рубля.

Индексы в США в пятницу показали смешанную невыразительную динамику, но показали максимальный с июня недельный подъем. Тем не менее, август индексы завершили снижением: Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%. Месячное падение фондового рынка США было отмечено впервые с мая и лишь второй раз с начала 2019 года, пишет MarketWatch.

За неделю Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 - на 2,8%, Nasdaq - на 2,7%. Поддержку американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали сигналы снижения напряженности в отношениях США и Китая. Росту оптимизма способствовало заявление официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на предшествующей неделе.

Также он сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Опасения, связанные с нарастанием напряженности в отношениях двух стран, также усилили ожидания спада в мировой экономике, подтверждение которым инвесторы видят в инверсии кривой доходности американских гособлигаций.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост потребительских расходов в США в июле существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, а доходов - замедлился.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но растет китайский Shanghai Composite - на 1,4%, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

С воскресенья, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

Статданные, обнародованные в минувшие выходные, указали на продолжающееся четвертый месяц подряд снижение деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе опустился до 49,5 пункта с июльских 49,7 пункта, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе поднялся до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле, превысив отметку в 50 пунктов впервые за три месяца.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт в Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Нефть утром в понедельник умеренно дешевеет после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $59,04 за баррель (-0,4% и -2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-0,04% и -2,8% в пятницу).

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая оказывает давление на нефтяной рынок. В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Важные события дня:

Будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за август.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 2 сентября вводит асимметричную комиссию по конверсионным сделкам "today" с валютной парой "доллар США - российский рубль" (USDRUB_TDB). Для потребителей ликвидности (тейкеров) оборотная комиссия будет равна нулю. Для провайдеров ликвидности (мейкеров) оборотная комиссия составит $16 за 1 млн валюты.

ГП "ЦДУ ТЭК" опубликует оперативную справку по итогам предыдущего месяца о добыче нефти и газа, а также экспорте нефти из РФ и поставках ее на НПЗ.

Группа Globaltrans опубликует операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2019 года. В этот же день в 14:00 гендиректор железнодорожного холдинга В.Шпаков и финансовый директор А.Шенец проведут телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

Акционеры ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий совета директоров компании и изберут новый состав.

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж.

2-3 сентября спикеры парламентов стран Балтии и Северной Европы обсудят вопрос о возвращении России в ПАСЕ.

Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть марки Brent (пятница)	-2.1%	$59.25
Фондовые индексы США (пятница)	смешанная динамика
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (пятница)	0.0%	1290.5
Фондовые индексы Азии (понедельник)	смешанная динамика
Фьючерс на индекс S&P 500 (понедельник)	-0.5%	2911.25
Фьючерс на нефть марки Brent (понедельник)	-0.4%	$59.04