Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips; индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1% за счет роста к новым максимумам бумаг "Норникеля" (MOEX: GMKN) на фоне раллирующего никеля.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2742,45 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1294,83 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 66,69 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,6%, до 16,34 тыс. рублей), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в понедельник подскочила до $18745 за тонну (+4,7%), максимум сделок составил $18790 - пик с лета 2014 года.

Никель раллирует на новостях о введении Индонезией запрета на экспорт никелевой руды начиная c 1 января 2020 года. В минувшую пятницу котировки взлетели на 9%, что стало сильнейшим подъемом за десятилетие.

Индонезия введет запрет на экспорт никелевой руды на 2 года раньше, чем было объявлено изначально (с января 2022 года - прим ИФ), заявил журналистам в понедельник директор по развитию горнорудного сектора министерства энергетики и природных ресурсов Индонезии Бамбанг Гатот Арийоно.

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную невыразительную динамику, но показали максимальный с июня недельный подъем. Тем не менее, август индексы завершили снижением: Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%. Месячное падение фондового рынка США было отмечено впервые с мая и лишь второй раз с начала 2019 года, пишет MarketWatch.

За неделю Dow Jones вырос на 3%, S&P 500 - на 2,8%, Nasdaq - на 2,7%. Поддержку американскому фондовому рынку на прошлой неделе оказали сигналы снижения напряженности в отношениях США и Китая. Росту оптимизма способствовало заявление официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное ранее президентом США Дональдом Трампом.

Также он сообщил, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Опасения, связанные с нарастанием напряженности в отношениях двух стран, также усилили ожидания спада в мировой экономике, подтверждение которым инвесторы видят в инверсии кривой доходности американских гособлигаций.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост потребительских расходов в США в июле существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, а доходов - замедлился.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, но растет китайский Shanghai Composite - на 1,3%, несмотря на вступление в силу в США нового раунда пошлин на товары, производимые в КНР), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

С воскресенья, 1 сентября, вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Поддержку китайскому рынку в понедельник оказали сигналы о том, что власти КНР будут наращивать меры поддержки экономики.

Китай "усилит контрциклическую корректировку экономики", говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета КНР по итогам прошедшего в субботу заседания комитета по финансовой стабильности и развитию, возглавляемого заместителем председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

Власти страны, в частности, готовят меры стимулирования инвестиций и поддержки кредитования, отмечается в заявлении.

В выходные движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт в Гонконге было приостановлено в связи с тем, что сотни протестующих собрались в аэропорту. Субботние демонстрации переросли в ожесточенные столкновения активистов с полицией.

Нефть утром в понедельник умеренно дешевеет после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,14 за баррель (-0,2% и -2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $55,07 за баррель (-0,1% и -2,8% в пятницу).

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с, и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая оказывает давление на нефтяной рынок. В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи будет консолидироваться в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов.

В начале недели аппетит к риску на глобальных рынках не выражен. Вопрос торгового конфликта США и КНР остается на повестке дня - с 1 сентября вступили в силу новые торговые пошлины на импорт китайских товаров со стороны США на сумму $125 млрд. С одной стороны, объем товаров, подпадающих под новые пошлины, сравнительно невысок, чтобы оказывать значительное влияние на экономику двух стран, однако в то же время можно воспринимать текущую ситуацию как подтверждение того, насколько далеки стороны от достижения компромисса. Что касается нового раунда торговых переговоров, то пока никакой конкретной информации сторонами представлено не было.

Текущая неделя на глобальных рынках будет также интересна публикацией огромного блока макроэкономической статистики. Совокупно статистика текущей недели станет последним блоком значимых данных, публикуемых в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва США.

За последние три торговых дня индекс МосБиржи прибавил около 100 пунктов, отчасти на фоне локального улучшения настроений на глобальных рынках во второй половине прошлой недели, отчасти на фоне публикации неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде "фишек" (прежде всего, "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа"). В понедельник ожидается консолидация индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, давление на нефть оказали данные по РФ, где добыча в августе оказалась выше июльской и превысила объемы, предусмотренные соглашением ОПЕК+ по ограничению производства. Между тем, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США сократилось за неделю на 12 штук (до 742 единиц). Новая неделя на рынке нефти также начинается неуверенно: США и Китай ввели новые взаимные импортные пошлины, как и планировалось. Кроме того, глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что российский бюджет не будет испытывать особых проблем, если стоимость барреля упадет до $40, что может свидетельствовать о повышении терпимости РФ к более низким ценам.

Торги понедельника будут носить спокойный характер. Конечно, чудес не случилось, и тарифная война США с Китаем продолжилась. Тем не менее, в минувшие выходные президента США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что переговоры Вашингтона и Пекина возобновятся в начале сентября. Мгновенных достижений никто не ждет, но сам факт переговоров говорит о том, что у сторон появились основания для попытки решить торговый конфликт мирным путем. В начале недели отечественный рынок будет консолидироваться, а затем есть надежда, что появятся новости о переговорах США и КНР, которые могут повысить оптимизм отечественных инвесторов. Впрочем, нерезиденты также готовы вернуться. На неделе, завершившейся 28 августа, чистый отток средств из фондов, которые специализируются исключительно на РФ, упал до нуля по сравнению с оттоком $330 млн неделей ранее. Если же брать все фонды, то отток сократился до $70 млн с $510 млн неделей ранее. Если же говорить о ЦБ РФ, то ключевая ставка может быть сохранена на прежнем уровне, поскольку существенного замедления инфляции в августе не было, а тревожная обстановка на внешних рынках требует определенной поддержки для ОФЗ, считает Кочетков.