Рынок акций РФ растет вслед за нефтью и фондовой Европой, индекс РТС поднялся к уровням недельной давности

Рынок акций РФ днем в среду растет вслед за нефтью и фондовой Европой, индекс РТС поднялся к уровням недельной давности на фоне укрепления рубля, при этом лидируют в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2674,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1275,63 пункта (+0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 66,05 рубля (-0,52 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%, до 413,05 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию; реестр акционеров по промежуточным дивидендам закрывается 11 октября.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2019 года выросла на 9% и составила 325 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%; и -0,6% "префы", до 31,71 рубля), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Индексный провайдер MSCI понизил вес акций "ЛУКОЙЛа" в своих индексах на 5%, как и ожидалось, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, потенциальный пассивный отток из акций "ЛУКОЙЛа" из-за снижения веса в индексах MSCI составит около $150 млн.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка. Однако "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,7%).

Во вторник президент США Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $60,91 за баррель (+1,5% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,77 за баррель (+1,1% и -0,02% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынки учитывают ужесточение риторики президента и госсекретаря США в отношении Китая и политическое давление на Федрезерв в сторону более значительного и быстрого снижения ставок. В среду интерес представляют протокол июльского заседания руководства ФРС США и отчет Минэнерго США (консенсус-прогноз Bloomberg предполагает снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей).

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что если риторика протоколов ФРС будет "голубиной" (мягкой), это может придать стимул к росту рисковым активам и валютам развивающихся стран, в том числе и рублю. Кроме того, на этой неделе на рубль будут оказывать влияние выступления представителей ФРС США. Ключевое выступление состоится в пятницу, когда в рамках конференции центробанков в Джексон-Хоуле комментарии относительно монетарной политики даст глава ФРС Джером Пауэлл. "Мягкая" риторика председателя регулятора может привести к дальнейшему укреплению рубля к доллару США.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, просадка западных площадок прошла неагрессивно, без каких-то новостей, что стало следствием фиксации прибыли игроками после роста последних дней. Расклад сил в среду говорит о том, что настроения инвесторов скорее позитивны - дорожает нефть и растут фондовые фьючерсы в США.

Для российского рынка акций возможный подъем будет ограничиваться уровнем 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по индексу МосБиржи рекомендуется фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник.

Поддержку индексам оказывают растущие бумаги "Роснефти" после отчета, однако проседают "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и перегретые бумаги "Норникеля" (хотя бумаги ГМК продолжают поддерживать ожидания промежуточных дивидендов). Нефть Brent смогла превысить $60 за баррель на фоне данных API. Если данные Минэнерго США по запасам выйдут позитивными, хотя бы на уровне прогноза (-1,9 млн баррелей), то нефть получит новый драйвер для роста. Пока ближайшей целью подъема нефтяных котировок является отметка $64 за баррель, где часть "лонгов" лучше прикрыть, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, текущий рост котировок нефти можно назвать авансом от оптимистов, которые рассчитывают на возобновление переговоров США и КНР, а также на заявления о новых стимулах со стороны центральных банков. Для российского рынка акций есть и свои позитивные моменты. Трамп вслед за Францией предложил вернуть РФ в G8. Конечно, это лишь теоретическая возможность, но сам факт разговоров говорит об определенной смене вектора отношения к РФ. Рубль укрепляет свои позиции как за счет дорожающей нефти, так и спроса на ОФЗ.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния.

На рынке акций РФ в среду внутренним фактором роста выступает отчетность "Роснефти" за первое полугодие. Индекс МосБиржи будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе, считает Антонов.

Директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников отмечает, что с выходом блока статистики в США до конца недели у рынков будут поводы для замера силы "быков".

Нефтяные цены с 8 августа находятся на локальном восходящем тренде, но интересно будет посмотреть на динамику при приближении цены Brent к сопротивлению $62,5 за баррель. Скорее всего, давление продавцов вновь возрастет и цены "нырнут" вниз. До конца летнего автомобильного сезона осталось не так много времени, поэтому история с сокращением запасов в CША может скоро завершиться. Кроме того, до праздника Дня труда 2 сентября в США осталась еще неделя пикового летнего спроса на топливо.

Пока же наблюдается локальный рост на надеждах, что Саудовская Аравия поддержит котировки, а также из-за сообщений о новой атаке беспилотников на саудовское нефтяное месторождение. Нет уверенности, что у ОПЕК есть силы сдерживать снижение нефтяных цен за счет уступки доли рынка сланцевым нефтяникам США в 2020 году. Эксперты считают, что добыча сырой нефти в США установит рекордные уровни в 2019 и 2020 годах (на уровне 12,3 млн баррелей в сутки и 13,3 млн б/с соответственно). Из нефтянки лучше покупать акции "Роснефти", которые удержали поддержку 395 рублей и у компании вышла хорошая отчетность. В ближайшее время акции "Роснефти" могут показать динамику "лучше рынка", ближайшее сопротивление находится в районе 430 рублей, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,7%).

Подросли ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,5%, до 1900 рубля) - совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие в размере 48,8 руб. на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-1,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 13,116 млрд рублей (из них 2,804 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).