Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы РТС и МосБиржи прибавили по 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система" (MOEX: AFKS), обновивших максимум с января 2018 года, упали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2846,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1412,6 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 63,54 рубля (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции АФК "Система" (+4,7%, до 12,06 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели рублевые акции "Россетей" (-0,9%, до 1,387 рубля; -3,5% "префы", до 1,611 рубля; дивиденды за I квартал - 0,08 рубля на "преф" и 0,0244 рубля на обыкновенную акцию), "Энел Россия" (-11,6%, до 1,006 рубля: дивиденд за 2018 год - 0,1415 рубля на акцию), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости, в пятницу в Азии преобладает умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне закрытия среды).

Инвесторы ожидают публикации статистики по рынку труда США (15:30 МСК) и новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. в предыдущий месяц. При этом изменения уровня безработицы не ожидается - 3,6%.

Нефть утром в пятницу консолидируется; Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,36 за баррель (+0,1% и -0,8% в четверг), августовская цена WTI - $56,8 за баррель (-0,9% к уровню среды).

По итогам недели котировки нефти могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов возможно некоторое затишье перед выходом данных по рынку труда США (Non-Farm Payrolls, 15:30 МСК). Последние могут дать основания для некоторого повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 63,5 руб./$1.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, мировые инвесторы немного воспрянули духом после сообщений о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, которые продолжают дирижировать настроениями рынков. Кроме того, поступающие экономические данные из ключевых стран продолжают подогревать ожидания скорого вмешательства центробанков и притока "дешевых денег" благодаря дополнительным стимулам. Перспективы смягчения политики повышают привлекательность активов развивающегося сегмента, включая российские.

Во второй половине торгов в пятницу на рынке акций РФ есть угроза фиксации прибыли в преддверии выходных, хотя потенциальная коррекция, вероятно, будет носить ограниченный характер, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках пока сохраняется умеренный оптимизм, поскольку весьма популярна идея скорого снижения ставок от ведущих центральных банков. Фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 27% - за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Доходности на долговых рынках бьют рекорды - доходность 10-летних Treasuries на этой неделе ушла ниже 1,95% (минимум с ноября 2016 г.), а на европейском долговом рынке доходности 10-летних гособлигаций Германии опускались ниже депозитной ставки (-0,4%).

Вопрос целесообразности понижения ставки ФРС уже на июльском заседании практически не обсуждается в СМИ, в то же время он пока еще однозначно не решен. Экономическая статистика из США на данный момент определенно свидетельствует об умеренном замедлении темпов роста, но пока не дает кардинально негативных сигналов, а фондовые индексы и вовсе держатся на исторических максимумах. До решения ФРС по ставке в конце месяца участники рынка получат первую оценку ВВП США за второй квартал, предварительные индексы деловой активности за июль и данные по рынку труда за июнь (которые будут опубликованы в пятницу, 5 июля). Публикация данных хуже ожиданий может окончательно укрепить уверенность в снижении ставки на июльском заседании Федрезерва, в то время как позитивные сюрпризы могут заставить усомниться в неизбежности такого сценария.

Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, позитивный импульс сохраняется, хотя локально акции смотрятся перегретыми. В пятницу в базовом сценарии возможны попытки индекса МосБиржи протестировать отметку 2850 пунктов. В пятницу без дивидендов торгуются акции "Россетей" и "Энел Россия", следующая неделя будет богата на дивидендные отсечки: в понедельник без дивидендов будут торговаться МТС и "РусГидро", во вторник - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), в пятницу - "АЛРОСА", отмечает Поддубский.