Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы РТС и МосБиржи просели на 0,01-0,2%

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и умеренного ослабления рубля, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,01-0,2%, при этом упали бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) и "Татнефти" (MOEX: TATN) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2817,83 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1401,41 пункта (-0,01%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 63,4 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3,4%, до 753,9 рубля и -3,3% "префы", до 642,7 рубля; дивиденды - 32,38 рубля на акцию каждого типа), "Аэрофлота" (-0,9%, до 103,68 рубля; дивиденды - 2,69 рубля на акцию), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Растут акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%, до 44 рублей).

Накануне в США основные фондовые индексы обновили исторические максимумы, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США, а оптимизм подогревали новости, касающиеся выдвижения кандидатов на руководящие посты в Европейском центральном банке (ЕЦБ) и Федеральной резервной системе (ФРС), что укрепило ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в будущем.

Данные аналитической организации ADP Research Institute, обнародованные в среду, указали на менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Число рабочих мест выросло на 102 тыс. при прогнозах роста на 140 тыс. после повышения всего на 41 тыс. в мае. Минтруда США опубликует официальные июньские данные о безработице в пятницу в 15:30 МСК.

Минторг США сообщил об увеличении дефицита внешнеторгового баланса страны в мае 2019 года на 8,4%, до $55,5 млрд, что является максимумом с начала 2019 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2019 года упал до минимальных с июля 2017 года 55,1 пункта, при прогнозах снижения до 56 пунктов с майских 56,9 пункта.

В центре внимания трейдеров - выдвижение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне Лагард временно сложила с себя полномочия директора распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ. Предыдущие заявления Лагард позволяют предположить, что она предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику, пишет MarketWatch.

Тем временем, президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

Уоллер, являющийся исполнительным вице-президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса, считается сторонником стимулирующей кредитно-денежной политики. Шелтон, которая представляет США в ЕБРР и была экономическим советником Трампа в ходе его предвыборной кампании в 2016 году, в прошлом месяце заявила в интервью The Wall Street Journal, что Федрезерву, по ее мнению, следует немедленно снизить базовую процентную ставку.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,04%).

В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая. Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу сообщил журналистам в среду, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут возобновиться на следующей неделе.

Нефть утром в среду корректируется вниз после скачка накануне, но цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,13 за баррель (-1,1% и +2,3% в среду), августовская цена WTI - $56,67 за баррель (-1,2% и +1,9% накануне).

Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 5 единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости). Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, снижение фьючерсов на нефть носит лишь коррекционный характер, поэтому состояние внешнего фона утром в четверг можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для стагнации индекса МосБиржи, для которого поддержками выступают отметки 2810 и 2800 пунктов, а сопротивлениями - 2830 и 2840 пунктов.

В четверг не ожидается публикации значимой для локального рынка иностранной статистики, а в США отмечается День независимости. Поэтому индексы МосБиржи и РТС могут не показать существенного отклонения по итогам дня, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации рынка акций вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Усиление геополитической напряженности вокруг Ирана может оказать "охлаждающее" влияние на спрос на рынках акций в целом, но активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 63,3 руб./$1.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, настроения мировых рынков остаются нестабильными, но после того, как США и Китай договорились о временном перемирии, интерес к риску все же преобладает.

Накануне индексы Уолл-стрит обновили максимумы перед уходом на выходной. В связи с этим торговая активность в четверг обещает быть пониженной. В Азии на утренней сессии индексы показали смешанную динамику, что, вкупе с "медвежьим" уклоном нефтяных котировок, может обусловить небольшой локальный откат рынка акций РФ от максимумов. В целом же рынок пока остается в русле "бычьего" тренда, считает аналитик.