Рынок акций РФ поднялся в район 2770 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ днем в среду поднялся в район 2770 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля, некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти скорректироваться; лидерами роста выступают акции "Магнита" (MOEX: MGNT) на корпоративных новостях.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2769,73 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1380,71 пункта (-0,01%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 63,2 рубля (+0,36 рубля).

Акции "Магнита" подорожали на 3,5% (до 3819 рублей) на фоне известий, что гендиректор компании Ольга Наумова, проработавшая в этой должности около года, приняла решение покинуть ее "из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса".

Как сообщил ритейлер, президент "Магнита" Ян Дюннинг, перешедший в компанию в январе на специально созданную для него должность, займет также пост гендиректора. Полномочия Наумовой прекращены с 26 июня. В этот день состоялось заседание совета директоров "Магнита" - ритейлер объявил его повестку и сразу же раскрыл результаты голосования. Дюннинг вступит в должность гендиректора с 27 июня сроком на три года. Он также останется на посту заместителя председателя совета директоров "Магнита".

Также выросли акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%).

Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

В среду в Азии сохранились негативные настроения (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%) на новостях от Федрезерва США, однако корректируется вверх Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,7%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%.

Накануне вечером негативные настроения на мировых рынках капитала сформировали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступивший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле. При этом фьючерсы указывают на то, что представители Уолл-стрит в настоящее время полностью уверены в том, что руководство Федрезерва пойдет на сокращение стоимости кредитования по итогам ближайшей встречи в июле.

Инвесторы также ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в конце текущей недели. Американские чиновники накануне охладили ожидания, связанные с этой встречей, отметив, что Вашингтон пока не готов отступиться от своих требований по экономическим реформам в Китае. Представители КНР на этой неделе заявляли, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.

Цены на нефть растут в среду на данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе, однако цена Brent все еще на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $64,97 за баррель (+1,1% и +0,3% накануне), августовская цена WTI - $58,84 за баррель (+1,8% и -0,1% во вторник).

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю рухнули на 7,55 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 160 тыс. баррелей. Минэнерго США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 2,8 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы и рубль в среду подросли, получив поддержку от уверенного роста нефтяных цен, однако индикаторы остаются ниже краткосрочных сопротивлений. Давление на мировые рынки оказали сообщения СМИ о том, что США не пойдут ни на какие уступки в вопросе пошлин для возобновления торговых переговоров с Китаем. Предполагается, что встреча Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита "двадцатки" состоится в воскресенье.

В то же время поддержку нефти оказал отчет Американского института нефти. В среду инвесторы ожидают подтверждения данной динамики от отчета Минэнерго США, отмечает Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, заявления представителей ФРС остудили особо рьяных оптимистов. Как минимум ФРС продолжит оценивать ситуацию и придерживаться осторожного подхода к изменениям в денежной политике. Соответственно, все надежды устремлены на саммит G20, от которого ждут возобновления прямых переговоров лидеров США и КНР, а также перемирия в тарифной войне. При этом нефть возобновила рост, чему способствовали данные из США.

Кроме того, президент США Трамп в очередной раз предупредил Иран по поводу силового ответа и даже уничтожения самого Ирана, если он посмеет атаковать что-либо американское. В Иране поспешили назвать политику США безумством. Вероятность военного столкновения на текущий момент низкая, но у конфликтов бывает своя непредсказуемая логика случайностей, отмечает аналитик.

Как отмечает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев, рубль слабо реагирует на сигналы с нефтяного рынка, поскольку главным драйвером для валюты сейчас выступает, скорее, общее отношение к риску. Это связано с предстоящим саммитом G20, который пройдет 28-29 июня в Японии - участники рынка ждут переговоров Трампа с лидерами Китая и России, а также обратят внимание на заявления президентов РФ и Саудовской Аравии, которые могут пролить свет на решение экспортеров в рамках заседания ОПЕК+, запланированного на начало июля.

В связи с предстоящими событиями, которые несут в себе немало рисков, в ближайшие дни осторожность инвесторов сохранится, хотя понижательные риски для, например, рубля усиливаются. Последний эффект от налогового периода "россиянин" ощутит в пятницу, когда будет осуществляться уплата налога на прибыль. В краткосрочной перспективе ключевым будет уровень 63 руб./$1 - подтверждение его пробоя улучшит техническую картину для доллара.

По словам руководителя аналитического департамента "Международного финансового центра" Романа Блинова, все ждали от выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла конкретики об экономической ситуации в Америке и дальнейшей монетарной политике. Но Пауэлл сосредоточился на заочном диспуте с администрацией Трампа. Он отметил, что понижательные риски для экономики США в последнее время усилились, но ясности в его речи не было. Комментарии оказались созвучны тому заявлению, с которым Пауэлл выступил на прошлой неделе после заседания Комитета по открытым рынкам. В итоге тема перспектив монетарной политики так и не была раскрыта, а это является важнейшим вопросом перед предстоящим саммитом G20.

В среду международные СМИ спекулируют на переговорах Китая и США. Большинство политологов и экономистов считают, что переговоры закончатся пактом о намерениях продолжить работу над общим торговым соглашением. Однако это не приведет к остановке внешнеторгового противостояния, скорее наоборот. Новые пошлины будут отложены на какое-то время, но это не означает торгового мира. Это просто передышка, и в дальнейшем мировую экономику ждет "внешнеторговый Сталинград" - для рынков это однозначно негативный сигнал. Инвесторы уже не слишком хотят покупать рисковые активы, ралли может неожиданно закончиться. Нужны новые драйверы, но они не поспевают за сменой настроений глобальных инвесторов.

Уже все инвестиционно-банковские дома мира заявили, что с точки зрения технического анализа картина, появившаяся на фондовом рынке, складывается в пользу коррекции. Осталось только определиться с днем и точным временем наступления этой коррекции. Не стоит забывать, что на этой неделе публикуются макроэкономические показатели, от которых также многое зависит, отмечает Блинов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+14,5%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+8,9%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+7,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,3% и +7,8% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,6%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-15,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-11,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 17,062 млрд рублей (из них 4,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).