Рынок акций РФ может умеренно скорректироваться вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры

Рынок акций РФ в четверг может умеренно скорректироваться вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после роста и дешевеющей нефти; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2550-2580 пунктов, индекса РТС - 1250-1280 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне вырос вместе с фондовыми площадками Азии и Европы, подогретыми сильной статистикой из Китая, однако сдерживали подъем стагнация в США и неспособность нефти Brent продвинуться выше $72 за баррель; индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум более чем за год (с марта 2018 года). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2568,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1265,51 пункта (+0,8%, максимум сессии - 1269,86 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%. Доллар упал до 63,91 рубля (-0,19 рубля).

Индексы в США в среду умеренно снизились, давление на Dow Jones оказало существенное снижение котировок акций IBM (-4,1%) на слабой квартальной отчетности (в январе-марте выручка сократилась третий квартал подряд.), отмечает MarketWatch.

С другой стороны, позитивом для рынка выступили статданные, касающиеся экономики США и КНР.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США продолжала увеличиваться темпами от слабых до умеренных в марте и начале апреля, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале снизился до $49,4 млрд (минимум с июня прошлого года) по сравнению с $51,1 млрд в предшествующий месяц, по данным министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до $53,4 млрд.

Темпы экономического подъема в Китае в первом квартале остались на уровне предыдущего квартала - 6,4%, несмотря на торговую войну с США, и превзошли прогнозы рынка. Это позволяет предположить, что меры Пекина по стимулированию роста приносят свои плоды.

В четверг в Азии преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 0,8%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефтяной рынок утром в четверг пытается консолидироваться после снижения днем ранее, активность торговли начинает снижаться в преддверии пасхальных праздников; цена Brent на $0,3 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $71,56 за баррель (-0,1% и -0,1% в среду), июньская цена WTI - $63,83 за баррель (-0,1% и -0,5% накануне).

С начала текущего месяца нефть подорожала на 6-8%, и этого вполне достаточно для того, чтобы рынок перешел в режим ожидания, полагают эксперты. Сейчас на повестке дня стоит вопрос расширения санкций США против иранского экспорта топлива.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались в целом позитивными, однако реакция рынка оказалась нейтральной. Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,4 млн баррелей (запасы снизились впервые за четыре недели) при прогнозах роста на 1,8-2,3 млн баррелей, резервы бензина упали на 1,17 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3-2,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,54 млн баррелей. Нефтедобыча в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки с исторического максимума, достигнутого неделей ранее, и составила 12,1 млн б/с.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет встречу с президентом Эстонии К.Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.

Депутаты рассмотрят проект поручения Счетной палате РФ о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы. В первом чтении будет рассмотрен пакет законопроектов о проведении в РФ третьего этапа амнистии капитала.

Откроется двухдневный международный банковский форум "Казначейство 2019". Основными темами для обсуждения станут политика Банка России по обеспечению финансовой стабильности.

Опубликуют производственные результаты за I квартал 2019 года ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), Polymetal (MOEX: POLY), "М.Видео" (MOEX: MVID), Х5 Retail Group.

Состоятся заседания советов директоров ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF), ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN), ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (MOEX: PGHO) (входит в урановый холдинг АО "Атомредметзолото").

Акционеры ПАО "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Дата закрытия реестра акционеров российской железнодорожной группы Globaltrans для получения дивидендов по итогам 2018 года.

Исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за апрель. (11:00)

Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о розничных продажах в марте. (11:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за апрель. (15:30)

Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в марте. (15:30)

Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса опережающих экономических показателей за март. (17:00)

Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на складах в феврале. (17:00)

Президент ФРБ Атланты Р.Бостик выступит с экономическим докладом. (19:10)

Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в феврале.

Как ожидается, American Express, Nestle, Philip Morris International, Schlumberger, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Unilever, Union Pacific Corp. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фондовые индексы США (среда)	негативная динамика
Фьючерс на нефть марки Brent (среда)	-0.1%	$71.62
Фондовые индексы Азии (четверг)	негативная динамика
Фьючерс на индекс S&P500 (четверг)	-0.2%	2895.5
Фьючерс на нефть марки Brent (четверг)	-0.1%	$71.56
СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (среда)	+0.1%	1245.05