Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,5-0,8%

Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и высокой нефти в ожидании успешного завершения торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%, при этом локомотивом выступают акции Сбербанка (MOEX: SBER).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2469,77 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1183,08 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар подрос до 65,88 рубля (+0,12 рубля).

Повысился рублевый курс акций Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%, "Мосбиржи" (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

В США во вторник индексы выросли после волатильной сессии, что было вызвано с новыми слабыми прогнозами для мировой торговли и экономического роста. Ближе к концу сессии рост поддержали ожидания, что очередной раунд переговоров США и Китая будет более плодотворным.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Автопроизводители были встревожены сообщениями о том, что США могут ускорить процесс ввода новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов и что Евросоюз намеревается незамедлительно ввести ответные меры, если Вашингтон решится на такие пошлины.

Участники рынка ждут публикации протокола январского заседания ФРС в среду, а также выступлений руководителей ряда центральных банков развитых стран, включая ЕЦБ, Банк Канады и Резервный банк Австралии. Предполагается, что многие из них дадут сигналы о смягчении денежно-кредитной политики в той или иной форме на фоне усиливающихся рисков.

В среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%) на сигналах, что президент США Д.Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Китай локально проседал из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Нефть в среду консолидируется, уровень цен Brent на $0,3 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,34 за баррель (-0,2% и -0,1% во вторник), апрельская цена WTI - $56,52 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов. Во второй половине февраля возможно небольшое увеличение поставок.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник (ожидается рост запасов нефти на 2,5 млрд баррелей, а также сокращение резервов бензина и дистиллятов).

По оценке аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России скорее нейтральная: рост азиатских индексов незначительный, сырьевые валюты демонстрируют низкую волатильность, а нефть Brent вовсе склоняется к коррекции вниз. У рубля есть повод для укрепления на фоне размещений ОФЗ, которые проходят при довольно высоком спросе в последнее время.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает продолжения консолидации по индексу РТС на фоне снижения активности покупателей на рынках акций в целом перед публикацией стенограммы январского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 МСК). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении формата договоренности между США и КНР по торговым вопросам (текущий раунд переговоров, как ожидается, продлится до пятницы). Из корпоративных событий повлиять на ход торгов может финансовая отчетность "НОВАТЭКа". На валютном рынке в начале торгов может сохраниться тенденция к снижению доллара на фоне коррекции вниз индекса доллара DXY.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых переговоров между США и Китаем остается на повестке дня (очередной раунд переговоров стартовал на этой неделе в Вашингтоне), и пока стороны продолжают публично оценивать их как весьма продуктивные. Накануне агентство Reuters сообщило, что Д.Трамп не собирается настаивать на строгом "дедлайне" по заключению сделки 1 марта, поскольку "переговоры в последнее время шли хорошо". В то же время, участники рынка фактически не получили за последнее время никакой конкретной информации, на какие компромиссы готовы пойти стороны, особенно, в вопросе защиты интеллектуальной собственности.

Российский фондовый рынок с начала недели находился под умеренным давлением, но при текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индексов, скорее всего, нет. В базовом сценарии ожидается возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2450-2500 пунктов, считает аналитик.

По материалам: Financial Times