Рынок акций РФ открылся ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних площадок и дорожающей нефти, фактором поддержки также выступает подтверждение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,6%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2492,91 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1184,78 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 66,33 рубля (-0,03 рубля).

Повысился рублевый курс акций "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%, до 209,3 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

В США в пятницу индексы выросли на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые хотя и завершились в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов, сообщило китайское госинформагентство "Синьхуа". "На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне. Я надеюсь, работа по-прежнему будет плодотворной, и мы подойдем к достижению взаимовыгодного соглашения", - сказал Си Цзиньпин.

В сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, отмечается, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Поддержку фондовому рынку также оказало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что Федрезерву следует завершить процесс сокращения объема активов на балансе в 2019 году.

В центре внимания инвесторов остается политическая ситуация в США: американский президент Дональд Трамп в пятницу объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы высвободить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%), поскольку участники рынка положительно восприняли заявления США и Китая о некотором прогрессе на торговых переговорах в Пекине и теперь ждут их продолжения в Вашингтоне на этой неделе.

Переговоры возобновятся в Вашингтоне уже в понедельник, хотя рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником.

Нефть утром в понедельник также продолжает подъем после роста более чем на 5% по итогам прошлой недели, инвесторы ждут продолжения торговых переговоров США и Китая; текущий уровень цен Brent на $1,1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $66,64 за баррель (+0,6% и +2,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $56,46 за баррель (+0,9% и +2,2% в пятницу).

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США. За прошлую неделю цена Brent выросла на 6,7%, WTI - на 5,4%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, утром в понедельник вероятно повышение индекса РТС. Внешний фон улучшился после высказываний лидеров США и КНР о прогрессе в торговых переговорах - хотя возможность встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина до 1 марта остается под вопросом, благоприятный исход переговоров выглядит все более вероятным. Динамика цен на нефть также оказывает поддержку спросу на российские бумаги (нефть Brent с начала года подорожала более чем на 23%).

Между тем активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США (День президентов), полагает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, умеренный оптимизм рисковым активам придают комментарии представителей США и Китая относительно хода торговых переговоров между странами. Официальные лица отмечают продуктивность дискуссии, движение по направлению к заключению полноценной торговой сделки, хотя конкретных договоренностей пока представлено не было. Ожидается, что переговоры на уровне министров и их заместителей продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Президент США решился на введение в стране чрезвычайного положения. Вполне вероятно, что данные действия повлекут за собой ряд исков (как минимум один из них уже подан группой адвокатов по защите прав потребителей Public Citizen), таким образом, в ближайшие месяцы тема финансирования строительства стены с Мексикой теоретически может еще возвращаться на первые полосы СМИ. Однако на данный момент рынки не воспринимают данные риски как серьезные.

На рынке акций РФ тема санкций на некоторое время отошла на второй план, но при этом в понедельник должна состояться встреча министров иностранных дел ЕС, на которой может обсуждаться вопрос введения санкций к РФ за инцидент в Керчи (агентство Bloomberg сообщило, что ограничительные меры будут введены против восьми граждан РФ, принимавших участие в инциденте). На данный момент внешний фон имеет более принципиальное значение для рынка, и в базовом сценарии ожидается возвращения индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов. Если же тема санкций не получит в ближайшие дни своего продолжения, есть шансы на скорое возвращение индекса в диапазон 2500-2550 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в минувшую субботу Евросоюз объявил санкции в отношении России, поводом чему стал арест украинских кораблей в российских территориальных водах. Однако санкции коснутся лишь отдельных физических лиц и не затронут экономику - это сильный позитивный сигнал, который говорит о том, что ЕС не хочет обострять отношения с Россией и дает надежду, что и внесенный американскими сенаторами законопроект по санкциям будет принят как минимум в более мягком варианте.

При этом долгосрочным фундаментальным негативом является очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok. На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка "Восточный".

На позитивном внешнем фоне индекс МосБиржи попробует пройти сопротивление 2500 пунктов. Кроме акций Сбербанка, которые вновь пойдут в сторону 216 руб., рекомендуется обратить внимание на нефтянку, которая пока еще не отыграла рост нефти и падение рубля - тут более безопасными выглядят акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Цель движения нефти Brent в рамках реализации фигуры "перевернутая голова-плечи" сохраняется прежней - район $70 за баррель, считает аналитик.