Рынок акций РФ ушел в "минус" по индексам из-за укрепления рубля и новых санкционных заявлений ЕС

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне выросших мировых площадок на оптимизме в отношении ожидаемого торгового соглашения США-КНР ушел в "минус" по индексам из-за укрепления рубля и новых санкционных заявлений Евросоюза.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2476,76 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1177,26 пункта (-0,02%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 66,28 рубля (-0,08 рубля).

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели. "Да, единогласное решение может быть принято в ближайшую пару недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Снизился рублевый курс акций "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

Подросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,45%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

В США в пятницу индексы выросли на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые хотя и завершились в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов, сообщило китайское госинформагентство "Синьхуа". "На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне. Я надеюсь, работа по-прежнему будет плодотворной, и мы подойдем к достижению взаимовыгодного соглашения", - сказал Си Цзиньпин.

В сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, отмечается, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Поддержку фондовому рынку также оказало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что Федрезерву следует завершить процесс сокращения объема активов на балансе в 2019 году.

В центре внимания инвесторов остается политическая ситуация в США: американский президент Дональд Трамп в пятницу объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы высвободить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%), поскольку участники рынка положительно восприняли заявления США и Китая о некотором прогрессе на торговых переговорах в Пекине и теперь ждут их продолжения в Вашингтоне на этой неделе.

Между тем утром в понедельник минусует Европа (FTSE просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы),

Переговоры возобновятся в Вашингтоне уже в понедельник, хотя рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником.

Нефть в понедельник также продолжает подъем в ожидании продолжения торговых переговоров США и Китая; текущий уровень цен Brent на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,51 за баррель (+0,4% и +2,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $56,4 за баррель (+0,8% и +2,2% в пятницу).

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США. За прошлую неделю цена Brent выросла на 6,7%, WTI - на 5,4%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон улучшился после высказываний лидеров США и КНР о прогрессе в торговых переговорах - хотя возможность встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина до 1 марта остается под вопросом, благоприятный исход переговоров выглядит все более вероятным. Динамика цен на нефть также оказывает поддержку спросу на российские бумаги (нефть Brent с начала года подорожала более чем на 23%).

Между тем активность нерезидентов в течение дня, вероятно, будет невысокой из-за выходного в США (День президентов), полагает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, умеренный оптимизм рисковым активам придают комментарии представителей США и Китая относительно хода торговых переговоров между странами. Официальные лица отмечают продуктивность дискуссии, движение по направлению к заключению полноценной торговой сделки, хотя конкретных договоренностей пока представлено не было. Ожидается, что переговоры на уровне министров и их заместителей продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Президент США решился на введение в стране чрезвычайного положения. Вполне вероятно, что данные действия повлекут за собой ряд исков (как минимум один из них уже подан группой адвокатов по защите прав потребителей Public Citizen), таким образом, в ближайшие месяцы тема финансирования строительства стены с Мексикой теоретически может еще возвращаться на первые полосы СМИ. Однако на данный момент рынки не воспринимают данные риски как серьезные.

В понедельник должна состояться встреча министров иностранных дел ЕС, на которой может обсуждаться вопрос введения санкций к РФ за инцидент в Керчи (агентство Bloomberg сообщило, что ограничительные меры будут введены против восьми граждан РФ, принимавших участие в инциденте).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в минувшую субботу Евросоюз объявил санкции в отношении России, поводом чему стал арест украинских кораблей в российских территориальных водах. Эти санкции коснутся лишь отдельных физических лиц и не затронут экономику, однако новые заявления ЕС могут привести к обострению отношений с Россией.

Долгосрочным фундаментальным негативом является и очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok. На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка "Восточный".

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынке пока сохраняется убежденность, что самые "суровые" санкционные предложения не получат одобрения. Однако без последствий текущий процесс обсуждений рестрикций не закончится. Более того, давление на администрацию Д.Трампа будет лишь возрастать, так как демократы вновь выражают крайнее недовольство чрезвычайным положением, а российский фактор стал главным инструментом предвыборной борьбы в последние годы. Поэтому на текущей неделе отечественный рынок продолжит испытывать неуверенность, что будет препятствовать повышению индекса МосБиржи выше 2500 пунктов.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, санкционная риторика Запада остается агрессивной, хотя подъем нефти несколько сглаживает негативные настроений рынка акций РФ. В пользу укрепления рубля говорит стартовавший в стране налоговый период. Страны ЕС согласовали введение новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, которые могут быть озвучены в рамках заседания глав МИД ЕС.

Санкции окажут, скорее, моральное давление на рынок РФ, который гораздо больше волнует законопроект в Конгрессе США, предполагающий введение ограничений для банковского сектора России. Впрочем, и здесь у инвесторов может появиться надежда: стало известно, что американские сенаторы предложили новый вариант законопроекта об очередных антироссийских санкциях, который предполагает смягчение ограничений в отношении нескольких кредиторов.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, неделя начинается на позитивном внешнем фоне - продолжение переговоров китайского вице-премьера с торгпредом США сулит надежду если не на достижение соглашения, то как минимум на отсрочку очередного витка повышения импортных пошлин со стороны США с 1 марта.

В США в понедельник выходной, существенной внешней макроэкономической статистики также нет, однако санкционная риторика заставляет покупателей осторожничать. Сохранение суверенного рейтинга России от агентства Fitch на прежнем уровне "ВВВ-" не должно разочаровывать - его подъем на новую ступень, с отрывом в оценке кредитного качества от S&P и Moody's, в текущих условиях явился бы едва ли не вызовом всему внешнеполитическому фону в отношениях России и США, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-4,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,7%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+16,4% и +5,8% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,79 млрд рублей (из них 4,004 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).