Рынок акций РФ подрос по большинству blue chips на новостях о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня

Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по большинству blue chips на новостях о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня, сдерживающими факторами выступают смешанные сигналы с внешних площадок; лидируют в росте акции "РусАла" (MOEX: RUALR), обновившие максимум за 2 недели.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2513,54 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1205,57 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 65,68 рубля (-0,14 рубля).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.

Повысился курс акций "РусАла" (+3,7%, до 32,16 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%), "префы" "Татнефти" (-0,8%), "Россетей" (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%).

Согласно вышедшему утром в понедельник отчету ПАО "Полюс" по МСФО, компания в 2018 году увеличила рублевую EBITDA на 19% (до 118,381 млрд рублей), долларовая EBITDA за год выросла на 10% (до $1,865 млрд), в четвертом квартале - на 4% (до $484 млн). Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста долларовой EBITDA "Полюса" по итогам четвертого квартала на 2% (до $475 млн), за год - на 9% (до $1,856 млрд).

Совет директоров "Полюса" планирует рекомендовать выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года на общую сумму $296 млн, размер дивидендов на одну акцию составит $2,2 (отсечка реестра ожидается в мае 2019г). Общая сумма дивидендных выплат за 2018 год, как ожидается, составит $560 млн.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, инвесторы продолжали изучать отчетность компаний и перспективы дальнейших переговоров США и Китая о торговле.

Негативным фактором стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Кроме того, в американских СМИ появились сообщения о том, что Д.Трамп на следующей неделе подпишет запрет на использование китайского оборудования в беспроводных сетях США.

Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Встреча президента США Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Д.Трамп заявил, что вряд ли встретится с китайским лидером до 1 марта, когда в силу должны вступить повышенные пошлины на товары из Китая.

В понедельник смешанная динамика отмечалась в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, Китай вырос на 1,4% после недельного перерыва по случаю празднования Нового года по лунному календарю), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

Рост в Китае поддержали обещания регулятора рынка ценных бумаг отменить ряд ограничений, сдерживающих рисковые операции.

Нефть в понедельник снижается после умеренного роста в пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, уровень цен Brent на $0,16 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,78 за баррель (-0,5% и +0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,12 за баррель (-1,1% и +0,2% в пятницу).

Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

За неделю цена Brent снизилась на 1%, WTI - на максимальные с конца декабря 4,6%.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854 установок, что предвещает усиление активности в отрасли.

Как отмечает аналитик компании "БКС брокер" Альберт Короев, рынок акций и рубль начинают неделю ростом, несмотря на просевшую нефть, поскольку агентство Moody's повысило суверенный рейтинг РФ со спекулятивного "Ba1" до нижней ступени инвестиционного уровня "Baa3". Индекс МосБиржи растет после трех дней падения, в которые он отступал от рекордных уровней.

В аутсайдерах остаются акции "Мобильных телесистем", поскольку компания планирует оценить необходимость листинга в США - эти новости привели к просадке расписок на NYSE на 8%.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, информационный фон на текущей неделе может быть насыщен важными для инвесторов событиями. Вероятно, двумя основными темами недели станут вопросы предотвращения нового "шатдауна" в США и ожидаемые торговые переговоры в Китае. На данный момент американские конгрессмены работают над созданием законопроекта, который с огромной долей вероятности не будет содержать средства на строительство стены на границе с Мексикой (по крайней мере, в запрашиваемом объеме). До текущего момента американский президент отказывался подписывать законопроект, не содержащий средств на стену, соответственно, если ситуация будет развиваться по старому сценарию и стороны не придут к соглашению до пятницы, США либо получат новый "шатдаун", либо Д.Трампу придется вводить чрезвычайное положение. Данная тема может оказаться одним из ключевых рисков для рынков на этой неделе.

Вторая тема недели - торговые переговоры между США и Китаем. В конце прошлой недели СМИ заявляли, что до 1 марта стороны не успеют подписать полноценную сделку, и комментарии относительно того, будут ли с 1 марта увеличены торговые пошлины на импорт китайских товаров или срок "временного перемирия" будет продлен до непосредственной встречи лидеров США и Китая, могут также оказать весомое влияние на риск-аппетит.

Новость о повышении суверенного рейтинга РФ агентством Moody's может локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок пока будет ограничено. Диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, завершение прошлой недели могло стать основой для возвращения отечественного рынка к росту, поскольку агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня. Однако уже во вторник в США будут рассматривать очередные меры по ограничению РФ - возможные меры могут предусматривать запреты на владение российским госдолгом, отключение государственных банков от системы международных платежей и тому подобное. Впрочем, столь жесткие варианты не ожидаются, поскольку они ударят по американским финансовым организациям. Тем не менее, пока не прояснится вопрос следующих антироссийских "развлечений" американских законодателей, отечественные инвесторы будут проявлять повышенную осторожность как на рынке акций, так и в операциях с рублем, поэтому не исключены новые попытки отката индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник смешанный: нефть снижается после повышения в пятницу, сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны. Локальным позитивным фактором для рынка РФ стало повышение рейтинга России агентством Moody's до инвестиционного уровня "Ваа3", но в Конгрессе США при этом возобновят обсуждение антироссийских санкций, что может сгладить положительные новости.

Китай вырос после продолжительных выходных, поддержку настроениям оказывают сообщения о возможной встрече лидеров США и Китая в марте. На нефтяном рынке задать настроения игрокам на неделе могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Индексы МосБиржи и РТС на прошлой неделе в целом выполнили первые цели краткосрочной коррекции, достигнув района 2490 пунктов и 1185 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) - закрепление ниже указанных отметок откроет новые горизонты снижения (2420 и 1140 пунктов). Пока же рынок отыгрывает новости от Moody's, но в целом мировой аппетит к риску остается невысоким, а законодатели США намерены вернуться к вопросу санкций, в связи с чем активы РФ могут вновь попасть под давление продавцов. Стоит внимательно следить за способностью индексов МосБиржи и РТС удержать район важных поддержек - есть опасность ускорения нисходящего движения.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи будет бороться за отметку 2500 пунктов. Для рынка значимым событием стало решение агентства Moody's повысить суверенный рейтинг РФ с "мусорного" до первой ступени инвестиционного уровня, хотя само агентство опасается введения антироссийских санкций в финансовом секторе.

Если же настроения на мировых площадках продолжат ухудшаться, то следующей поддержкой для индекса МосБиржи станет отметка 2480 пунктов, а потом и 2450 пунктов. От этих целей очень вероятен разворот вверх: даже если падение примет затяжной характер, небольшой отскок вверх необходим, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+11,7%), акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+8,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+6,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,8%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,3%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,433 млрд рублей (из них 2,573 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).