Рынок акций РФ отыграл позитивные новости о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня

Рынок акций РФ отыграл утром позитивные новости о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня, после чего днем продолжил подъем вслед за фондовой Европой и развернувшейся вверх нефтью; лидируют бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) и обновившие максимум с августа 2011 года акции "Распадской" (MOEX: RASP).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2518,34 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1207,32 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар подешевел до 65,71 рубля (-0,1 рубля).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.

Повысился курс акций "Распадской" (+4,6%, до 148 рублей), "РусАла" (+2,7%, до 31,85 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7%, до 214 рублей), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Согласно вышедшему утром в понедельник отчету ПАО "Полюс" по МСФО, компания в 2018 году увеличила рублевую EBITDA на 19% (до 118,381 млрд рублей), долларовую EBITDA - на 10% (до $1,865 млрд), в четвертом квартале - на 4% (до $484 млн). Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста долларовой EBITDA "Полюса" по итогам четвертого квартала на 2% (до $475 млн), за год - на 9% (до $1,856 млрд).

Совет директоров "Полюса" планирует рекомендовать выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года на общую сумму $296 млн, размер дивидендов на одну акцию составит $2,2 (отсечка реестра ожидается в мае 2019 года). Общая сумма дивидендных выплат за 2018 год, как ожидается, составит $560 млн.

В понедельник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня основания государства, Китай вырос на 1,4% после недельного перерыва по случаю празднования Нового года по лунному календарю), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,9-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Рост в Китае поддержали обещания регулятора рынка ценных бумаг отменить ряд ограничений, сдерживающих рисковые операции.

На минувшей неделе негативом для рынков стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Кроме того, в американских СМИ появились сообщения о том, что Д.Трамп на следующей неделе подпишет запрет на использование китайского оборудования в беспроводных сетях США.

Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Встреча президента США Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Д.Трамп заявил, что вряд ли встретится с китайским лидером до 1 марта, когда в силу должны вступить повышенные пошлины на товары из Китая.

Нефть днем в понедельник вернулась к росту после утренней коррекции. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $62,2 за баррель (+0,2% и +0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,5 за баррель (-0,4% и +0,2% в пятницу).

Трейдеры по-прежнему встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти. Кроме того, давление на нефть оказывают сомнения, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854 установок, что предвещает усиление активности в отрасли.

Как отмечает аналитик компании "БКС брокер" Альберт Короев, рынок акций и рубль начинают неделю ростом, поскольку агентство Moody's повысило суверенный рейтинг РФ со спекулятивного "Ba1" до нижней ступени инвестиционного уровня "Baa3". Индекс МосБиржи растет после трех дней падения, в которые он отступал от рекордных уровней.

Аналитики ИК "Атон" отметили падение акций "Мобильных телесистем", которые рассматривают делистинг своих расписок с Нью-Йоркской биржи - на этой новости ADR рухнули на 8,3%, полностью нивелировав за один день премию (около 5-7%) к локальным акциям. В целом, с прошлой недели все попытки индекса РТС преодолеть рубеж 1200 пунктов встречались распродажами, поэтому при отсутствии свежего позитива есть шансы на дальнейшее снижение рынка акций на текущей неделе, полагают эксперты.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, новость о повышении суверенного рейтинга РФ агентством Moody's может локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок пока будет ограничено. Диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона, считает аналитик.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, после трех дней снижения рынок акций получил порцию позитива от агентства Moody's, что подогрело индексы. Однако энергии у "быков" явно не хватит на масштабный рост из-за общемировой картины неопределенности, что связано с переговорами Китая и США (соглашение может быть не заключено до марта) и бюджетным кризисом в США. Бюджетный кризис в США может возобновиться, поскольку конгрессмены не договорились с Д.Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Есть также неопределенность по новому пакету антироссийских санкций. Конгресс США на днях будет обсуждать новые санкции против Ирана, Венесуэлы и России. Темой недели для Европы станет выход Великобритании из ЕС - на 13 февраля запланирован очередной анонс плана Терезы Мэй в парламенте, после чего предполагается голосование и внесение поправок в него.

В нефти открыто большое количество длинных позиций, несмотря на угрозу принятия в США антикартельного законопроекта NOPEC. Комитет нижней палаты Конгресса США уже одобрил этот законопроект, и чтобы усилить свои позиции, Д.Трамп может его поддержать. Президент США неоднократно выражал недовольство деятельностью ОПЕК, в случае принятия законопроекта нефтяные цены пойдут вниз.

У акций Сбербанка сопротивление находится на 216 рублях, поддержка - в районе 208 рублей, у "Газпрома" коридор составляет 159-163 рубля, у "Роснефти" - 406-422 рублей. Из-за сохранения неопределенностей на этой неделе вероятна боковая динамика рынка, считает А.Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС на прошлой неделе в целом выполнили первые цели краткосрочной коррекции, достигнув района 2490 пунктов и 1185 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) - закрепление ниже указанных отметок откроет новые горизонты снижения (2420 и 1140 пунктов). Пока же рынок отыгрывает новости от Moody's, но в целом мировой аппетит к риску остается невысоким, а законодатели США намерены вернуться к вопросу санкций, в связи с чем активы РФ могут вновь попасть под давление продавцов. Стоит внимательно следить за способностью индексов МосБиржи и РТС удержать район важных поддержек - есть опасность ускорения нисходящего движения.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи будет бороться за отметку 2500 пунктов. Для рынка значимым событием стало решение агентства Moody's повысить суверенный рейтинг РФ с "мусорного" до первой ступени инвестиционного уровня, хотя само агентство опасается введения антироссийских санкций в финансовом секторе.

Если же настроения на мировых площадках продолжат ухудшаться, то следующей поддержкой для индекса МосБиржи станет отметка 2480 пунктов, а потом и 2450 пунктов. От этих целей очень вероятен разворот вверх: даже если падение примет затяжной характер, небольшой отскок вверх необходим, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем в понедельник выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+39,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+22,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+12,2% и +14,4% "префы"), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,2%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+5,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,5%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-5,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-3,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 14,021 млрд рублей (из них 6,515 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).