Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips; индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,1-0,2%

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом лидируют акции "РусАла" (MOEX: RUALR).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2526,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1213,83 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 65,57 руб. (-0,03 руб.).

Повысился курс акций "РусАла" (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд руб.), а в IV квартале составила 109 млрд руб., что оказалось ниже прогнозов. Между тем "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

В США в понедельник индексы выросли на акциях технологических компаний, в центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний. На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний из индекса S&P 500, а также одной компании из Dow Jones - Walt Disney.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная на фоне закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 отступил на 0,2%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Нефть во вторник подросла на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке; уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $62,61 за баррель (+0,2% и -0,4% в понедельник), мартовская цена WTI - $54,7 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне).

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, закрепление индекса РТС выше уровня 1200 пунктов дает сигнал на заметное движение вверх. Вместе с тем, рынок пока лишен существенных новостных поводов к увеличению оборотов - в краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, а также потока корпоративной отчетности. Совет директоров "Северстали" (MOEX: CHMF) накануне рекомендовал дивиденды за IV квартал прошедшего года в размере 32,08 руб. на акцию, что выше ожиданий. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 65,5 руб./$1.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона утром во вторник можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное, что создает условия для боковой динамики индекса МосБиржи в районе 2520-2530 пунктов. В качестве значимых поддержек выступают уровни 2510 и 2500 пунктов, ближайшими сопротивлениями - 2540 и 2550 пунктов.

Вечером стоит обратить внимание на публикацию блока американских макроэкономических показателей, характеризующих текущее состояние непроизводственной сферы в США (18.00 МСК

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также оценивает внешний фон как нейтральный, что предполагает продолжение консолидации рынка акций РФ до появления однозначных сигналов. Влияние на динамику акций могут оказать отчеты по МСФО "Северстали" и "Роснефти", а также операционные результаты за IV квартал и весь 2018 год "ФосАгро" (MOEX: PHOR).

Аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций РФ готов перейти к коррекционному снижению.

Индекс МосБиржи во вторник еще может попытаться сходить наверх, но дневной график явно дает понять, что силы "быков" заканчиваются и вот-вот на безыдейном рынке продавцы возьмут власть в свои руки. Придать новый импульс покупкам мог бы прорыв нефтью Brent отметки $63 за баррель, что дало бы шанс на реализацию фигуры "перевернутая голова-плечи" с целью движения в район $70 за баррель. Однако все попытки закрепиться выше сопротивления пока заканчиваются неудачей. Во вторник также не видно драйверов, которые могли бы выбить нефть из коридора $60,5-63 за баррель.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) в последние дни выглядят слабо из-за прекратившегося притока средств западных инвесторов. Такая динамика бумаг банка наводит на мысль о начале фиксации прибыли, считает аналитик.

По материалам: The Wall Street Journal