Moody's Public Sector Europe повысило рейтинг Киева до уровня "Caa2" с "Caa3", прогноз "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Public Sector Europe повысило рейтинг Киева до уровня "Caa2" с "Caa3", прогноз по рейтингу "позитивный".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинговое действие отражает повышение базовой оценки кредитоспособности (BCA) столицы до "caa2" с "caa3" на фоне улучшения финансовых показателей.

Кроме того, рейтинг отражает обмен нереструктурированной части долга Киева на $101,15 млн по еврооблигациям на $250 млн с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на $115,072 млн с погашением в 2022 году.

Как сообщалось, Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117 млн 393,822 тыс. и еврооблигациям-2016 на $233 млн 671,875 тыс. в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd., базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2015. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.

Киев 4 сентября 2018 завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям, обменяв еврооблигации с доходностью 8% и погашением в 2015 году (еврооблигации-2015) общей номинальной суммой $101,149 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и погашением 15 декабря 2022 года.