Рынок акций РФ дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей нефти и снижения мировых фондовых площадок

Рынок акций РФ утром в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей нефти и снижения мировых фондовых площадок из-за усиления ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2457,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1162,11 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 66,61 руб./$1 (-0,41 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), "Магнита" (-0,6%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) одобрил приобретение фармдистрибьютора "СИА Групп" на условиях, предложенных менеджментом ритейлера. Предполагается, что цена сделки составит не более 5,7 млрд рублей и будет оплачена акциями. Для этого "Магнит" планирует увеличить объем программы buyback до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Продавец берет на себя обязательство не продавать акции "Магнита", полученные за актив, в течение не менее трех лет после завершения приобретения.

Выросли бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Сбербанк в пятницу опубликовал отчет за сентябрь по РСБУ: банк получил чистую прибыль в размере 72,1 млрд рублей против 62,4 млрд рублей годом ранее.

Индексы в США накануне упали на 0,8-1,8% на фоне роста доходности гособлигаций. Ставки 10-летних US Treasuries США в ходе торгов в среду превысили отметку в 3,2% годовых впервые с 2011 года, а в четверг достигали 3,229% годовых, к окончанию рынка скорректировавшись до 3,196% годовых. Этому способствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония опустилась на 0,7% на фоне укрепления иены, Китай не работает до конца недели), проседают Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Нефть утром в четверг корректируется вверх после ощутимого отката накануне, вызванного ростом запасов сырья в США и новостями, что Саудовская Аравия и Россия договорились о наращивании добычи, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,82 за баррель (+0,3% и -2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $74,71 за баррель (+0,5% и -2,7% накануне).

Министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг, что цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель. Такой риск есть, что связано с большим количеством неопределенностей на рынке, считает он.

С начала текущей недели Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,1%. Таким образом, американская нефть может завершить "в плюсе" четвертую неделю подряд, чего не происходило с января.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы и рубль приостановили падение ввиду стабилизации нефтяных цен и отсутствия новых негативных сигналов. Однако сохранение санкционных рисков наряду с пессимизмом за рубежом в течение дня еще могут дать о себе знать - краткосрочную инициативу на рынке перехватили "медведи".

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что основные факторы риска (рост процентных ставок в США, "торговые войны", геополитика) остаются в силе и пока препятствуют восстановлению активности покупателей на рынке акций. Во второй половине дня заметно повлиять на настрой инвесторов могут данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 МСК), состояние которого является одним из параметров, учитываемых ФРС в своей денежной политике.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена ожидает снижения рынка на фоне распродаж на мировых торговых площадках, падения цен на нефть и возможного введения новых антироссийских санкций после того, как Запад обвинил Россию в хакерских атаках. Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о возможном введении новых санкций против России после того, как она, по мнению Великобритании, попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, Минюст США предъявил обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ, обвинив их в атаках на WADA, USADA, ряд других антидопинговых агентств, спортивный арбитражный суд. Новые обвинения могут спровоцировать введение новых антироссийских санкций, о чем уже заявил глава британского МИД Дж.Хант, однако существенное давление на рубль и российские активы могут оказывать скорее только новые финансовые санкции, а каков будет набор новых ограничений, на текущий момент нельзя однозначно предполагать.

В пятницу инвесторы ждут выхода ежемесячных данных по рынку труда США (15:30 МСК). В условиях текущей тенденции к росту доходностей Treasuries позитивная статистика может подтолкнуть к новому импульсу вверх. Внимание следует уделить динамике заработных плат в США: при сценарии выхода темпов их роста выше 3% уверенность инвесторов в сохранении текущих темпов повышения ставки ФРС в следующем году может вырасти, что будет оказывать негативное влияние на риск-аппетит. Если же выход статистики обойдется без явных сюрпризов, то ослабление валют EM, которое наблюдалось в последние три торговых дня, может приостановиться, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-7,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,2%).

Подешевели бумаги "Астраханьэнергосбыта" (MOEX: ASSB) (-5,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,1%), ГДР X5 Retail Group (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,927 млрд рублей (из них 4,504 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Financial Times