Доллар США ускорил укрепление; евро развернулся вверх на "Московской бирже"; рубль дешевеет к бивалютной корзине

Доллар США ускорил укрепление; евро, после утренней просадки, развернулся вверх на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти и роста котировок американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 65,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,39 руб./EUR1, поднявшись на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,39 копейки - до 69,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 октября на 76,56 копейки, до 65,2221 руб./$1, и уменьшил курс евро на 76,05 копейки, до 75,2272 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях, когда большинство факторов, влияющих на его курсообразование, имеют негативный характер. Фиксация прибыли в основных валютных парах после достижения ими августовских уровней происходит на фоне аналогичных процессов на рынке энергоносителей. После того, как во вторник утром нефть Brent во вторник утром впервые с ноября 2014 года превышала отметку $85 за баррель (максимум сделок составил $85,33 за баррель), произошел коррекционный разворот, и котировки "черного золота" начали спускаться.

Давление на рубль также оказывает негативная динамика на большинстве валютных площадок emerging markets. Лидером снижения выступает индонезийская рупия, рухнувшая до минимума за 20 лет (ниже 15 тыс. рупий за доллар США) на новости о том, что в стране были зафиксированы землетрясения около южного берега острова Сумба в акватории Индийского океана.

Слабость индонезийской валюты также объясняется ужесточением денежно-кредитной политики в США и ростом цен на нефть, поскольку страна, являющаяся членом ОПЕК, при этом является нетто-импортером нефти.

Росту доллара на глобальном рынке способствуют пояснения американского президента Дональда Трампа относительно введения торговых пошлин в отношении различных стран. По словам Д.Трампа, он использует политику введения пошлин в отношении других стран, в том числе Китая, лишь для того, чтобы облегчить ведение переговоров по торговым вопросам. "Я использую их для переговоров. И я надеюсь, что мы сможем достичь отличной сделки с Китаем. Честной сделки и взаимной сделки", - заявил президент США.

Он также сообщил, что власти Индии выразили готовность начать переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам. "Они связались с нами и сообщили, что хотят немедленно начать переговоры", - сказал президент США, выступая в Белом доме.

При этом Д.Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%.

В свою очередь, негативная динамика евро на Forex в последние дни объясняется ситуацией с бюджетным дефицитом Италии, к которой приковано внимание большинства валютных трейдеров. Как заявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, страна "ни на миллиметр" не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.

Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению во вторник днем, так как участники нефтяного рынка готовятся к данным о запасах топлива в США, которые будут обнародованы ночью во вторник (неофициальные данные Американского института нефти) и вечером в среду (официальный отчет министерства энергетики).

Аналитики в среднем ожидают повышения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей. На предыдущей неделе запасы выросли на 1,9 млн баррелей, рост стал первым за шесть недель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,51% - до $84,55 за баррель. Ранее они превышали $85 за баррель впервые с ноября 2014 года. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повышается всего на 0,01% - до $75,31 за баррель после достижения ранее в ходе торгов отметки в $75,91 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Тем временем в центре внимания инвесторов остается ситуация с антииранскими санкциями, которые могут резко сократить предложение топлива на мировом рынке. Ранее агентство Bloomberg, взяв за основу данные о танкерных перевозках нефти, оценило падение экспорта нефти из Ирана в сентябре в 240 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с февраля 2016 года 1,72 млн б/с.

"В условиях затишья по санкционной риторике и в отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ рубль в полной мере отыгрывает восходящую динамику на нефтяном рынке. В паре с евро в последние дни рубль чувствует себя несколько лучше, чем с долларом, на фоне давящих на евро опасений, связанных с итальянским бюджетом. С начала сентября рубль демонстрирует одни из лучших результатов среди валют развивающихся стран, укрепившись за месяц на 4,8% в паре с долларом и на 5,2% в паре с евро. Лучше динамика лишь у турецкой лиры, которая прибавила более 11% за месяц. До появления конкретики по санкциям рост рубля за счет прихода новых иностранных инвесторов на рынок ОФЗ вряд ли возможен. Динамика курса продолжит в значительной степени ориентироваться на нефтяной рынок, где риски дефицита в связи санкциями в отношении Ирана вполне могут привести цены на нефть к более высоким отметкам", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Основную поддержку рублю продолжают оказывать котировки нефти, однако мы отмечаем, что несмотря на очередные максимумы, достигнутые рублем, общая ситуация на площадках развивающихся рынков, к которым относится и внутренний российский рынок, постепенно переходит на сторону доллара. В настоящий момент этому способствует как сохранение курса на повышение процентной ставки ФРС, так и новое торговое соглашение США с Канадой и Мексикой, подписанное в выходные", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России провел во вторник, 2 октября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 87,9 млрд рублей (при лимите 2,31 трлн рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 25 сентября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 761,9 млрд рублей (при лимите 2,18 трлн рублей) в среднем по ставке также 7,48% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещения 13-го, 12-го и 11-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 13-го выпуска на 25 млрд 549 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 591 млрд 864,1 млн рублей. Объем размещения облигаций 12-го выпуска составил 27 млрд рублей по цене отсечения 99,972% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 261 млрд 232,4 млн рублей. Объем размещения облигаций 11-го выпуска составил 11 млрд 183 млн рублей по цене отсечения 99,986% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 443 млрд 444,3 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник по преимуществу остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась по сравнению с понедельником - 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,83% и 8,11% годовых соответственно, в свою очередь, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 8,19% годовых.

По материалам: Bloomberg и Интерфакс