Доллар США и евро растут на "Московской бирже"; рубль корректируется вниз к бивалютной корзине

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного корректируется вниз к бивалютной корзине после восьми дней непрерывного роста.

Курс доллара США составил 66,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,48 руб./EUR1, поднявшись на 44 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 46,75 копейки - до 72,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,28 копейки, до 66,2497 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,24 копейки, до 78,0753 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после нескольких дней непрерывного роста. Участники торгов не реагируют на позитивную динамику рынка энергоносителей и небольшое повышение котировок ОФЗ (к середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI повысился всего на 0,08%, до 134,16 пункта). Внимание рынка постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.

Трейдеры также ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики.

Рост санкционных рисков увеличил продажи нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) в апреле и августе, однако в августе объем продаж был меньше, следует из данных "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.

В августе объем остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД снизился на 92 млрд рублей, тогда как в апреле - на 137 млрд рублей, доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за август снизилась с 27,2% до 26%.

Нерезиденты начали активно снижать долю в ОФЗ в апреле, когда США ввели беспрецедентно жесткие санкции против ряда российских компаний и их владельцев, включив в "черный список" в том числе и публичные компании. В августе санкционные риски вновь возросли из-за публикации законопроекта группы американских сенаторов, которые предлагают распространить санкции на новый госдолг и госбанки РФ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке, по ее словам, составляла 26,6%.

Кроме того, согласно данным, опубликованным в "Обзоре рисков финансовых рынков" Центробанка, крупнейшие экспортеры РФ в августе 2018 года благодаря росту цен на нефть увеличили чистую продажу валютной выручки на 51% - до $16 млрд. "Сохранению устойчивости валютного рынка также способствовала активная продажа валютной выручки экспортерами. Крупнейшие компании-экспортеры в июле-августе текущего года были активны на валютном рынке", - отметил регулятор.

Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе высказал мнение, что рубль, который сейчас сильно недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры. В свою очередь, председатель ЦБ Э.Набиуллина позднее ответила, что Банк России такой тенденции не наблюдает. ЦБ мониторит ситуацию продажи валюты 30 крупнейшими экспортерами, и в августе наблюдался рост этого показателя более чем на 50% в соответствии с ростом цен на нефть, заявила глава ЦБ.

Нефтяной рынок перешел к росту в ходе торгов в пятницу на фоне вернувшихся опасений сокращения поставок из Ирана в связи с американскими санкциями.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 1,04% - до $79,52 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,73% - до $70,83 за баррель. С начала недели Brent прибавила 1,8%, WTI - 2,6%.

Американский институт нефти (API) в ежемесячном обзоре сообщил о росте спроса на нефть в США до 20,8 млн баррелей в сутки (б/с) в августе с 20,3 млн б/с годом ранее.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Рубль укрепляется восемь сессий подряд на фоне того, что нефть находится вблизи максимумов года, и приближается пик налоговых платежей. По нашим оценкам, потенциал для дальнейшего укрепления постепенно иссякает. Санкционные риски на октябрь и ноябрь по-прежнему остаются серьезными. В подтверждение сохранения жесткой позиции США вчера был введен ряд дополнительных антироссийских санкций. Во-первых, список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются блокирующие санкции (список SDN), пополнился 33 наименованиями (как физические, так и юридические лица, связанные с оборонным комплексом). Во-вторых, США впервые ввели вторичные санкции против российских иностранных партнеров. Объектом санкций оказалось китайское военное агентство, чьи покупки российских истребителей и комплексов ПВО были признаны существенной сделкой", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Вчера первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что ЦБ РФ может вернуться к покупкам валюты на рынке в рамках реализации бюджетного правила уже в этом году, если рубль продолжит укрепляться. Своеобразным ответом на это стал комментарий первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что регулятор будет придерживаться озвученных проектировок и до конца года не будет покупать валюту. По нашим оценкам, это снизит давление на рынок примерно на $20 млрд за четвертый квартал. Если отток капитала стабилизируется, рубль в этих условиях может продолжить укрепляться. Но ЦБ РФ это только на руку, так как позволит снизить инфляционные риски, абсорбировать часть рублевой ликвидности, поддержать доверие рынка к своей политике", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% и 7,67% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,83% и 8,07% соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,11% годовых.

По материалам: Интерфакс