Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля; индексы МосБиржи и РТС не изменились

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне коррекционного укрепления рубля и разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту не претерпели существенных изменений.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2335,52 пунктов (-0,01%), индекс РТС - 1043,36 пункта (-0,01%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 70,16 руб./$1 (-0,41 рубля).

Снизились рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Акции "РусАла" падают вслед за откатом цен бумаг в Гонконге. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил о рисках дальнейшего сокращения производства алюминия заводами UC Rusal (MOEX: RUAL) на фоне ожидания нового пакета санкций США и невозможности заключать годичные контракты из-за уже введенных ограничений.

Подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Башнефти" (+0,5%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%).

В США индексы накануне показали смешанную динамику: S&P500 и Nasdaq прервали серию снижений, длившуюся четыре торговых дня подряд, благодаря корпоративным новостям, тогда как Dow Jones завершил торги в "минусе".

Главным негативным фактором для фондовых рынков в последнее время являются опасения по поводу внешнеторговых рисков. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1,3% на ослаблении иены, Китай просел на 0,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть дорожает на новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК во вторник составила $77,78 за баррель (+0,5% и +0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $67,7 за баррель (+0,2% и -0,3% в понедельник).

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 30 лет для штатов Южная и Северная Каролина. В понедельник он усилился со 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона сразу до 4-й из 5, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с).

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине, с побережья эвакуируются более 1 млн человек. По оценкам страховщиков, ущерб от урагана составит минимум $27 млрд. Теоретически непогода может затронуть порядка 750 тыс. домов в Северной и Южной Каролине, а также в штате Вирджиния, общей стоимостью свыше $170 млрд.

Ожидается, что "Флоренс" достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу. И хотя он, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, ураган может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, утром во вторник рынок акций покажет нейтральную динамику с несущественным отклонением индекса МосБиржи от отметки 2335 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2320 и 2310 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340 и 2350 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов. Слабого утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для заметной активизации покупок в российских акциях. Вечером влияние на ход торгов в России может оказать публикация июльской статистики по изменению количества открытых вакансий и товарных запасов на оптовых складах в США (17:00 МСК).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для ухода индекса МосБиржи выше верхней границы боковика 2350 пунктов пока не видно. Во вторник есть хороший повод для укрепления рубля и ухода доллара ниже отметки 70 руб./$1 - это снижение доллара на мировом рынке (пара евро-доллар превысила $1,6) и дорожающая нефть.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, негативом для рынка акций РФ является дальнейшее снижение китайских индексов, которые подходят к уровням локальной поддержки в периоде одного года - их пробитие заставит инвесторов увеличить открытие "коротких" позиций. Предпосылками для этого послужат продолжение торгового конфликта между США и Китаем, ужесточение политики ФРС и, как следствие, продажи на развивающихся рынках.

На валютном рынке может последовать временная стабилизация в ожидании планового заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике в пятницу, от которого не ожидается увеличения ключевой ставки в условиях проинфляционных рисков. Регулятор заявит о том, что он отслеживает ситуацию на мировых рынках и в текущих условиях не видит основания для немедленного ужесточения политики. Кроме того, РФ имеет более сильную макростатистику по сравнению с той же Турцией и Аргентиной. Во вторник ЦБ Аргентины проведет заседание по ставке, и если будет принято решение об ее увеличении, то это усилит волатильность валют развивающихся рынков, считает аналитик.