Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль несколько ускорил снижение к бивалютной корзине

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль несколько ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рублевых активов.

Курс доллара США составил 70,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,16 руб./EUR1, поднявшись на 36 копеек. При этом доллар и евро торгуются на максимальных уровнях с марта 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 29,13 копейки - до 75,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 сентября на 83,99 копейки, до 69,8685 руб./$1, и увеличил курс евро на 31,4 копейки, до 80,6702 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая выход инвесторов из рублевых активов на ожидании расширения пакетов антироссийских санкций со стороны США и ЕС (ближайшие слушания в Конгрессе США, на которых данная тема будет обсуждаться, назначены на среду, 12 сентября). На этом фоне индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,6%, до отметки 130,34 пункта - минимальной отметки с июня 2016 года.

Дополнительное давление на участников внутреннего валютного рынка оказывают продолжающиеся распродажи на площадках emerging markets на фоне опасений разрастания финансового кризиса, наблюдаемого в Турции и Аргентине, на другие страны, относящихся к развивающимся экономикам. Кроме того, участники рынков опасаются возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку ко введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР на $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Инвесторы рассчитывают на более скорое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США после публикации в пятницу благоприятной статистики по американскому рынку труда. По данным Минтруда США, безработица в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,9%, в то время как число рабочих мест в экономике страны подскочило на 201 тыс. человек. Прогнозы исходили из увеличения числа рабочих мест на 190 тыс. и снижения безработицы до 3,8%. Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 0,4% относительно июля и на 2,9% в годовом выражении. Месячный рост показателя стал рекордным с декабря, годовой - с июня 2009 года.

ФРС США может увеличить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) выше так называемого "нейтрального" уровня, отметил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью MarketWatch.

Также он заявил, что выравнивание кривой доходности гособлигаций, которое привлекает внимание и стало частой темой для обсуждения среди американских экономистов, является лишь одним из факторов, а не определяющим сигналом о приближении рецессии. Ранее выравнивание кривой нередко предшествовало наступлению рецессии в США. Многие экономисты утверждают, что нельзя игнорировать этот сигнал и продолжать повышать ставки, тем самым только приближая экономический спад.

Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год, и еще один ожидается в 2020 году. Э.Розенгрен не является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в текущем году, но станет им в следующем.

Позднее на этой неделе участники рынка ждут решений от Европейского центрального банка, заседание которого состоится в четверг, и от Банка России - в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник из-за урагана "Флоренс", грозящего Восточному побережью США, также их рост поддерживают новости из Ливии и ожидания, что Иран сократит поставки нефти. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК 10 сентября повысилась на 0,4%, до $77,41 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,32% - до $67,97 за баррель.

"Флоренс" может оказаться одним из самых сильных ураганов в этом году, максимальная скорость ветра уже превышает 105 миль в час (почти 47 м/с), что соответствует 2-й категории из 5 по шкале Саффира-Симпсона. При увеличении скорости ветра до 111 миль в час ураган будет переведен в 3-ю категорию. Как ожидается, "Флоренс" достигнет побережья США в районе штатов Северная или Южная Каролина в этот четверг. Основные нефтедобывающие районы в Мексиканском заливе, скорее всего, останутся в стороне.

Южная Корея стала первым из трех основных клиентов Ирана, сократившим закупки иранской нефти практически до нуля в ответ на требования президента США Д.Трампа.

На этой неделе будут обнародованы сразу три важных обзора нефтяного рынка: во вторник - ежемесячный прогноз Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в среду - доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в четверг - Международного энергетического агентства (МЭА).

"Серьезный отток спекулятивного капитала с российского долгового рынка находит отражение в динамике рубля. В конце текущей недели состоится заседание Банка России, итоги которого представляют интригу. С одной стороны, несколькими днями раньше глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что считает текущие риски временными, что, на наш взгляд, делает базовым сценарием сохранение ставки неизменной на ближайшем заседании. С другой стороны, давление на российские активы сохраняется, и вероятно, многое будет зависеть от общей конъюнктуры в оставшееся до заседания время. В базовом сценарии пока продолжаем ожидать сохранения ставки неизменной при заметном ужесточении риторики на пресс-конференции и в тексте сопроводительного заявления", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Основные события для рубля будут сконцентрированы во второй половине недели. Валюты развивающихся стран остаются в минусе на фоне сохраняющегося беспокойства по теме торговых войн, в том числе из-за угроз президента США Д.Трампа ввести против Китая дополнительные пошлины на импорт объемом $267 млрд в дополнение к тем $50 млрд, которые уже действуют, и тем $200 млрд, решение по которым находится в высокой степени готовности. Дополнительное давление на развивающиеся рынки на этой неделе может оказать укрепление доллара в случае выхода сильных данных по американской инфляции, и кроме того, ситуация конкретно для рубля может усугубиться очередными слушаниями в Сенате США по тематике российских санкций. Неделя завершится заседанием Банка России и последующей пресс-конференцией Э.Набиуллиной. Исход заседания в значительной степени будет зависеть от динамики валютного рынка в течение недели. В случае усиления давления на российскую валюту вероятность повышения ставки возрастет", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль в начале новой рабочей недели остается в аутсайдерах - доллар пробил планку в 70 руб./$1, евро с легкостью преодолел планку в 81 руб./EUR1. Эти пороговые значения носят в большей степени психологический характер, так как чем слабее рубль, тем больше вероятности, что монетарные власти приступят к вербальным интервенциям в попытках удержать нацвалюту от нового провала. Шансы на успех есть, но они не очень большие. Стоит напомнить, почему рубль так стремительно теряет позиции и из-за чего он обновил минимумы двух с половиной лет. Инвесторы все серьезнее относятся к риску ужесточения пакетов антироссийских санкций, причем как со стороны ЕС, так и со стороны США. Это же подтверждает массовая распродажа ОФЗ, весьма доходного продукта, но с большим уровнем геополитического риска", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу увеличились в понедельник, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,39% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 7,29% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев выросли также на 1 б.п. - до 7,54%, 7,74% и 7,79% годовых соответственно.

По материалам: Интерфакс