Рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз, откат сдерживается высокой нефтью; индексы РТС и МосБиржи просели на 0,3-0,4%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил коррекцию вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, откат сдерживается высокой нефтью; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,4%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2321,33 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1071,96 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 68,11 руб./$1 (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%).

Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Индексы в США накануне снизились после 4-дневного ралли, инвесторы оценивали новости крупных компаний и статданные из США.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в июле вырос на 2% в годовом выражении, достигнув этой отметки впервые с 2012 года.

Также инвесторы следили за ходом переговоров США и Канады по торговым вопросам, которые проходят в Вашингтоне между главой канадского МИДа Христей Фриланд и торгпредом США Робертом Лайтхайзером.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов (Япония просела на 0,1%, Китай теряет 0,9%) на опасениях новых тарифов на импорт китайских товаров в США, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Как сообщают различные СМИ со ссылкой на информированные источники, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября. Источники подчеркнули, что это не окончательное решение, однако новость все равно вызвала опасения инвесторов.

Нефть стабильна в пятницу и завершает август уверенным ростом, при этом риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $77,96 за баррель (-0,1% и +0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $70,25 за баррель (без изменений и +1,1% накануне).

Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц; с начала августа нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%.

По итогам августа нефть Brent, вероятно, подорожает самыми быстрыми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной системой США, и ожидания, что президент США Д.Трамп предпримет усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, надежды на серьезный рост рынка акций РФ слабые - интерес крупных инвесторов к развивающимся рынкам падает, российские акции поддерживает спекулятивный капитал, пришедший в страну на фоне подъема цен на нефть. К тому же может сыграть "фактор пятницы" - вполне возможно, что в предстоящие выходные произойдут какие-либо негативные события в Сирии, что спровоцирует новый виток обострения отношений со Штатами. Поэтому под вечер часть "длинных" позиций лучше прикрыть.

Лучше рынка будет выглядеть "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) на фоне объявления программы buyback - инвесторы восприняли решение об обратном выкупе акций как уверенность менеджмента компании в стабильности развитии бизнеса и высоких финансовых показателях. Попытаются уйти выше отметки 180 руб. акции Сбербанка (MOEX: SBER), но покупать их на среднесрочную перспективу опасно: бумаги ушли в нисходящий тренд с целью 165 руб.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа указывают на возможность продолжения движения индекса РТС в направлении нижней границы консолидационного диапазона, которая расположена вблизи 1050 пунктов. Готовность глобальных инвесторов к принятию риска немного "охладилась" из-за перспектив усиления "торговых войн". Как сообщается, США могут ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд уже на следующей неделе. Для сравнения, общий объем экспорта из КНР в США в прошлом году составил более $500 млрд.

Вместе с тем, обстановка на мировых рынках в целом пока не дает основания для сильных движений. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение попыток закрепления доллара выше отметки 68 руб./$1 на фоне некоторого сокращения интереса инвесторов к развивающимся рынкам из-за усиления рисков, связанных с "торговыми войнами".