Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль ускорил темпы снижения к бивалютной корзине

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг днем, рубль немного ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне роста рисков введения новых санкций против России со стороны США.

Курс доллара США составил 63,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,61 руб./EUR1, поднявшись на 27,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 40,15 копейки - до 68,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 июля на 37,4 копейки, до 63,2746 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,63 копейки, до 73,4808 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне выхода нерезидентов из рублевых активов в связи с опасениями введения новых антироссийских санкций со стороны США. В частности, индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI снизился на 0,15% и торгуется ниже 140 пунктов впервые с начала июля.

Дополнительное давление на рубль оказывают негативная динамика большинства валют emerging markets, снижение цен на нефть, и рост доллара на глобальном рынке из-за опасений инвесторов по поводу разрастания торговых американо-китайских торговых противоречий и мер ФРС США относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс ICE, отслеживающий динамику американской валюты относительно корзины из шести мировых валют, достиг максимальных отметок с начала июля 2017 года. К середине дня его значение выросло на 0,53%, до 95,34 пункта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Д.Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский Конгресс.

В четверг стало известно, что американский сенатор-республиканец Марк Рубио и его коллега демократ Крис Ван Холлен готовят законопроект, который позволит автоматически вводить санкции против любого государства, которое будет предпринимать попытки оказания влияния на выборные процессы в США. Это, по их мнению, позволит автоматически ужесточить санкции против России, поскольку высокопоставленные представители американских спецслужб уже заявили, что наблюдают попытки со стороны РФ вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает рост доллара на Forex, несмотря на то, что второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе в среду не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате, состоит в том, что процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.

При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США. Главный советник президента США Д.Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в затягивании переговоров, направленных на смягчение торговой конфронтации между двумя странами. По его словам, торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином застопорились, несмотря на сохранение хороших отношений и совместную работу в других сферах, в том числе по вопросу КНДР.

Стоимость нефти эталонных марок перешла к резкому снижению в четверг, участники рынка продолжают оценивать статданные о коммерческих запасах углеводородов и добыче нефти в США. Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевел на 0,96% - до $72,2 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,03% - до $67,05 за баррель.

Как стало известно в среду, товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,836 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 4,1 млн баррелей. Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 3,165 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе подскочила на 100 тыс. баррелей в сутки и впервые достигла 11 млн баррелей в сутки.

"Рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики в последние дни. Реакция на данную тему наблюдается и в динамике суверенной риск премии (CDS вырос до 133 пунктов). Накануне большинство валют развивающихся стран демонстрировали падение, но динамика рубля оказалась хуже, чем у большинства аналогов. На этом фоне рубль может ослабнуть до отметки 64,5 руб./$1 на горизонте в три месяца", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Нефтяной рынок не может найти новые точки роста и подает рублю плохой пример. Отсутствие контроля по объемам добычи, слабая дисциплина некоторых представителей из формата ОПЕК+, призыв США распечатать стратегические резервы и несколько смягчившиеся риски по Ирану провоцируют ожидания возобновления профицита предложения нефти на рынке. Среди основных поддерживающих рубль моментов стоит выделить повышенный спрос на рублевую ликвидность в условиях аккумулирования средств для дивидендных платежей и налоговый период, который способен поддержать рубль в начале следующей недели", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,43% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 7,41% годовых.

"Спрос на рублевую ликвидность в перспективе ближайших двух недель будет высоким, что обусловит повышенный уровень краткосрочных процентных ставок. До конца июня пройдут наиболее крупные дивидендные выплаты. Остаток основных налоговых платежей, оставшихся к уплате в июле, мы оцениваем в 1,16 трлн рублей", - отмечает В.Евстифеев.