Рынок акций РФ подрос по индексам вслед за нефтью, однако мировые фондовые площадки подают

Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам вслед за нефтью, однако мировые фондовые площадки подают негативные сигналы из-за бегства инвесторов от риска в условиях разворачивающейся торговой войны США с Китаем, что сдерживает "бычий" настрой игроков.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2236,4 пункта (+0,2%, максимум дня - 2245,18 пункта), индекс РТС - 1115,54 пункта (+0,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,3%, при этом хуже рынка выглядят бумаги металлургов.

Доллар подрос до 63,17 руб./$1 (+0,14 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%).

Индексы в США во вторник слабо подросли после резкого снижения ранее, тема торговых отношений США с другими странами остается в центре внимания инвесторов.

В Азии в среду преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,4%, Китай упал на 2%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%), хотя президент США Дональд Трамп смягчил риторику в отношении Китая.

Так, Д.Трамп во вторник просигнализировал, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Между тем нефть в среду обновила максимумы за месяц на сообщениях, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти к ноябрю.

Кроме того, повышательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также неопределенность в отношении объемов поставок нефти из Ливии и Канады.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,48 за баррель (+0,5% и +2,1% во вторник), августовская цена WTI - $70,8 за баррель (+0,4% и +3,6% накануне).

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 22 июня, на 9,228 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,572 млн баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,152 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,785 млн баррелей, что превысило прогнозы более чем вдвое.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, ожидается снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, а также увеличение резервов бензина на 160 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский отмечает, что, несмотря на рост нефти, рынок акций РФ остается под серьезным внешним давлением из-за перетока средств нерезидентов в защитные активы. WTI взлетела на волне ожиданий, что приток иранской нефти на мировой рынок под влиянием санкций США будет снижен до минимума. У рубля все еще есть перспектива вырасти против доллара и евро на фоне умеренно жесткого монетарного курса ЦБ РФ и высоких цен на сырую нефть.

По оценке начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, нефть растет на новостях - торговая война не утихает, к введению пошлин готовится Канада. Штаты могут получить союзника в торговой войне, поскольку пошлины будут введены на импорт металла из Китая и других стран. Обострение торговой войны может вызвать временный всплеск цен на углеводороды, поскольку будет развиваться производство внутри стран Северной Америки. Китай - второй после США торговый партнер Канады. Есть опасения, что торговая война будет разгораться, и мировые фондовые рынки будут демонстрировать негативную динамику.

По оценке аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, выросшая нефть поддержала утром в среду настроения инвесторов, однако негативные риски из-за спроса на защитные активы сохраняются. Поводом для восстановления нефти стали риски перебоев в поставках вследствие политических проблем в Ливии, а также призыв США ко всем странам довести импорт иранской нефти до нуля с ноября. Более того, запасы энергоресурсов в США неожиданно сократились. Из негативных факторов можно отметить намерение ОПЕК+ наращивать добычу: Саудовская Аравия планирует увеличить объемы производства до 11 млн б/с уже в июле.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, мировые рынки продолжают отыгрывать возможное расширение торговой войны между США и Китаем. Вместе с тем из-за начала активной фазы дивидендного периода по российским акциям отток иностранной ликвидности с российского рынка сменился притоком. По расчетам аналитика, фонды с фокусом на Россию завели за неделю на рынок около $109 млн.

Однако дивидендный период будет сопровождаться конвертацией рублей в доллары, что не позволит рублю существенно укрепиться к доллару. Плюс покупки валюты ЦБ РФ для Минфина играют против рубля. С другой стороны, данные API о запасах сырья будут поддерживать нефтяные котировки до публикации вечером официальной статистики Минэнерго США, поэтому давление глобальных рисков на рубль ослабнет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,2%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-4,4%), "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (-2,2%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,449 млрд рублей (из них 1,748 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).