Рынок акций РФ открылся ростом и стабилизации нефти, индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,5-0,7%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти после отката, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2248,63 пунктов (+0,5%), индекс РТС - 11 27,84 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 62,84 руб./$1 (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%).

Подешевели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%).

Индексы в США упали в понедельник на 1,3-2,1% на опасениях нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем. Как сообщалось, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай. Вашингтон может объявить о новых мерах, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, уже до конца недели, пишет WSJ.

Между тем, в Азии во вторник динамика индексов смешанная (Япония подросла на 0,1%, Китай просел на 1,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Вашингтон уже ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $50 млрд в год и угрожает сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Тем временем советник Белого дома по торговым вопросам Питер Наварро заявил в понедельник, что "США не планируют накладывать инвестиционные ограничения на весь мир". Впрочем, его слова не очень убедили инвесторов.

Нефть утром во вторник делает попытки восстановления, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на американском рынке и перспективы повышения добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК составила $74,81 за баррель (+0,4% и -1,1% в понедельник), августовская цена WTI - $68,44 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).

Рынок продолжает оценивать решение стран ОПЕК+ вернуться к 100%-ному выполнению соглашения об ограничении добычи, подписанному в октябре 2016 года. Сейчас взятые на себя странами обязательства перевыполняются, и решение по сути означает увеличение добычи с текущего уровня на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем возможность оперативно нарастить добычу существует лишь у ограниченного числа стран, включая Саудовскую Аравию и Россию, и фактически увеличение может составить 700-800 тыс. баррелей в сутки.

Для североамериканского рынка, тем временем, основным опасением является вероятный дефицит нефти после аварии на предприятии канадской Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков.

Предприятие будет закрыто как минимум до конца июля, то есть как раз в период пикового спроса на бензин в летний сезон вождения в США.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник актуальным сценарием выглядит консолидация по индексу РТС. Мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, но притоку капитала на развивающиеся рынки в целом пока препятствуют опасения, связанные с перспективой развития "торговых войн" между США и КНР.

Рост волатильности на фондовом рынке США (индекс VIX вырос на 26% за день) должен стать предупредительным сигналом для инвесторов на рынках акций. На валютном рынке курс доллара США остается под давлением во многом из-за рисков негативного влияния "торговых войн" на баланс внешней торговли и темпы экономического роста. Как следствие, на внутреннем рынке возможна консолидация доллара ниже 63 руб./$1.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торговое противостояние США-КНР остается в центре внимания инвесторов. Настроения на рынках в начале недели ухудшились на фоне комментариев WSJ о планах Д.Трампа ограничить китайские инвестиции в технологические компании США (согласно источникам WSJ, США собираются запретить компаниям, в которых доля собственников из Китая составляет более 25%, покупать компании, которые занимаются "промышленно важными технологиями"), а также заблокировать экспорт технологий в Китай.

При этом официальные лица США в комментариях пытаются несколько сгладить напряженность. Так, глава Минфина С.Мнучин обозначил, что комментарии WSJ представляют собой "fake news", и стейтмент Белого Дома, который должен быть опубликован до конца текущей недели, будет касаться всех стран, "пытающихся украсть у США технологии", а не каких-либо отдельных. В идентичном же ключе высказался и экономический советник Трампа П.Наварро, заявив, что "США не имеют планов вводить ограничения на инвестиции для какой-либо конкретной страны".

Данные комментарии могут давать надежду участникам рынка, что итоговый стейтмент Д.Трампа будет скорее напоминать декларативную позицию, нежели содержать четкий перечень мер, направленных на ограничение инвестиций в технологическую отрасль. На этом фоне ситуация на рынках во вторник несколько стабилизировалась, хотя поводов для большого оптимизма большинства развивающихся рынков в ближайшие дни пока не просматривается. В то же время разгар сезона дивидендных выплат, возможные надежды инвесторов на продуктивную встречу президентов РФ и США в Вене в июле и отсутствие выраженного негатива на нефтяном рынке по факту заседания ОПЕК+ могут сдерживать негатив в отношении российского фондового рынка.

Для индекса МосБиржи по-прежнему остается актуальной поддержка в районе 2220-2235 пунктов, а в ближайшие дни следует ориентироваться на диапазон 2220-2250 пунктов, считает М.Поддубский.