Попытки рынка акций РФ скорректироваться вверх по индексу МосБиржи вслед за нефтью и фьючерсами в США сдерживаются укреплением рубля, выросли бумаги "Аэрофлота"

Попытки рынка акций РФ скорректироваться вверх по индексу МосБиржи вслед за нефтью и фьючерсами в США сдерживаются укреплением рубля, выросли бумаги "Аэрофлота" на новостях о высоких дивидендах и GDR En+ Group на новостях о санкциях.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2297,68 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1158,18 пункта (+0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар просел до 62,5 руб./$1 (-0,32 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Аэрофлота" (+4,7%, до 138,05 руб.), GDR En+ Group (+4%), акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%).

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2017 год из расчета 12,8053 руб. на акцию. В случае одобрения акционерами на годовом собрании 25 июня общая сумма дивидендов может составить 14,2 млрд руб., что соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ за прошлый год. Дивидендная доходность бумаг "Аэрофлота" с учетом текущей цены составляет 9,3%.

Министерство финансов США дало понять, что может снять санкции с En+ Group, если ее владелец бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю примерно до 40%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%) по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 11% - до 371,623 млрд рублей, что оказалось существенно выше среднерыночного прогноза (347,4 млрд рублей).

Компания "Интер РАО" сообщила, что может профинансировать дивиденды за 2017 год из средств от продажи акций "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ), при этом объем выплат не изменится.

К негативным новостям для российских активов можно отнести заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что введенные США санкции в отношении России в связи с ситуацией на Донбассе сохранятся до тех пор, пока Россия не выведет "свои силы" с востока Украины и не вернет Крым под контроль Киева.

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Индексы в США накануне упали на 0,5-1,6% на фоне политического кризиса в Италии, заставившего инвесторов уходить от рисков.

Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.

Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (Япония упала на 1,5%, Китай - на 2,1%), в Европе нет единого вектора (FTSE, DAX выросли на 0,2-0,4%, CAC 40 просел на 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%) и стабилизировалась нефть после падения до минимума с середины апреля.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $75,68 за баррель (+0,3% и +0,1% накануне), июльская цена WTI - $66,84 за баррель (+0,2%).

Новости о том, что страны ОПЕК и Россия обсуждают возможное увеличение производства, компенсируют сокращение поставок нефти из Венесуэлы и Ирана, сообщает MarketWatch.

Кроме того, негативом для рынка выступают ожидания относительно объемов спроса на нефть в Европе на фоне политической нестабильности в Италии.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, ключевой темой для рынков остаются политические проблемы в Европе. Итальянский и испанский правительственные кризисы привели к заметному ослаблению единой европейской валюты, позиции которой в последнее время и без того выглядели неубедительно на фоне относительно слабых макроэкономических данных. В среду евро отыгрывает часть потерь на фоне позитивных данных по инфляции в Германии и Испании, которые расцениваются как предварительная статистка по всей Еврозоне (инфляции по ЕС в целом будет опубликована в четверг в 12:00 МСК). Однако укрепление доллара может возобновиться во второй половине дня, когда рынок переключит свое внимание на статистику по рынку труда в США (15:30 МСК) и отчет по состоянию экономики Штатов ("Бежевая книга", 21:00 МСК).

Нефть стабилизировалась после отката на фоне неопределенности перспектив трансформации сделки ОПЕК+. Сохраняющаяся политическая неопределенность в Италии и Испании, а также очередные заявления администрации президента США о планах по введению тарифов в торговле с КНР, вынуждают участников рынка сокращать позиции в рисковых активах. Пока глобальные рынки не закладывают в свои ожидания сценарий развития полномасштабного экономического кризиса, однако политические риски и риски протекционизма заметно подрывают бизнес-климат и снижают деловую активность. Краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать рамки $74-76 за баррель.

Как считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, пессимизм, связанный с итальянским политическим кризисом, разбавляется оптимистичными новостями о попытках США и Северной Кореи договориться насчет проведения саммита. На российском фондовом рынке настроения постепенно начали улучшаться, поскольку падение нефти приостановилось, что способствует отскоку индексов от локальных минимумов.

Brent удерживается выше $75 за баррель, WTI - выше $66 за баррель, вечером повлиять на динамику рынка могут прогнозы Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов.

Как отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс", политический кризис в Италии может привести к референдуму по выходу страны из европейского союза, также инвесторов беспокоят торговые отношения США-КНР. В Белом доме заявили во вторник, что опубликуют 15 июня список китайских товаров на $50 млрд, к которым будет применяться тариф 25%, который будет вскоре введен. Дополнительно будет объявлено об ограничениях на инвестиции и контроле над экспортом для китайских предприятий. Подобное заявление может вернуть неопределенность на рынки и оказать негативное влияние на индексы.

Тем временем, в среду на долговых рынках стали прослеживаться признаки стабилизации, что останавливает масштабное падение на фондовых площадках. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций выросла на 10 пунктов - до 2,86%. Инвесторы также внимательно следят за разнонаправленными для рынка сигналами из Белого Дома, где вроде намечается прогресс в отношениях с Северной Кореей, но также планируются новые тарифы на китайские товары, что может вновь поднять вопросы о торговых войнах и спровоцировать продажи на рынках.

Объявленный "Аэрофлотом" размер дивидендов является сильным спекулятивным драйвером для роста бумаг. Такой дивиденд инвесторы ожидали бы при цене в 170-180 руб. за акцию. Причиной консервативных настроений инвесторов и падения капитализации "Аэрофлота" ранее выступал рост цен на нефть, а также ожидания, что "Аэрофлот" мог не совсем удачно захеджировать топливные расходы, из-за чего сокращается прибыль авиаперевозчика. В текущем году компания увеличит объем перевозок на 12%, но предсказать финансовый результат затруднительно.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в центре внимания на глобальных рынках остаются политические проблемы в Италии. Учитывая текущую риторику представителей партий "Пять звезд" и "Лига Севера", парламент Италии вряд ли одобрит предложенную президентом кандидатуру К.Коттарелли на пост премьер-министра, соответственно, при таком сценарии внеочередные выборы в республике состоятся уже в сентябре. По текущим опросам общественного мнения, скептически настроенные в отношении еврозоны партии (все те же "Пять звезд" и "Лига Севера", которые могут использовать позицию о возможном выходе страны из еврозоны в переговорах для уменьшения бюджетных ограничений) могут получить лучший результат, нежели на последних выборах.

Помимо итальянских проблем, инвесторов также интересует публикация большого объема макростатистики в Штатах (ВВП в среду, PCE в четверг и данные по рынку труда в пятницу). Блок экономических данных в ближайшие три дня, по большому счету, станет последним блоком сверхзначимой информации для Федрезерва в преддверии июньского заседания.

Рублевый индекс МосБиржи в среду может постараться удержаться в диапазоне 2280-2300 пунктов, однако при сохранении негативных настроений на глобальных рынках есть шансы не удержаться на этих уровнях. В таком случае актуальными для индекса становятся цели в районе 2250 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+7,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,6% и +6,5% "префы"), ГДР "Лента" (+2,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,5%).

Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%, до 2381 руб.), рассмотрев итоги работы компании в I квартале, рекомендовал выплатить дивиденды в размере 24 руб. на акцию (8 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли. Общий объем выплат составит 3,11 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-5,7%), ГДР X5 Retail Group (-3,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 17,437 млрд рублей (из них 5,628 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,022 млрд рублей - на бумаги "Аэрофлота").