Рынок акций РФ днем сохраняет позитивный импульс на фоне растущих мировых площадок и нефти

Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет позитивный импульс на фоне растущих мировых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням конца апреля после прошедшей инаугурации президента РФ Владимира Путина и в ожидании новостей по формированию нового правительства.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2310,38 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1157,52 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар подорожал до 62,88 руб./$1 (+0,38 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%).

Просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,2%).

Индексы в США в пятницу подскочили более чем на 1%, несмотря на смешанные статданные по рынку труда США. Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс., однако безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте (ожидалось снижение до 4%).

Также рынок следил за американо-китайскими переговорами по торговым вопросам. Агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай и США достигли соглашения по ряду экономических и торговых вопросов, но не конкретизировало, о каких именно вопросах идет речь.

Согласно конфиденциальным документам, оказавшимся в распоряжении Bloomberg и The Wall Street Journal, американцы настаивают на принятии Пекином мер для сокращения торгового дефицита США с Китаем по крайней мере на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с уровнем 2018 года ($375 млрд), а также на снижении пошлин на все продукты до тех же уровней, которые установлены в США.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,1%, Китай вырос на 1,6%), плюсуют Европа (биржи Великобритании не работают в связи с Первым майским банковским выходным, французский CAC 40 и немецкий DAX подросли на 0,1-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и дорожает нефть.

Президент США Дональд Трамп на выходных вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным соглашением для Соединенных Штатов". "Но это не означает, что я не соглашусь на переговоры по новому соглашению", - добавил он.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и если Соединенные Штаты решат из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти. Это сократит предложение топлива на мировом рынке и поддержит цены.

На этом фоне нефть в понедельник продолжает рост после скачка в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в понедельник составила $75,56 за баррель (+0,9% и +1,7% в пятницу), июньская цена WTI - $70,42 за баррель (+1% и +1,9% в пятницу).

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна в течение нескольких месяцев готовилась к такому сценарию, и что США скоро пожалеют о своем решении. Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что постоянные колебания нефтяных цен негативно влияют на инвестиции и ставят под угрозу будущие поставки нефти.

Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, перспективы Brent позитивны в краткосрочной перспективе - цены растут на фоне геополитических рисков, то есть угрозы того, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном и введут новые санкции против этой страны, а также учитывая политическую нестабильность в Венесуэле. В то же время торговые разногласия между США и Китаем остались нерешенными, что может оказывать давление на рынки. Объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут невысокими из-за празднования Дня Победы.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, поддержку рынку акций оказывает благоприятный внешний фон, в то время как отмечается ослабление рубля, что связано с ростом доллара на Forex. В конце прошлой недели Минфин РФ покупал валюту в объеме около 10% от торгового оборота, это оказывает умеренное влияние на котировки.

Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%) отреагировали умеренно позитивно на новость о новом рекорде экспорта газа в Европу. Отчетность и рост экспорта "Газпрома" уже спекулятивно отыграны, однако до конца года потенциал роста составляет 28%. Главным событием станет отставка правительства РФ: новый состав экономического блока может быть объявлен в понедельник-вторник, эта новость во многом определит дальнейшую динамику рынка. Ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2300-2320 пунктов.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, дорогая нефть неминуемо приведет к притоку средств нерезидентов на отечественный фондовый рынок, что также будет способствовать росту котировок акций. Перспективными для покупок являются акции Сбербанка, "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Интересна и покупка под дивиденды акций "Мосбиржи", которая закроет реестр на следующей неделе. Сейчас дивидендная доходность бумаг "Мосбиржи" составляет 4,5%, но если рост рынка будет продолжен, акции биржи быстро закроют отрицательный "гэп" после отсечки.

Поэтому индекс МосБиржи имеет все шансы по итогам дня закрепиться выше сопротивления 2320 пунктов, что откроет дорогу на штурм исторических максимумов.

Каких-либо важных программных заявлений и кадровых назначений, вероятно, следует ожидать лишь после Дня Победы, но рынок закладывает в цены назначение сильных экономистов на ключевые должности в государстве, считает аналитик.

Аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин отметил позитивную статистику по России, которая поддерживает оптимистичные настроения - сводный индекс PMI деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг в апреле составил 54,9 пункта, прибавив 1,7 пункта к мартовскому значению. Ключевой опережающий индикатор динамики ВВП остается устойчиво выше порогового уровня 50 пунктов, продолжается усиление деловой активности.

Данные PMI собирались с 12 по 26 апреля, то есть полностью отражают в себе новый пакет санкций США и панику на финансовом рынке. По всей видимости, улучшение экономической конъюнктуры вразрез с негативным влиянием геополитики связано с многолетними ценовыми максимумами на рынке нефти, продолжающимся циклическим восстановлением экономики и ожиданиями повышения реальных доходов населения, в том числе на фоне повышения МРОТ.

В целом опережающий рост в сфере услуг является хорошим аргументом для плавной ребалансировки портфелей акций в пользу бумаг компаний, ориентированных на внутренний спрос (например, расписки Х5 и бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY)).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+11%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,8%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+3,7%).

Подешевели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,4%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 10,784 млрд рублей (из них 4,403 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).