Управляющий партнер "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков уточнил, что реально продажи стартовали 16 марта, хотя, согласно проспекту, размещение запланировано с 15 февраля этого года по 14 февраля следующего.
Эмитент проводит размещение самостоятельно, без привлечения андеррайтера, через биржу ПФТС.
С.Васьков пояснил, что компания проводила переговоры с потенциальными андеррайтерами, однако в одном случае посредник счел объем выпуска недостаточно интересным для себя, а во втором - эмитента не устроила квалификация возможных партнеров.
Управляющий партнер отметил, что "ЭСКА Капитал" с августа 2011 года успешно сотрудничает с банками по привлечению кредитных средств, однако хочет создать альтернативный канал фондирования, являющийся традиционным для лизинговых компаний на развитых рынках.
Согласно проспекту, привлеченные средства планируется направить на увеличение лизингового портфеля, в том числе для приобретения и передачи в лизинг сельскохозяйственной техники – 35% от суммы, строительной техники – 20%, грузовых автомобилей – 35%, легковых автомобилей – 10%.
Процент по облигациям выплачивается ежемесячно.
"ЭСКА Капитал" в 2017 году нарастила чистый доход на 17,9% – до 157,48 млн грн, увеличив чистую прибыль на 25% – до 10,91 млн грн. Капитал компании, согласно презентации, за год вырос на 79,3% – до 24,12 млн грн, активы – на 42,5%, до 91,39 млн грн.
В лизинговом портфеле основная доля приходится на сельхозтехнику – 52%, тогда как на грузовой транспорт – 21%, легковые автомобили – 17%, спецтехнику – 10%.
Крупнейшими банками-кредиторами "ЭСКА Капитал" на конец января 2018 года были ТАСкомбанк – 32,35 млн грн, РВС Банк – 10,89 млн грн, Банк инвестиций и сбережений – 5,32 млн грн.
