Рынок акций РФ утром подрос к 1860п по ММВБ вслед за нефтью и остановился

Российский рынок акций утром в среду умеренно подрос вслед за нефтью и Европой, после чего остановился в районе 1860 пунктов по индексу ММВБ в ожидании свежих драйверов.

К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1858,9 пункта (+0,2%, максимум дня - 1862,93 пункта), индекс РТС - 823,53 пункта (+0,2%), динамика рублевых цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар подрос до 71,11 рубля (+7 копеек), на старте сессии курс опускался к 70,72 рубля.

Вырос рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Просели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,02%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику в преддверии итогов двухдневного заседания Федрезерва, в среду в Азии подрос Китай на заявлениях премьера Госсовета КНР о готовности властей страны принимать дальнейшие меры для поддержки экономики, плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,5-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,15%) и нефть.

Ли Кэцян заявил, что уверен в успешном развитии китайской экономики и достижении поставленных перед ней целей, предполагающих рост ВВП в среднем на уровне 6,5% в течение ближайших 5 лет.

Внимание рынков в среду направлено на итоги заседания ФРС, которые будут обнародованы в 21:00 МСК. Большинство аналитиков ожидают, что американский ЦБ не станет менять размер ключевой процентной ставки в стране. При этом трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77%, хотя еще месяц назад шансы на это оценивались в 11%.

Данные об объеме розничных продаж в США, опубликованные во вторник, указали на продолжающееся ослабление потребительского спроса и возродили среди инвесторов опасения, что крупнейшая экономика мира не имеет иммунитета к общемировому ухудшению ситуации в торговле.

Согласно официальным данным, розничные продажи в США в феврале уменьшились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося аналитиками снижения на 0,2%. В январе розничные продажи упали на 0,4%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2%.

На нефтяном рынке цены подрастают после двухдневного снижения, отскок спровоцировали данные о замедлении темпов роста запасов топлива на рынке США, сообщает агентство Bloomberg.

Нефтяные запасы в Штатах выросли по итогам прошлой недели, согласно данным American Petroleum Institute, на 1,5 млн баррелей, что ниже ожиданий экспертов. Это также самый маленький прирост запасов за последние 4 недели.

Фьючерс на нефть Brent на май вырос до $39,0 за баррель (+0,7%), цена WTI - до $38,51 за баррель (+1,1%).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, пока нефть удерживается недалеко от $39-40 за баррель, а рубль смотрится вполне обнадеживающе, участники рынка акций имеют возможность разыгрывать идеи в бумагах, в меньшей степени "завязанных" на конъюнктуру мировых рынков.

Утром в среду сформировался нейтральный внешний фон. Некоторое повышение цен на нефть и неплохое закрытие сессии в США способствуют ослаблению давления на российские активы и умеренному повышению по индексу ММВБ в начале торгов. Вместе с тем, риски по ФРС и слабая динамика на товарных рынках могут сдержать рыночных участников от агрессивных покупок и способствовать консолидации у текущих уровней в краткосрочной перспективе. Из значимых корпоративных событий дня стоит отметить отчетность "Э.ОН Россия" (MOEX: EONR) и ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов, нефть вернулась к $39 за баррель, отреагировав ростом на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, опубликованным Американским институтом нефти (API).

В начале торгов индекс ММВБ может подрасти к 1860 пунктам, а в случае улучшения внешнего фона фондовый индикатор может еще раз проверить на прочность зону сопротивления росту, сложившуюся в районе 1875-1880 пунктов. Среди значимых событий, способных оказать влияние на поведение глобальных рынков, стоит отметить пресс-конференцию главы ФРС Джанет Йеллен, выступления ряда европейских официальных лиц, а также выходящие показатели макроэкономической статистики. Из числа последних мощным драйвером рыночных движений способны стать данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут на час раньше обычного из-за перехода США на летнее время.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Костюкова, в среду в преддверии оглашения результатов заседания ФРС инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию, отказавшись от активных операций на фондовом рынке. Среди прочих публикаций стоит выделить еженедельный отчет Минэнерго США об изменении объема запасов и уровня добычи нефти, который может добавить волатильности нефтяным котировкам. Согласно прогнозу Американского института нефти, по итогам прошедшей недели запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей после роста на 3,88 млн баррелей неделей ранее. При этом, согласно официальному прогнозу, рост запасов нефти за прошедшую неделю составил 3,18 млн баррелей.

Эксперт ИК "Ай Ти Инвест" Василий Олейник полагает, что шансов на дальнейший позитив на фондовых рынках не так много.

Цены на нефть на новостях из Ирана пробили важную техническую поддержку $40 за баррель марки Brent. Закрытие еще одного дня ниже этого рубежа приведет к сценарию коррекции до отметок $36-37 за баррель. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, могут оказаться чуть лучше ожиданий, а вот объем добычи нефти в США вновь может показать незначительный рост. С учетом того, что инвесторы сейчас смотрят только на последний показатель, нефть может вновь оказаться под давлением продавцов.

Вероятность повышения базовой процентной ставки в США на мартовском заседании ничтожно мала, но совсем исключать этого не стоит. Даже если американский регулятор оставит все как есть, то он даст намек на готовность повышения ставки уже в ближайшие месяцы. Иными словами, ФРС США даст понять, что видит спад рисков в мировой экономике и дальнейшее улучшение дел в американской экономике, что послужит сигналом готовности продолжать дальше цикл повышения процентных ставок. По факту заседания реакция на американских рынках будет слабо негативная, а российский фондовый рынок этот негатив будет отыгрывать уже в четверг. В связи с этим торопиться с новыми покупками акций не рекомендуется.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд также отмечает, что инвесторы ждут не столько самого решения ФРС (повышения ставки пока не предвидится), сколько взгляда регулятора на ситуацию в экономике. В свете смешанных макроданных из США и неустойчивого состояния мировой экономики инвесторы будут изучать сигналы от главы ФРС Дж.Йеллен. В случае уверенности регулятора в перспективах роста экономики ужесточение монетарной политики ускорится, а это негативный фактор для фондового рынка.

Межсирийские переговоры идут довольно успешно: обе стороны конфликта позитивно охарактеризовали первый день переговоров и с оптимизмом смотрят в будущее (что позитивно для настроений инвесторов), однако впереди еще длинный путь.

По мнению главного аналитика ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, изменения процентной ставки ФРС в среду вряд ли кто ожидает, но дополнительная "сверка часов" с регулятором на фоне противоречивых сигналов выходящей статистики просто необходима. В ожидании предстоящего выступления Дж.Йеллен участники рынка, скорее всего, будут воздерживаться от активной игры на повышение. Все же риски сохранения планов по неоднократному повышению базовой процентной ставки в текущем году перевешивают вероятность более сдержанного поведения американского центробанка. Рынок пока что не ожидает от ФРС более одного шага наверх до конца 2016 года. Актуализированные прогнозы Федрезерва должны скорректировать ожидания рынка.

Нефть продолжает находиться в коррекционной фазе. После более чем 30%-ного безостановочного роста в середине февраля - начале марта котировки могут просесть в район $37 за баррель Brent, особенно если новостей об анонсированной ранее встрече стран-производителей нефти в самое ближайшее время не появится на рынке. Российский рынок акций продолжает оставаться зависимым от динамики цен на "черное золото", поэтому допуская более глубокую просадку по нефти, не стоит спешить с наращиванием длинных позиций в акциях. Хотя смещение интереса от бумаг экспортеров к акциям компаний, ориентированных на внутренний спрос, становится все более очевидным. Игроки смелее делают ставки на укрепление курса рубля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+24,3%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+22,4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+11,5% и +18% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Медиахолдинга" (-28,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-26%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-6%), "РБК-ТВ" (-4,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:15 МСК составил 3,815 млрд рублей (из них 1,651 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина