Рынок акций РФ откатился к уровням почти 3-недельной давности на внешнем негативе

Рынок акций РФ утром во вторник откатился к уровням почти 3-недельной давности на фоне снижения мировых фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ просел ниже 1700 пунктов, хотя поддержку индикатору оказывает ослабление рубля. К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1695,53 пункта (-1%), индекс РТС - 840,99 пункта (-2%), рублевые цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%. Доллар вырос до 63,52 рубля (+0,5 рубля). Снизился рублевый курс акций ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,5%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1,7% и -2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%). Выросли акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+16,1%, до 9,09 рубля) в рамках коррекции, максимум сделок составил 10,95 рубля (+40%). Накануне бумаги упали на 30% на новостях от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,2%) не отзывал ходатайство о покупке 75% + 1 акции авиакомпании "Трансаэро". В то же время, ФАС не получила ходатайства о покупке акций "Трансаэро" от владельцев авиакомпании "Сибирь". В понедельник также стало известно, что авиакомпания "Трансаэро" в лице гендиректора Дмитрия Сапрыкина уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом. Это следует из информации Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Индексы в США накануне снизились, в Азии во вторник преобладала негативная динамика, проседают Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,2-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) и дешевеет нефть. Рынки снижаются в ожидании заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе, а также новых корпоративных отчетов за прошедший квартал. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на октябрьском заседании оценивается рынком в 6%. Заседание Банка Японии пройдет в пятницу, 30 октября. 16 из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют увеличение японским ЦБ объемов стимулирования экономики. Нефть дешевеет в ожидании дальнейшего роста запасов энергоносителей в США. Фьючерс на нефть Brent на декабрь стоит $47,09 за баррель (-0,9% и -0,9% накануне), цена WTI составляет $43,45 за баррель (-1,2%). За последние четыре недели запасы нефти в США выросли на 5% - до 477 млн баррелей, что является максимумом для этого времени года с 1930 года. Минэнерго США опубликует данные о запасах за прошедшую неделю в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти в стране выросли за неделю на 3,1 млн баррелей. По словам аналитика банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасии Сосновой, участники рынков не надеются на то, что Федрезерв примет судьбоносное решение повысить базовую ставку, однако их настроения будут зависеть от риторики его руководства. А до выступления главы регулятора обстановка на рынках обещает быть относительно спокойной, так как основные ожидания уже заложены в котировки. На российском фондовом и валютном рынках тем временем наблюдается небольшой хаос, обусловленный скатившимися к $47 за баррель ценами на нефть Brent. К тому же фактор налогового периода уже не оказывает поддержку рублю, а в конце текущей недели состоится еще и заседание ЦБ РФ, итогом которого, как ожидается, может стать снижение ключевой ставки. Существующая неопределенность способствует повышению волатильности российской валюты на валютных торгах. Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов полагает, что после тестирования индексом ММВБ уровня 1700 пунктов есть риски отката к зоне поддержки 1680-1690 пунктов, при этом падение индекса РТС может быть более существенным из-за ослабления курса рубля по завершении налогового периода. Пока слабая нефть (Brent ниже $48 за баррель) является ключевым фактором, лишающим рынок идей для роста, и затрудняя выход в область 7-месячных максимумов по индексу ММВБ. По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, фактическое снижение целевого уровня роста ВВП Китая (6-7%) и опасения по поводу излишка предложения нефти оказывают давление на настроения инвесторов, при этом фактором поддержки выступают ожидания того, что ФРС повременит с повышением ставки до начала 2016 года (итоги октябрьского заседания будут объявлены вечером в среду). Неожиданные стимулирующие меры, объявленные властями Китая в пятницу, уже были отыграны рынками и, по всей видимости, воспринимаются как сигнал проблем в экономике Поднебесной. Рынки будут следить за новостями с пленума Компартии Китая (завершается в четверг), главной темой которого станет следующая, тринадцатая, пятилетка. На этом фоне цены на нефть снижаются. Слабость на азиатских рынках, вероятно, является реакцией на рост напряженности в Южно-Китайском море, что также вызывает настороженность инвесторов. По мнению главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, ключевым событием вторника станет заседание президентской комиссии по ТЭК. Заседания этой комиссии проходят очень редко, а рассматриваемые на них вопросы имеют стратегическое значение. Принимая во внимание активизацию в последние месяцы обсуждения темы реформы газового рынка и непосредственно "Газпрома", возможные поручения, которые могут быть приняты по итогам мероприятия, могут непосредственно повлиять на динамику котировок акций газового монополиста. На протяжении десятилетия "Газпром" (MOEX: GAZP) успешно отбивал атаки по поводу разделения компании и либерализации экспорта трубопроводного газа. Заседание во вторник обещает стать проверкой на прочность позиции менеджмента "Газпрома". Из других корпоративных историй можно отметить снижение давления на акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1%) в результате исчерпания продаж со стороны индексных фондов - снижение веса акций компании в индексах семейства FTSE состоялось. На этом фоне бумаги "Уралкалия", торгующиеся ниже цены недавно объявленного выкупа акций у несогласных акционеров, могут "нащупать почву под ногами". Акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%) после публикации не дотянувшего до высоких ожиданий рынка отчета за третий квартал сломали свой годовой повышательный тренд. Слабость бумаг ритейлера может сохраниться в ближайшие дни. По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) не может преодолеть верхнюю границу 2-месячного повышательного канала и горизонтальную зону сопротивления 36-36,5 пункта. Поэтому индекс ММВБ не может преодолеть горизонтальную зону сопротивления 1740-1750 пунктов. С индексом РТС все обстоит печальнее, у него нет девальвационной поддержки, а сильное техническое сопротивление находится на 900 пунктах. Индексу РТС могут помочь высокие цены на нефть, но они пока низкие. Запасы нефти в СШA растут пятую неделю подряд, поэтому ценам на нефть может помочь только проходящий с 26 по 29 октября в Пекине пленум КПК. Если в новом пятилетнем плане развития Китая до 2020 года будет установлена цель ежегодного роста экономики на 7% и будет принято решение о запуске новых инфраструктурных проектов, падение нефтяных цен прекратится. Акции "Магнита" "соскочили" с долгосрочного повышательного тренда. Традиционным инвесторам потребительского сектора, которые привыкли к высоким темпам органического роста, эта акция стала менее интересна. Реальные доходы россиян в результате кризиса теперь ниже китайских и восстановятся к уровню 2014 года только к началу 2019 года (по прогнозу министерства экономического развития РФ). Вероятно, что первая половина ноября не станет месяцем роста на российском рынке акций, но взгляд на индекс ММВБ до конца года по-прежнему оптимистичный - индекс протестирует отметки 1800 или 1850 пунктов, считает А.Верников. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,8%), "Мосбиржи" (-3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%). Подорожали бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,7 млрд рублей (из них 1,697 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка)

По материалам: Интерфакс-Украина