Рынок акций РФ утром поднялся к 870п по РТС вслед за миром, падает Трансаэро

Рынок акций РФ утром в пятницу вырос вслед за мировыми площадками на фоне объявленных планов Европейского Центробанка нарастить объем стимулирования экономики еврозоны, индекс РТС превысил 870 пунктов, а индекс ММВБ попал под давление укрепляющегося рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1712,02 пункта (0%, максимум дня - 1721,96 пункта), индекс РТС - 870,21 пункта (+1,1%), динамика рублевых цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар утром снизился до 62,0 рубля (-0,59 рубля).

Повысился рублевый курс акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,02%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Акции "Магнита" проседают на фоне фиксации прибыли игроками по факту выхода хорошего отчета ритейлера за третий квартал: компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 26% в годовом выражении - до 17,988 млрд рублей. Результат "Магнита" превзошел консенсус-прогноз "Интерфакса" на уровне 15,274 млрд рублей.

Акции "Трансаэро" (MOEX: TAER) упали на 22,5% - до 11,63 рубля, накануне бумаги откатились на 23,1% после бурного ралли в среду (бумаги выросли с 6,8 рубля до 19,5 рубля) на новостях, что совладелец ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (MOEX: AVSI) (входит в группу S7 Airlines) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у Александра Плешакова не менее 51% акций "Трансаэро".

Как сообщил в интервью "Коммерсанту" совладелец авиакомпании "Сибирь" Владислав Филев, акционеры "Сибири" готовы отдать часть своих акций в уплату коммерческого долга "Трансаэро". В интервью В.Филев не пояснил цель приобретения контроля в "Трансаэро", сертификат которой будет аннулирован 26 октября по итогам проверки Росавиации. В.Филев также подчеркнул, что для "Сибири" возникают определенные риски.

К позитивным для рынка новостям можно отнести статистику Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) о сохраняющемся притоке западного капитала - приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 15 по 21 октября составил $1,8 млн против притока $34 млн неделей ранее.

Как сообщается в обзоре Газпромбанка (MOEX: GZPR), с начала года совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, сократился до $998 млн.

Индексы в США накануне выросли в пределах 2%, в Азии в пятницу отмечалась позитивная динамика, продолжился подъем в Европе (FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,7-1,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и дорожает нефть.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания Центробанка, что объемы монетарного стимулирования будут пересмотрены в декабре. По словам М.Драги, ЕЦБ может пересмотреть как объем действующей программы количественного смягчения (QE), так и состав выкупаемых в рамках этой программы активов, и срок ее действия. Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы о расширении стимулирования может объявить и Банк Японии.

Цены на нефть также растут на ожиданиях наращивания объемов стимулирования ЕЦБ, однако сильный доллар, а также сохраняющийся избыток нефти на рынке сдерживают его подъем, сообщает MarketWatch.

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь стоит $48,43 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), цена WTI составляет $45,53 за баррель (+0,3%).

По словам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, оптимизм европейских инвесторов поддержали заявления главы ЕЦБ М.Драги о том, что объем программы количественного смягчения (QE) европейским регулятором может быть увеличен, а срок ее действия продлен в случае необходимости. ЕЦБ ограничился пока лишь словесными интервенциями, а перенастройку параметров своей программы стимулирования QE планирует провести в декабре.

В ближайшей перспективе отечественный фондовый рынок попытаться развить восходящее движение, техническим препятствием на пути дальнейшего роста индекса ММВБ остается зона сопротивления 1740-1750 пунктов. В качестве уровня психологической поддержки продолжает выступать отметка 1700 пунктов. При этом нельзя исключать, что активность инвесторов в преддверии предстоящих на следующей неделе решений по монетарной политике ФРС (28 октября) и Банка России (30 октября) может быть несколько сдержанной.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, опасения по поводу слабого роста основных экономик, который оказал давление на прогнозы по доходам и рынкам, отошел на второй план, уступив место ожиданиям стимулов. Поддержку также оказывает рост цен на нефть Brent.

ЕЦБ указал на возможность нового пакета стимулов декабре, ФРС на ближайшем заседании, по всей видимости, отложит повышение ставки, а Народный банк Китая будет вынужден запустить новые меры для поддержания роста.

На этом фоне цены на нефть Brent повысились, однако возможны изменения по итогам выхода данных о количестве буровых установок в США. Динамика торгов также будет определяться ожиданиями по срокам повышения ставки ФРС, а также макроэкономическими отчетами из Европы (предварительный композитный индекс PMI) и США (PMI для производственной сферы).

По мнению главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, заявление ЕЦБ о намерении переоценить программу выкупа активов было воспринято рынком как фактическое объявление о расширении программы количественного смягчения. Евро провалился, фондовые индексы взлетели наверх. Хотя никаких обещаний дано не было, инвесторы ждали подобных заявлений.

Вероятное повышение процентной ставки ФРС США (произойдет оно до конца 2015 года, или в первом квартале 2016 года) в глобальном масштабе необходимо как-то компенсировать. Поэтому сильны ожидания того, что два других мировых центробанка - ЕЦБ и Банк Японии - расширят свои нетрадиционные меры, тем более что в этих экономиках по-прежнему сохраняются проблемы, и дополнительное стимулирование не повредит. Абсолютной уверенности, что именно в декабре ЕЦБ будет принимать решения, нет, но тон заявлений его главы однозначно указывает тренд направления политики - "скорее смягчать, чем ужесточать".

Однако вслед за оптимизмом на рынках акций не было столь же бурной реакции на сырьевых площадках. Brent по-прежнему ниже $49, медь также не торопится расти. Опасения замедления темпов роста глобальной экономики сдерживает даже спекулятивный рост цен на commodities. Соответственно, и реакция российского рынка акций, являющегося в значительной степени производной от конъюнктуры сырьевых рынков, оказалась не столь выраженной, индекс ММВБ продолжает консолидироваться в диапазоне 1690-1740 пунктов.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, перспективы рынков до конца года не поменялись - коррекция emerging markets сменится их ростом. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) до конца года преодолеет зону сопротивления 36-36,5 пункта, а индекс ММВБ преодолеет зону сопротивления 1740-1750 пунктов и вырастет в район 1850 пунктов (минимальная цель роста - 1800 пунктов).

ЕЦБ и Банк Японии близки к запуску новых программ количественного смягчения. "Свежие деньги" направятся в фундаментально недооцененные акции развивающихся стран. Опросы Bloomberg демонстрируют, что 81% опрошенных считают наиболее вероятным инструментом ЕЦБ продление программы QE за сентябрь 2016 года, порядка 42% предполагают расширение программы (увеличение объемов выкупа) и порядка 25% считают возможным расширение списка выкупаемых бумаг. Снижение депозитной ставки ожидают только 4% респондентов, отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%).

Подешевели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), "Фармстандарта" (MOEX: PHST) (-1,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,19 млрд рублей (из них 0,982 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина