"Метинвест" не исключает необходимости списания части реструктуризируемого долга

Крупнейшая украинская частная горно-металлургическая группа "Метинвест" не исключает необходимости списания части подлежащего реструктуризации долга, сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков в ходе эксклюзивной встречи с экспертами инвесткомпании Concorde Caputal (Киев).

"Помимо обычной пролонгации долгов, не исключено, что с кредиторами будет обсуждаться возможность списания части долга группы. Основанием для выработки конкретных условий реструктуризации будут прогнозы относительно развития рынка железорудного сырья и рынка металлопродукции. По оценкам ведущих отраслевых аналитических агентств, ситуация на рынке будет оставаться сложной в течение всего следующего года и первые признаки восстановления возможны не ранее 2017 года", - цитируются его слова в сообщении инвесткомпании.

Ю.Рыженков воздержался от других комментариев относительно обсуждаемой сделки и, в частности, о том, каким образом будет распределяться будущий чистый операционный денежный поток между кредиторами компании, ответив, что это будет предметом дальнейших переговоров.

Как сообщалось, 26 июня этого года "Метинвест" заявил о согласовании с держателями еврооблигаций с погашением в 2015 году пролонгации срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года.

Держатели еврооблигаций группы "Метинвест" со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 гг. дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

В середине августа издание Debtwire сообщили, что держатели еврооблигаций "Метинвеста" рассматривают возможность конвертировать все выпуски в один с продленным сроком погашения. По данным издания, комитет кредиторов "Метинвеста" привлек Blackstone финансовым советником, а Linklaters - для юридической помощи в предстоящих переговорах по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму $1,1 млрд и предэкспортного финансировния на $1,1 млрд, а переговоры, скорее всего, начнутся в сентябре.

Членами комитета преимущественно являются держатели евробондов на сумму $750 млн со сроком погашения в 2018 году, тогда как в обращении также находятся облигации на $289 млн со сроком погашения в 2017 году и на $85 млн - в 2016 году.

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.

По материалам: Интерфакс-Украина