Рынок акций РФ утром дрейфует у 1430п по ММВБ, поддержку оказывает ослабление рубля

Российский рынок акций утром в понедельник дрейфует вокруг отметки 1430 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips; давление оказывает снижение мировых фондовых площадок и нефти, а поддержку рублевым ценам - ослабление рубля.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1430,96 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1165,31 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Бивалютная корзина утром в понедельник выросла до 43,68 рубля (+35 копеек), доллар подорожал до 38,69 рубля (+27,2 копейки).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-2,1%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Также дешевеют бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), поскольку основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков остается под домашним арестом в рамках расследования дела о легализации денежных средств.

Торги акциями "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS), которые являются одним из основных активов АФК "Система", на "Московской бирже" с 22 сентября в режиме "Т+2" не проводятся в связи с реорганизацией "Мобильных телесистем" путем присоединения ряда дочерних компаний. Ожидается, что возобновление торгов акциями "Мобильных телесистем" в режиме "Т+2" произойдет в начале октября 2014 года.

Подросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%).

В минувшую пятницу в США индексы показали смешанную динамику, однако в понедельник снизилась Азия на опасениях торможения экономики Китая, проседают Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX снижаются на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,5%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающих отраслях Китая в сентябре мог опуститься до 50 пунктов, свидетельствует опрос, проведенный Bloomberg перед публикацией предварительной оценки HSBC Holdings Plc во вторник. В августе индикатор составил 50,2 пункта.

В США индекс опережающих экономических показателей Conference Board поднялся в августе 2014 года на 0,2%, минимальными темпами с января, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4%.

Цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии выхода данных о производственной активности Китая, при этом нефть Brent дешевеет третью из последних четырех сессий, сообщает агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на ноябрь к 11:10 МСК составила $97,84 за баррель (-0,6%, в пятницу цена выросла на 0,7%), цена фьючерса на WTI - $91,32 за баррель (-0,4%).

По мнению аналитика "Московского фондового центра" Анны Линевской, новостной поток с Украины с антироссийской окраской не способствует покупкам, а внутренние новости неоднозначны. С одной стороны, отечественные власти отказались от идеи введения налога с продаж. С другой стороны, в правительстве не исключают вероятности разрешения региональным властям устанавливать собственные размеры налоговых сборов.

Для индекса ММВБ в понедельник актуален диапазон 1425-1450 пунктов, внимание рынка капитала все так же будет сосредоточено на внутренних новостях.

Главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PRSB) Олег Шагов отмечает, что общий фон для российского рынка в начале дня складывается смешанным. Достигнутые на очередной встрече в Минске договоренности дают реальные шансы на развитие процесса мирного урегулирования на Украине. Вместе с тем, в минувшие выходные по итогам прошедшей встречи министры финансов и главы центробанков стран G20 отметили риски, вызванные ситуацией на финансовых рынках и геополитическими проблемами.

В этом контексте фьючерсы на индексы США и азиатские рынки снижаются. После утреннего снижения в понедельник индекс ММВБ может вновь вернуться к своей 200-дневной простой средней (1425 пунктов), которая была протестирована на прошлой неделе. Перспективы возобновления роста индекса ММВБ с переписыванием им максимальных отметок прошлой недели пока выглядят достаточно туманными, а вполне вероятное пробитие им минимумов прошлой недели значительно повышает риск дальнейшего снижения в район психологической отметки 1400 пунктов, считает О.Шагов.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Бредфорда, среди факторов поддержки рынка акций можно выделить признание Киевом и Москвой прогресса в мирных переговорах (контактная группа подписала меморандум о прекращении огня в пятницу после закрытия рынков, а президент Украины Петр Порошенко отметил значительную деэскалацию напряженности). Таким образом, на неделе инвесторы будут следить за устойчивостью положительной динамики в отношениях России и Украины. В ближайшие дни ожидается целый ряд выступлений представителей ФРС, которые будут внимательно изучаться рынками на предмет указаний на сроки повышения ставок. Также инвесторы будут корректировать свои позиции в свете приближения конца квартала.

Наиболее значимые макроэкономические индикаторы в США - данные по заказам на товары длительного пользования, статистика по рынку жилья, второй пересмотр оценки ВВП за второй квартал; в Китае - предварительный индекс PMI за сентябрь от HSBC (консенсус-прогноз предполагает снижение до 50 пунктов).

Главным негативным фактором для рынка акций остается арест В.Евтушенкова, ключевого акционера АФК "Система", напомнивший рынкам о Михаиле Ходорковском: учитывая уже высокие геополитические риски, вероятность повторения "дела ЮКОСа" напугала инвесторов.

По мнению главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, начинающаяся неделя интересна публикацией предварительных оценок по индексам деловой активности в ведущих экономиках мира. При этом все внимание вновь направлено на Китай, последние экономические данные по которому заставляли всерьез задуматься о динамике его развития.

Принимая во внимание, что в прошлом месяце неофициальный показатель деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый HSBC, составил всего 50,2 пункта, высока вероятность его снижения под ключевую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада. Оценка будет объявлена утром во вторник, и негативные ожидания могут начать сказываться на динамике торгов уже ближе к закрытию торгов в понедельник.

Что касается российского рынка акций, то с понедельника приостанавливаются торги акциями "Мобильных телесистем" в режиме "Т+2" на "Московской бирже". Решение связано с реорганизацией компании, а не с какими-либо последствиями дела в отношении В.Евтушенкова. Тем не менее, отсутствие торгов создает проблемы для держателей маржинальных позиций, особенно на фоне возросшей волатильности акций компаний из группы АФК "Система".

Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина среди негативных новостей отметила заявление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера в пятницу о том, что Федеральная резервная система США должна начать повышать процентные ставки в США уже весной 2015 года (раньше, чем многие инвесторы ожидают). Инвесторы также опасаются выхода во вторник плохого производственного индекса PMI Китая, который укажет на то, что производственная активность сокращается.

Вместе с тем, в связи с подписанием в пятницу в Минске меморандума об исполнении положений протокола по итогам прошедшего ранее первого заседания трехсторонней контактной группы, который вводит запрет на применение всех видов оружия и проведение наступательных действий, есть надежда, что ситуация на российском рынке в начале недели несколько оздоровится. Однако если хлынет новая волна негатива по АФК "Система", снижение акций получит продолжение. В данный момент вторичное размещение акций "Системы" в Лондоне под большим вопросом. Отмена размещения будет новым негативным сигналом инвесторам, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели бумаги "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "Фармстандарта" (MOEX: PHST) (-2,3%), РДР "РусАла" (-2,1%).

Подорожали бумаги "Медиахолдинга" (+20,3%), "Российских сетей" (MOEX: RSTI) (+2,5%), "Мегафона" (MOEX: MEGF) (+2,3%), "Московской биржи" (+2,2%). "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,71 млрд рублей (из них 1,368 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина