Рынок акций РФ опустился к 1420п по ММВБ, где "быки" заняли оборону

Российский рынок акций в понедельник под давлением внешнего и внутреннего негатива опустился к отметке 1420 пунктов по индексу ММВБ, где "быки" пытаются держать оборону рубежа.

К 16:30 МСК индекс ММВБ составил 1420,55 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1161 пункт (-0,8%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,5%.

Бивалютная корзина в понедельник выросла до 43,46 рубля (+13,8 копейки), доллар подорожал до 38,53 рубля (+11 копеек).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,01%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%).

Также дешевеют бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), поскольку основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков остается под домашним арестом в рамках расследования дела о легализации денежных средств.

Торги акциями "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS), которые являются одним из основных активов АФК "Система", на "Московской бирже" с 22 сентября в режиме "Т+2" не проводятся в связи с реорганизацией "Мобильных телесистем" путем присоединения ряда дочерних компаний. Ожидается, что возобновление торгов акциями "Мобильных телесистем" в режиме "Т+2" произойдет в начале октября 2014 года.

Лучше рынка выглядят акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%).

В минувшую пятницу в США индексы показали смешанную динамику, однако в понедельник снизилась Азия на опасениях торможения экономики Китая, проседают Европа (индексы DAX, FTSE и S&P 350 снижаются на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,3%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающих отраслях Китая в сентябре мог опуститься до 50 пунктов, свидетельствует опрос, проведенный Bloomberg перед публикацией предварительной оценки HSBC Holdings Plc во вторник. В августе индикатор составил 50,2 пункта.

Цены на нефть снижаются в понедельник в преддверии выхода данных о производственной активности Китая, при этом нефть Brent дешевеет третью из последних четырех сессий, сообщает агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на ноябрь к 16:30 МСК составила $97,77 за баррель (-0,6%, в пятницу цена выросла на 0,7%), цена фьючерса на WTI - $91,75 за баррель (+0,1%).

Как отмечает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, на рынке акций продолжается нисходящий боковик под давлением внутренних факторов ("дело Евтушенкова") и внешних. Западные страны продолжают вводить новые санкции в отношении России, а Европарламент призывает отключить Россию от банковской системы SWIFT (решение по этому вопросу примет Евросоюз).

Среди лидеров снижения - бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) после того, как глава алмазной компании Федор Андреев заявил о своем уходе с поста президента по медицинским обстоятельствам. Примечательно, что уход Ф.Андреева совпал с планировавшейся проверкой "АЛРОСА" Минфином, Росимуществом и Счетной палатой. В ходе проверки планировалось изучить ряд крупных сделок компании, в том числе IPO в 2013 году. Итогами работы Ф.Андреева, поддерживаемого якутскими властями, был недоволен вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Вероятно, вопросы между основными акционерами "АЛРОСА" (государством и республикой Саха (Якутия)) разрешены, и в ближайшее время будет назначен новый президент. По факту возможно восстановление котировок "АЛРОСА" - спрос на алмазы на мировом рынке стабилен.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) приостановила торги акциями "Мобильных телесистем" на период с 25 сентября по 3 октября в связи с реорганизацией компании. В режиме "T+2" акции уже не торгуются. В связи с неопределенной ситуацией вокруг АФК "Система" часть инвесторов может сокращать позиции в акциях "Мобильных телесистем", но после восстановления торгов они могут пользоваться повышенным спросом - 14 октября будет закрыт реестр под выплату полугодовых дивидендов в размере 6,2 рубля на акцию (доходность 2,2%). В ближайшее время "отсечка" будет у "Протека" (MOEX: PRTK) (26 сентября, дивиденды 1,9 рубля на акцию, доходность 5,1%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (29 сентября, дивиденды 25 рублей, доходность 2%), отмечает Р.Ткачук.

Эксперт компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин полагает, что в ближайшее время рынок ждет борьба за тренд по индексу ММВБ.

Индекс ММВБ в понедельник изо всех сил пытается удержаться выше нисходящей трендовой линии в районе 1420 пунктов. Если ему все-таки удастся закрепиться выше данной отметки, то шансы на отскок вверх существенно вырастут.

В свою очередь снижение инвестиционной привлекательности, усугубившееся помещением под домашний арест В.Евтушенкова, и риски дальнейшего ухудшения взаимоотношений с Западом продолжают оказывать серьезное давление на российскую валюту и фондовый рынок. Дополнительным негативом являются цены на нефть, которые вновь торгуются ниже $98 за баррель по сорту Brent.

Единственное, что продолжает играть на стороне покупателей - значительная перепроданность российских активов по отношению к аналогам из развивающихся стран. Во второй половине дня драйвером для движений на фондовых площадках станет выступление Марио Драги (17:00 МСК), а также данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США за август (18:00 МСК).

По мнению директора департамента аналитики компании "Альфа-форекс" Андрея Диргина, акции снижаются с самого утра, поскольку поводов для покупок в данный момент практически нет. Настроения игроков остаются подавленными из-за произошедшего на прошлой неделе инцидента с главой АФК "Система" В.Евтушенковым. Пятничные слухи о том, что он якобы вышел на свободу, в конечном итоге не подтвердились, поэтому первоначальному оптимизму развиться было просто не на чем.

Негативную динамику показывают акции банковского сектора после недавних заявлений агентства Fitch о возможном понижении рейтинга учреждений.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков также констатирует отсутствие драйверов для роста рынка, на наиболее ликвидные акции продолжает давить арест основного акционера АФК "Система" В.Евтушенкова.

Министр финансов КНР заявил об отсутствии планов по смену монетарной политики Поднебесной в ближайшее время, что может оказать дополнительное негативное влияние на азиатский рынок в преддверии публикации индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей отрасли в Китае, данные по которому могут зафиксировать снижение в сентябре.

Несмотря на то, что в пятницу в Минске был подписан меморандум об исполнении протокола по итогам трехсторонних переговоров, фактическая ситуация вокруг геополитического кризиса на востоке Украины пока остается прежней - без видимых улучшений. Дальнейшее продвижение мирного урегулирования конфликта может оказать поддержку российскому рынку.

Одним из ключевых событий понедельника станет доклад главы ЕЦБ М.Драги в комитете по экономической и монетарной политике. Участники рынка будут ожидать новых заявлений и мер, направленных на поддержку европейской экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидируют бумаги "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-4%), "ФосАгро" (-3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%), "Фармстандарта" (MOEX: PHST) (-2,9%).

Негативом для акций "АЛРОСА" стали новости о том, что президент АК Ф.Андреев принял решение оставить пост по "медицинскими обстоятельствам". Исполняющим обязанности президента "АЛРОСА" назначен первый вице-президент компании Илья Рящин.

Подорожали бумаги "Медиахолдинга" (+11,3%), "Московской биржи" (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), "Мегафона" (MOEX: MEGF) (+2%), "Российских сетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:30 МСК составил 18,061 млрд рублей (из них 4,906 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина