Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне сохранившихся с прошлого дня продаж после известий о введении новых антироссийских санкций со стороны Запада; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,3%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1447,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1214,85 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 0,5%.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,03%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,02%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%).

Подросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Новые санкции Евросоюза предусматривают запрет на кредитование пяти российских госбанков и трех крупнейших энергетических компаний. Запрет на обращение новых облигаций и акций перечисленных компаний и банков ужесточен: максимально возможная дюрация этих инструментов снижена с 90 до 30 дней. Что касается банков, то их список известен по предыдущему раунду санкций - это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Россельхозбанк (MOEX: RSHB). Три энергокомпании - это "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Транснефть" (MOEX: TRNF), сообщили ранее европейские СМИ со ссылкой на проект документа о новых санкциях.

В ЕС также приняли решение в рамках новых санкций против РФ усилить ограничения на поставки товаров двойного назначения и на передачу военных технологий. При этом западное руководство добавило в санкционный список еще 24 физических лица, включая новых руководителей ДНР, членов правительства Крыма, а также руководителей и бизнесменов из РФ.

В свою очередь президент США Барак Обама в четверг выразил готовность вслед за ЕС усилить санкции против России. По его словам, упор будет сделан на сферы финансов, обороны и энергетики. Как ожидается, суть новых санкций Вашингтон объяснит в пятницу.

Индексы в США накануне изменились незначительно, инвесторов беспокоит эскалация геополитической напряженности, а также вопрос о том, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет повышение процентных ставок.

Плохой неожиданностью стали также новости с рынка труда США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. (до 315 тыс.), при прогнозах снижения на 2 тыс.

Инвесторы пытаются оценить, повлияют ли слабые данные по рынку труда на сроки начала увеличения базовой процентной ставки ФРС. Очередное заседание Федрезерва пройдет 16-17 сентября, большинство экспертов ожидает подъема ставки американским ЦБ не раньше середины 2015 года.

В Азии в пятницу преобладает снижение индексов на сигналах ослабления экономики КНР и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Совокупный объем финансирования в Китае в августе 2014 года увеличился до 957,4 млрд юаней ($156 млрд) по сравнению с 273,1 млрд юаней в предыдущем месяце, однако не оправдал ожиданий рынка - ожидался рост показателя до 1,135 трлн юаней. Объем нового кредитования в КНР в прошлом месяце поднялся до 702,5 млрд юаней (385,2 млрд юаней в июле), немного превысив ожидавшиеся экспертами 700 млрд юаней. Агрегат денежной массы M2 (самый широкий показатель) вырос на 12,8% при ожидавшемся повышении на 13,5%.

В свою очередь нефть Brent дешевеет в пятницу на прогнозах ослабления спроса на энергоносители в мире при сохранении высоких объемов добычи.

Цена фьючерса на нефть Brent на ноябрь к 10:01 МСК составила $98,75 за баррель (-0,2%, накануне цена подросла на 0,04%), цена фьючерса на WTI - $91,9 за баррель (+0,05%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг ухудшило прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году на 150 тыс. баррелей в сутки - до 92,6 млн б/с. Оценка спроса на следующий год ухудшена на 165 тыс. б/с, до 93,8 млн б/с. Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила годовой прогноз спроса на нефть, производимую членами организации, на 200 тыс. баррелей - до 29,2 млн баррелей в сутки. Тем временем в августе ОПЕК добывала 30,3 млн баррелей в сутки.

По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, в начале торгов в пятницу активность покупателей на рынке остается подавленной из-за перспективы расширения санкций в отношении российских компаний со стороны западных стран. Характер торгов в течение дня во многом зависит от того, насколько фактический пакет санкций будет соответствовать ожиданиям участников рынка.

С позиций технического анализа, о сигналах к сильным движениям можно будет говорить в случае закрепления индекса РТС за пределами консолидационного диапазона с примерными границами 1200-1270 пунктов. На валютном рынке сохраняется тенденция к ослаблению рубля по отношению к доллару.

Как отмечает аналитик "Московского фондового центра" Анна Линевская, российский фондовый рынок достаточно долго болтался в боковом диапазоне, чтобы все-таки дождаться глобального катализатора. Таким драйвером стала информация о расширении антироссийских санкций со стороны ЕС. Кроме того, в пятницу о новом пакете мер, направленных против российской экономики, должен сообщить Белый дом США. Инвесторы начали массово выходить из активов, сокращая позиции и риски.

Российский рубль обновляет рекордные минимумы, следующая цель "быков" в паре доллар/рубль расположена на отметке 37,95 руб./$1.

В пятницу внимание нужно уделить минимум двух вопросам: санкции Запада и заседание совета директоров ЦБ РФ. Если первые будут иметь негативное влияние на российский рынок, то от второго можно ожидать спорных решений. На рынке ждут, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией - если это произойдет, рубль ослабнет еще. Длинная позиция в паре доллар/рубль остается актуальной.

Пока преждевременно говорить о покупках акций, следует дождаться снижения эмоционального напряжения. Для индекса ММВБ в пятницу актуален диапазон 1435-1460 пунктов.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, чтобы отечественные индексы вышли из боковика наверх, нужно, чтобы колесо санкций закрутилось в сторону их отмены.

Санкции ЕС направлены на то, чтобы затруднить доступ российских предприятий к внешнему капиталу. США планируют в пятницу применить аналогичные санкции в отношении Сбербанка и еще шести банков. Чтобы отечественные индексы вышли из боковика наверх, нужно, чтобы колесо санкций закрутилось в сторону их отмены, но это пока нереально. Разведка НАТО заявляет о том, что на территории Новороссии находится около 1 тыс. российских военнослужащих с современным вооружением и тяжелой артиллерией и еще около 20 тыс. - к востоку от границы.

Индекс ММВБ может снизиться в район 1380-1400 пунктов. Биржевые "быки" надели шлем виртуальной реальности и долго не замечали снижающихся цен на сырье и позывов на коррекцию развивающихся рынков. Санкции ударили по шлему, он больше не показывает пасторальные картинки, а реальность жестока. Экономика США выздоравливает, ФРС на очередном заседании может сделать намек о более близком, чем ожидалось, начале цикла подъема ставок. Доллар США в связи с этим сейчас на коне, сырьевые товары и валюты стран с сырьевой экономикой (рубль, австралийский доллар, канадский доллар) - в аутсайдерах. Цены на нефть достигли 2-летнего минимума, поэтому рубль летит в пропасть и сокращается спрос на акции.

Приходится констатировать, что санкции Запада - это одна из причин снижения российского фондового рынка. Но есть и другие весомые причины. Президент США заявил, что если Россия полностью выполнит свои обязательства, санкции могут быть отменены. Санкции отменят, а нефть останется на низких уровнях - "хрен редьки не слаще". Накануне министры нефти стран Персидского залива заявили, что нынешние цены на "черное золото" их устраивают, отмечает А.Верников.

По материалам: Интерфакс-Украина