Доллар и евро на МБ заметно выросли в четверг на фоне новых санкций ЕС, доллар обновил исторический максимум

Доллар США и евро заметно выросли на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг, доллар при этом обновил исторический максимум; рубль заметно снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне падения мировых рынков капитала и информации о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС, которые вступят в действие с 12 сентября.

Курс доллара составил 37,525 руб./$1 на торгах "Московской биржи" в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом прибавил 40,45 копейки, поднявшись до 48,54 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 31 копейку, до 42,48 рубля.

При этом доллар США в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, достигнув 37,6205 руб./$1.

Тенденция к росту доллара и евро на "Московской бирже" сформировалась с первых же минут торгов, что было следствием нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала, в частности, снижения мировых цен на нефть в утренние часы до отметки $98 за баррель сорта Brent (в середине дня они опускались ниже $97 за баррель), а также ожиданий объявления новый санкций со стороны Европейского союза.

В середине дня рост доллара и евро ускорился после появления новостей о новых санкциях со стороны Европейского союза. Как сообщило агентство Bloomberg, новые ограничительные меры Евросоюза в отношении России вступят в силу в пятницу. Согласно сообщению, "после нескольких дней обсуждения постпреды 28 стран-членов ЕС согласились реализовать планы по введению запрета в отношении ряда российских компаний, подконтрольных государству и работающих в оборонной и энергетической сферах, заимствовать средства на рынках капитала ЕС".

Новые санкции Евросоюза предусматривают запрет на кредитование пяти российских госбанков и трех крупнейших энергетических компаний. Запрет на обращение новых облигаций и акций перечисленных компаний и банков ужесточен: максимально возможная дюрация этих инструментов снижена с 90 до 30 дней. Что касается банков, то их список известен по предыдущему раунду санкций - это Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), ВЭБ, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Россельхозбанк (MOEX: RSHB). Три энергокомпании - это "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Транснефть" (MOEX: TRNF), сообщали ранее европейские СМИ со ссылкой на проект документа о новых санкциях.

В ЕС также приняли решение в рамках новых санкций против РФ усилить ограничения на поставки товаров двойного назначения и на передачу военных технологий. При этом западное руководство добавило в санкционный список еще 24 физических лица, включая новых руководителей ДНР, членов правительства Крыма, а также руководителей и бизнесменов из РФ.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке отмечалось падение нацвалюты как к доллару, так и евро, причем по отношению к доллару рубль в ходе торгов обновил исторический минимум, опускаясь до 37,62 руб./$1. Падение рубля наблюдалось с самого начала торгов в ожидании санкций со стороны ЕС, а по факту объявления о том, что санкции будут введены с 12 сентября, произошло ускорение нисходящей динамики нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке дилер Металлинвестбанка Петр Милованов.

По его словам, "ослабление рубля происходит достаточно ожидаемо, так как негативных факторов достаточно - это и внутренние проблемы экономического роста, и все новые и новые санкции со стороны Запада, и падение нефтяных котировок до двухлетних минимумов на фоне слабых прогнозов спроса на черное золото".

"Помимо объявленных сегодня новых санкций ЕС, большое влияние на дальнейшую динамику валютного курса рубля могут оказать итоги заседания совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу и на котором будет рассматриваться вопрос о процентных ставках. Поэтому качество прогнозов после того, как мы получим мнение российских денежных властей относительно текущей ситуации и их планов на будущее, заметно возрастет", - отметил П.Милованов.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PRSB), "национальная валюта, вероятнее всего, продолжит слабеть на фоне снижения поддержки рубля Банком России и сохранения геополитической напряженности. При этом давление на рубль будет усиливаться еще и за счет повышения спроса на валюту со стороны российских участников, столкнувшихся с проблемой рефинансирования внешних долгов по причине негативного отношения глобальных инвесторов к российским активам. В случае развития резко негативного сценария некоторая стабилизация может наступить лишь по достижении уровня интервенций ЦБ в размере $350 млн (необходимых для смещения границ операционного интервала на 5 копеек), что соответствует стоимости бивалютной корзины в размере 44,4 рубля и курсу доллара 39-39,35 руб./$1".

"Тем не менее нельзя исключать и возможное улучшение ситуации, под которым можно понимать относительную стабилизацию ситуации на Украине, а также открытие доступа к валютным ресурсам (либо к внешним рынкам, либо к внутренним кредитам от ЦБ). В таком случае фундаментальный спрос на доллар существенно снизится, и курс американской валюты вернется к отметкам 34,7-35,5 руб./$1. Однако в текущих условиях достижение данных фундаментальных уровней выглядит маловероятно", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

В свою очередь заместитель начальника аналитического управления банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев отмечает, что "геополитическая неопределенность для рубля дополняется негативной динамикой рискованных активов на внешних рынках. Валюты и активы развивающихся экономик теряют привлекательность в глазах мировых инвесторов из-за ожиданий повышения базовой процентной ставки ФРС США. Кроме того, динамика нефтяных котировок выглядит настораживающей. В среду цена барреля нефти сорта Brent опустилась почти на $2. Приближение налогового периода сентября и ожидания ужесточения процентной политики ЦБ РФ в текущем году остаются для рубля основными опорными точками. В то же время негативных либо нервозных точек пока больше. Это геополитика и общее состояние внешних рынков. В качестве внутренних факторов давления выступают ожидания формирования дефицита валюты на фоне существенных погашений внешних валютных долгов российскими компаниями в текущем году".

"Давление на рубль со стороны геополитических факторов сохраняется, направляя пару доллар-рубль к новым историческим максимумам. Если внешнеполитическая ситуация в ближайшее время не улучшится, то, скорее всего, рубль продолжит движение вниз", - считает заместитель директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют банка Андрей Зайцев.

Старший аналитик инвестиционной группы "Норд-Капитал" Сергей Алин отметил, что "в ходе сегодняшних валютных торгов на "Московской бирже" курсы доллара и евро вновь подрастают. Равно как и вчера, дополнительное давление на рубль, помимо спекулятивной геополитики, оказывает снижение стоимости "черного золота", которое торгуется уже на уровне $97 за баррель сорта Brent".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на пятницу на 20,65 копейки, до 37,3758 руб./$1, и курс евро - на 18,48 копейки, до 48,2484 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 22,37 копейки по отношению к среде и составил 37,4326 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 21,99 копейки по отношению к 10 сентября и составил 37,4733 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту составил $5 млрд 626,736 млн, из которых $1 млрд 403,549 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 223,187 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на торгах "Московской биржи" на 20,9 копейки по отношению к среде - до 48,3245 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 26,78 копейки по отношению к 10 сентября и составил 48,4568 руб./EUR1. Объем торгов евро на "Московской бирже" к этому моменту составил EUR497,607 млн, из которых EUR231,957 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки в четверг активно растут второй день подряд после того, как в начале недели были достигнуты минимальные уровни с 10 июля. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла в четверг еще на 19 базисных пунктов, до 8,05% годовых.

По материалам: Интерфакс-Украина