В среду переговоры
между аргентинским правительством и иностранными инвестиционными
фондами, выигравшими иск в суде Нью-Йорка в размере $1,33 млрд, не
увенчались успехом.
Аргентина возлагает надежды на соглашение между частными банками и
кредиторами, которое позволит преодолеть технический дефолт по отношению
к владельцам облигаций, принявшим условия реструктуризации госдолга.
В среду переговоры между аргентинским правительством и иностранными
инвестиционными фондами, выигравшими иск в суде Нью-Йорка в размере
$1,33 млрд, не увенчались успехом. Формально это означает, что Аргентина
оказалась в состоянии дефолта, передает ИТАР-ТАСС.
Между тем по информации деловой газеты Ambito Financiero, соглашение
между частными аргентинскими банками и хедж-фондами, которые в 2008 году
скупили облигации госдолга за $50 млн, практически достигнуто. Стороны
должны продолжить переговоры, от исхода которых зависит сможет ли
Аргентина быстро найти выход из сложившейся ситуации.
По данным газеты, частные аргентинские банки предлагают хедж-фондам
выкупить их дефолтные облигации за $1,4 млрд, при этом первый платеж
должен составить $250 млн, а остальное будет выплачиваться частями. В
ответ кредиторы должны обратиться к нью-йоркскому судье с просьбой
приостановить свое решение, обязывающее Буэнос-Айрес незамедлительно
выплатить им $1,33 млрд.
Таким образом Буэнос-Айрес рассчитывает выиграть время до 1 января 2015
года, когда истекает одно из положений договора с кредиторами,
принявшими реструктуризацию. Оно не допускает предоставления более
выгодных условий остальным владельцам дефолтных облигаций, решивших не
идти на соглашение с правительством. Аргентинская сторона предполагает,
что нарушение этого положения способно привести к новым судебным искам,
размер которых может превысить $120 млрд.
В любом случае, как отмечают эксперты, нынешняя ситуация не столь
плачевна, как в 2001 году, когда Аргентина отказалась погашать долги по
облигациям в размере $100 млрд. Тем не менее, последствия для экономики в
долгосрочной перспективе, такие как усиление инфляции, падение
инвестиций, деловой активности и ограничение доступа к кредитам не
заставят себя ждать.
Все это напрямую ударит по карману простых граждан, которые и так
болезненно переживают резкий рост цен. Стоит отметить, что на этот раз
речь идет лишь о техническом дефолте, то есть невыплате долгов без
формального банкротства. Теперь у Аргентины деньги есть, и она хочет
рассчитаться со 100% своих кредиторов, однако на выгодных для себя
условиях, не подвергаясь шантажу с их стороны.
Более того, Буэнос-Айрес выполняет свои обязательства. 26 июня
правительство Аргентины осуществило платеж в размере $1,2 млрд, из
которых $539 млн были перечислены на счет в Bank of New York Mellon. Эти
средства предназначались для владельцев облигаций, согласившихся на
реструктуризацию, предложенную Буэнос-Айресом. Однако нью-йоркский судья
Томас Гриеса приостановил этот платеж, указав, что сначала Аргентина
должна рассчитаться с выигравшими иск кредиторами, которым причитается
$1,33 млрд.
Кроме того, для правительства Аргентине сложившаяся ситуация не
подпадает под определение дефолта, потому что страна выполняет свои
обязательства. Министр экономики Аксель Кисильоф, возглавлявший
переговоры с кредиторами, также напомнил, что буквально два дня назад
Буэнос-Айрес осуществил первый платеж в размере $642 млн в счет
погашения задолженности перед Парижским клубом кредиторов, объединяющим
19 наиболее развитых стран мира. Он подчеркнул, что правительство
"готово к переговорам и диалогу, на справедливых условиях".
В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% госдолга на сумму
$100 млрд. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые
бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако
владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном
спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют
100% погашения задолженности.
Нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих
кредиторов и обязал Аргентину выплатить им $1,33 млрд. Это привело к
угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам,
поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен
осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с
условиями реструктуризации. Он также установил срок до 30 июля, в
течение которого Аргентина в ходе переговоров должна была достичь
соглашения со своими кредиторами.
По материалам: Униан