"АГРОТОН" ПРОСИТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕВРОБОНДОВ ОТСТРОЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ДО ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

Украинская аграрная группа "Агротон" (Луганская обл.) предложила держателям своих еврооблигаций на $50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года, сообщила компания в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE) в среду.

Эмитент просит, чтобы держатели облигации отказались от применения понятий "потенциальный дефолт" или "дефолт", что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций.

"Агротон", в частности, намерен продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев – до 14 января 2019 года и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания ожидает получить согласие на повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки до 4х с 3х и внести изменения в определение "допустимая задолженность", увеличив размер допустимой "дополнительной задолженности" до $20 млн с $5 млн.

Срок предоставления согласия на внесение указанных изменений – до 15:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву) 6 августа 2013 года. Внесение изменений также должно быть утверждено собранием держателей облигаций, которое запланировано на 15:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву) 8 августа 2013 года.

Как сообщалось, "Агротон" 16 июня объявил, что рассматривает возможность внесения изменений в условия выпуска еврооблигаций. Свои намерения компания аргументирует невозможностью изъятия денежных средств с его банковских счетов и недостаточным операционным денежным потоком для выполнения обязательств, включая выплату процентного дохода по евробондам, которая была запланирована 14 июля 2013 года.

"Агротон" работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа "Агротон" разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

Международное рейтинговое агентство S&P 12 апреля 2013 года понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга "Агротона" до уровня "ССС" с "ССС+", допуская дальнейшее их понижение из-за сомнений в способности компании погасить предстоящий (14 июля 2013 года) купон по еврооблигациям.

По данным WSE, акции "Агротона" в среду к 11:40 кв подорожали на 8,8% по сравнению с ценой на закрытии рынка 16 июля - до PLN1,73 за шт.

По материалам: Интерфакс-Украина