"АГРОТОН" ИНИЦИИРУЕТ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЕВРОБОНДОВ НА $50 МЛН

Украинская аграрная группа "Агротон" (Луганская обл.) рассматривает возможность внесения изменений в условия выпуска еврооблигаций на $50 млн, сообщила компания в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE) во вторник.

Свои намерения "Агротон" аргументирует невозможностью изъятия денежных средств со своих банковских счетов и недостаточным операционным денежным потоком для выполнения обязательств, включая выплату процентного дохода по евробондам, которая была запланирована 14 июля 2013 года.

Компания, в частности, поясняет, что к 26 марта 2012 года на ее счете в банке Bank of Cyprus находилось $4,5 млн, однако эти средства в настоящее время недоступны в связи с рекапитализацией кредитно-финансового учреждения. При этом $1,6 млн из указанной суммы было конвертировано в акции банка, $1 млн было списано в качестве обеспечения конверсии, остальные $1,9 млн временно недоступны. На сегодня компания ведет переговоры с банком относительно возврата указанных денежных средств.

Кроме того, "Агротон" планирует открыть еще один наличный счет в другом банке.

Недостаточность операционного денежного потока "Агротон" поясняет плохими погодными условиями в 2012-13 гг. маркетинговом году, влияющими на уровень урожайности озимых и масличных культур.

Принимая во внимание указанные факторы, "Агротон" рассматривает возможность внесения изменений в ряд условий выпуска еврооблигаций, включая изменения условий выплаты процентного дохода по ним. При этом предполагаемые изменения подлежат согласованию с держателями еврооблигаций, отмечается в сообщении.

"Агротон" работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Земельный банк компании на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

Компания в конце октября 2010 года в ходе IPO разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, компания в июле 2011 года выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

Международное рейтинговое агентство S&P 12 апреля 2013 года понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга "Агротона" до уровня "ССС" с "ССС+", допуская дальнейшее их понижение из-за сомнений в способности компании погасить предстоящий (14 июля 2013 года) купон по еврооблигациям.

Это привело к обрушению курса акций "Агротона" в семь раз за два дня – до PLN1,13, что в 24 раза ниже цены размещения, однако затем они несколько отыграли падение.

По данным WSE, акции "Агротона" во вторник к 11:30 кв подешевели, по сравнению с ценой на закрытии рынка 15 июля, на 6,8% - до PLN2,33 за шт.

По материалам: Интерфакс-Украина