Банкам рисуют плохие перспективы. Рейтинговые агентства предупреждают о ключевых рисках

Высокая прибыльность и быстрый рост депозитной базы украинской банковской системы не убедили внешних наблюдателей в устойчивости отечественного рынка, пишет газета КоммерсантЪ-Украина в статье Банкам рисуют плохие перспективы. Международные рейтинговые агентства продолжают негативно оценивать его перспективы из-за низкой рентабельности и высокого уровня проблемных долгов. Банкиры признают наличие рисков, однако рассчитывают, что в этом году кризис ликвидности не повторится.

Рекордные темпы роста прибыльности украинской банковской системы не впечатляют международных экспертов. Они видят в нынешней ситуации скрытые угрозы и прогнозируют худшие сценарии. Международное рейтинговое агентство Moody`s в очередной раз подтвердило негативный прогноз банковской системы. Улучшений в Украине эксперты агентства не видят уже почти четыре года. По их прогнозам, украинские банки столкнутся с низкой рентабельностью и жесткими условиями финансирования в 2013 году. А к концу 2014-го финансовой системе грозит обесценение гривны на 10-15%. Поэтому в ближайшие год-полтора операционная среда будет оставаться негативной, а доля проблемных активов сохранится на уровне 2012 года — 35% всех кредитов. При этом резервы все еще покрывают лишь 40% проблемных займов.

В агентстве пессимистически оценивают и настроения вкладчиков, уровень доверия которых ранее был неустойчивым. "Рост объема депозитов, происходивший в последние годы, в 2012-м замедлился, и Moody`s ожидает продолжения тренда в этом году. Повышение рисков, связанных с текущими счетами, и неопределенность в вопросе стабильности национальной валюты будут отрицательно влиять на доверие вкладчиков",— говорится в отчете.

Это действительно так: в прошлом году население в течение первых трех кварталов все менее активно несло деньги в банки: в I квартале розничный портфель депозитов вырос на 19,6 млрд грн, во II квартале — на 12 млрд грн, а в III — на 9,7 млрд грн. Однако в конце года банки смогли переломить эту тенденцию, и благодаря агрессивному повышению процентных ставок им удалось привлечь на свои счета 17,3 млрд грн. I квартал 2013 года пока показывает рост депозитной базы — приток составил 20,7 млрд грн.

Но банкиры не согласны с таким выводом. "По результатам пяти месяцев мы видим несколько иную тенденцию — например, в ПриватБанке объем депозитов юрлиц вырос на 4 млрд грн, а депозитов физлиц — на 5,1 млрд грн, при этом ставка по депозитам по сравнению с 2012 годом снизилась. Ситуация может измениться при ухудшении конъюнктуры рынков металла. Но вместе с тем неплохие прогнозы по сельхозпроизводителям окажут поддержку как торговому балансу, так и бюджету",— утверждает председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Пессимистические ожидания не только у Moody`s. На этой неделе рейтинговое агентство S&P также сообщило о том, что украинская банковская система продолжает работать под давлением негативных факторов. "У многих банков показатель капитала будет снижаться, генерация прибыли недостаточна. Многие мелкие и средние банки при привлечении клиентов очень зависят от связей своих менеджеров и акционеров. У них сохраняется риск оттока депозитов",— пояснила ведущий аналитик S&P Аннета Эсс.

Такой вывод рейтинговых агентств идет вразрез с тенденциями рынка. Рентабельность банковской системы постепенно улучшается: если в 2011 году убыток кредитных учреждений составлял 7,7 млрд грн, а в 2012 году их прибыль составила 4,89 млрд грн, то за январь-апрель 2013 года банки заработали уже 4,1 млрд грн. При сохранении таких темпов банки могли бы в текущем году увеличить свою прибыль более чем вдвое. Улучшается и показатель рентабельности финансовых учреждений. По данным НБУ, рентабельность активов системы к концу 2012 года составила 0,45%, а уже к 1 мая увеличилась до 1,07%. В это же время рентабельность капитала улучшилась с 3,03% до 7,12%.

Однако предпосылки для негативных тенденций все же существуют. "Ситуация в банковском секторе может ухудшиться, если остановится работа некоторых отраслей промышленности, ухудшится качество активов и снизятся объемы кредитования. Это может привести к продолжению консолидации и уходу с рынка банков, обладающих значительным объемом некачественных активов",— прогнозирует начальник отдела аналитики и информационного обеспечения Банка Кредит Днепр Андрей Кулик.

Пока динамика привлечения вкладов остается положительной. "Мы ожидаем, что осенью банкам придется повышать доходность вкладов, чтобы сохранить существующие темпы их привлечения. Уже сейчас многие учреждения начали готовиться к традиционному осеннему дефициту ликвидности, повышая ставки по 3-6-месячным вкладам. Хотя не думаю, что в нынешнем году ситуация будет столь острой, как в минувшем",— отмечает заместитель председателя правления Банка Национальный кредит Людмила Мищук.