Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Укрсоцбанка на 2 млрд грн рейтинги "B+(EXP)"/"RR4"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Укрсоцбанка (Киев) объемом 2 млрд грн ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте "B+(EXP)", рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "AAA(ukr)(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и национальный рейтинг выпуска облигаций соответствуют долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте ("B+"/прогноз "Стабильный") и национальному долгосрочному рейтингу ("AAA(ukr)"/прогноз "Стабильный") Укрсоцбанка. Рейтинг возвратности активов "RR4" отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что РДЭ, рейтинг поддержки и национальный рейтинг Укрсоцбанка обусловлены вероятностью поддержки, которую он может получить от итальянского UniCredit S.p.A., владеющего 98,36% Укрсоцбанка через свою венскую дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG.

Согласно сообщению, какие-либо изменения долгосрочного РДЭ в национальной валюте и национального долгосрочного рейтинга Укрсоцбанка могут оказать влияние на рейтинги эмиссии. "Изменение РДЭ банка, вероятно, произойдет в случае изменения суверенного рейтинга. Если изменится готовность мажоритарного акционера банка продолжать деятельность в Украине, это также оказало бы влияние на РДЭ и национальный долгосрочный рейтинг банка", - отмечает Fitch.

Как сообщалось, решение о размещении облигации серии "I"-"P" на сумму 2 млрд грн принял наблюдательный совет банка 20 марта 2013 года.

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн по 250 тыс. шт. в каждой серии. Их размещение запланировано в периоды: серия "I" – с 22 мая 2013 года по 19 мая 2014 года, серия "J" – с 30 мая 2013 года по 27 мая 2014 года, серия "K" - с 6 июня 2013 года по 3 июня 2014 года, серия "L" – с 26 июня 2013 года по 24 июня 2014 года, серия "M" – с 22 мая 2013 года по 17 января 2014 года, серия "N" – с 30 мая 2013 года по 27 января 2014 года, серия "O" – с 10 июня 2013 года по 5 февраля 2014 года и серия "P" – с 26 июня 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Организаторами торгов выступают фондовые площадки "Перспектива" (Днепропетровск) и ПФТС (Киев), андеррайтером выпуска является ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU, Киев).

Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серий "I"-"L" установлена на уровне 12% годовых. По облигациям серий "М"-"Р" процентная ставка на первый-третий купоны установлена на уровне 12% годовых и на остальные будет объявлена дополнительно. Продолжительность купонного периода в сообщении не уточняется.

Срок обращения облигаций: серия "I" – по 18 февраля 2015 года, серии "J" – по 24 февраля 2015 года, серии "K" – по 5 марта 2015 года, серии "L" – по 25 марта 2015 года, серии "M" – по 17 февраля 2016 года, серии "N" – по 25 февраля 2016 года, серии "O" – по 6 июня 2016 года и серии "P" – по 22 июня 2016 года.

Укрсоцбанк основан в 1990 году. UniCredit Bank Austria AG к апрелю 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% - через ЧАО "Ферротрейд Интернешнл".

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2013 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 6-е место (39,42 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.

По материалам: Интерфакс-Украина