Fitch присвоило допэмиссии 5-летних евробондов ДТЭК на $150 млн рейтинги "B"/"RR4"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило допэмиссии пятилетних евробондов крупнейшего украинского частного энергетического холдинга ДТЭК на $150 млн, приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B".

Как сообщается в пресс-релизе агентства в четверг, еврооблигациям также присвоен рейтинг возвратности активов "RR4". Указанные рейтинги соответствуют рейтингам основного выпуска на $600 млн, с которым будут консолидированы новые ценные бумаги.

Как сообщалось, ДТЭК в конце марта разместил пятилетние еврооблигации с купонной ставкой 7,875% годовых под 8,125% годовых на $600 млн. Половина привлеченной суммы будет использована на выплату $300 млн по существующим облигациям объемом $500 млн с погашением в 2015 году. Вторая половина пойдет на финансирование капвложений и оборотного капитала ДТЭК, на проведение новых приобретений и другие общекорпоративные цели.

Позже, 23 апреля, холдинг провел доразмещение указанных еврооблигаций на сумму $150 млн, ценные бумаги были размещены по цене 98,992% номинала или доходностью 8,13% годовых.

Организаторами размещения являются Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B&D), Сбербанк РФ, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК объединяет 31 шахту и 12 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области (Россия). Сегмент генерации энергохолдинга представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии обслуживают около 4,5 млн клиентов (физических и юридических лиц).

По итогам работы в 2012 году ДТЭК получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 5,922 млрд грн, что на 68,1% превышает показатель 2011 года. Выручка холдинга возросла более чем в два раза – до 82,581 млрд грн, а EBITDA – на 64,7%, до 16,936 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина