Укрсоцбанк намерен разместить облигации серий "I"-"P" на сумму 2 млрд грн

Укрсоцбанк (Киев) намерен разместить облигации серии "I"-"P" на сумму 2 млрд грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 20 марта 2013 года.

Ценные бумаги будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн по 250 тыс. шт. в каждой серии. Их размещение запланировано в периоды: серия "I" – с 22 мая 2013 года по 19 мая 2014 года, серия "J" – с 30 мая 2013 года по 27 мая 2014 года, серия "K" - с 6 июня 2013 года по 3 июня 2014 года, серия "L" – с 26 июня 2013 года по 24 июня 2014 года, серия "M" – с 22 мая 2013 года по 17 января 2014 года, серия "N" – с 30 мая 2013 года по 27 января 2014 года, серия "O" – с 10 июня 2013 года по 5 февраля 2014 года и серия "P" – с 26 июня 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Организаторами торгов выступают фондовые площадки "Перспектива" (Днепропетровск) и ПФТС (Киев), андеррайтером выпуска является ООО "Инвестиционный капитал Украина" (ICU, Киев).

Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серий "I"-"L" установлена на уровне 12% годовых. По облигациям серий "М"-"Р" процентная ставка на первый-третий купоны установлена на уровне 12% годовых и на остальные будет объявлена дополнительно. Продолжительность купонного периода в сообщении не уточняется.

Срок обращения облигаций: серия "I" – по 18 февраля 2015 года, серии "J" – по 24 февраля 2015 года, серии "K" – по 5 марта 2015 года, серии "L" – по 25 марта 2015 года, серии "M" – по 17 февраля 2016 года, серии "N" – по 25 февраля 2016 года, серии "O" – по 6 июня 2016 года и серии "P" – по 22 июня 2016 года.

Укрсоцбанк основан в 1990 году.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал шестое место (40,349 млрд грн) среди 175 действовавших финучреждений.

UniCredit Bank Austria AG на начало 2013 года владел 49,9663% акций Укрсоцбанка напрямую и 48,3958% - через ЧАО "Ферротрейд Интернешнл"

По материалам: Интерфакс-Украина