"Донецксталь" может выпустить евробонды до $500 млн или привлечь кредит до $600 млн

Группа "Донецксталь", являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката в Украине, рассматривает возможность выпуска еврооблигаций через SPV (special purpose vehicle) на $500 млн, а также привлечения предэкспортного финансирования на сумму до $600 млн.

В то же время представитель группы "Донецксталь" по работе с инвесторами Олег Кожушок уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что указанные варианты привлечения средств являются взаимоисключающими.

"Речь не идет о привлечении $1,1 млрд. В зависимости от ситуации на рынке будет использована одна или вторая возможность, тогда как путем принятия решений на собраниях акционеров мы только создаем юридические возможности для таких действий. При этом в настоящее время нельзя сказать, какой из указанных вариантов будет предпочтительным", - подчеркнул он.

О.Кожушок добавил, что часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование существующих кредитов, остальное – на финансирование развития группы.

Согласно сообщениям входящих в состав группы ЧАО "Макеевкокс", ЧАО "Донецксталь"- металлургический завод (МЗ)", ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ), ПАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) и ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (все Донецкая обл.) в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующие вопросы включены в повестки собраний их акционеров.

На собраниях, в частности, предлагается утвердить обеспечение деятельности предприятий по кредитному договору на предэкспортное финансирование, а также обеспечение по еврооблигациям SPV.

Допустимые параметры выпуска евробондов: объем – в пределах $500 млн, процентная ставка – не более 12% годовых, срок обращения - до пяти лет.

Кроме того, в повестке собрания акционеров ПАО "Донецксталь" – металлургический завод" уточняется, что предэкспортное финансирование планируется привлечь у синдиката банков. Объем кредита ограничен суммой $600 млн.

Собрание акционеров ДМЗ назначено на 26 февраля, всех других предприятий – 25 февраля 2013 года.

В группу "Донецксталь" входят ДМЗ, ЧАО "Донецксталь" - МЗ", ЯКХЗ, ПАО "Макеевский косохимический завод", ЧАО "Макеевкокс", ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1") и др.

По материалам: Интерфакс-Украина